盈利预测与评级。公司优质资产注入，未来将实施员工持股计划，未来的发展前景可期，预计公司2015,2016年EPS分别为0.55元，0.64元。参考同行业中紫金矿业、湖南黄金、中金黄金的PE估值，给予公司35-40倍PE估值，2015年目标价位19.25-22.00元。考虑到美国虽9月非农就业人数不达预期，但整体经济持续向好，未来仍存在较大的美元加息预期，长期来看黄金价格仍将处于低位震荡。给予公司“谨慎推荐”评级。

　　风险提示：美元加息，黄金价格持续下滑，资产重组不及预期。(财富证券)

　　云铝股份：借助定增加码产业链上游

　　事件：

　　云铝股份 23 日晚间发布定增预案，拟不低于 4.2 元/股增发不超过 8.8亿股(发行前总股本 18.99 亿)，募集 37 亿元。大股东云南冶金集团拟认购 10%~25%。募投项目： 13.35 亿元拟用于文山铝业 60 万吨/年氧化铝技改项目， 1.79 亿元拟用于并购中老铝业， 10.67 亿元拟用于中老铝业 100 万吨/年氧化铝及配套矿山项目，不超过 11 亿元拟偿还银行贷款及补充流动资金。

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