【全球行情】

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　　【宏观经济】

　　央行研究局局长王信：适度加大总量性和结构性货币政策支持力度 适时降准降息

　　在今天中国国际经济交流中心举行的2024—2025中国经济年会上，央行研究局局长王信表示，总的来看，明年适度宽松的货币政策，将在今年支持性立场的基础上深入发力，适度加大总量性和结构性货币政策的支持力度，适时降准降息，加大货币信贷投放力度，加大对重点战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。实体经济的融资条件会更加宽松、更加有效、满足发展需要，助力实现增长稳、就业稳和物价合理回升的优化组合。(21世纪经济报道)

　　李强签署国务院令 公布《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》

　　国务院总理李强日前签署国务院令，公布《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》，自2025年1月20日起施行。为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实党和国家机构改革精神，推进严格规范公正文明执法，优化法治化营商环境，保障高水平对外开放，国务院对涉及的行政法规进行了清理，决定对21部行政法规的部分条款予以修改，对4部行政法规予以废止。(新华社)

　　以色列与哈马斯交换人员协议谈判陷入僵局

　　据央视，当地时间15日自以色列方面获悉，以色列与哈马斯被扣押人员交换协议很可能在12月25日晚上之前完成。但另据以色列媒体称，目前谈判因部分协议中释放的人员数量陷入僵局。哈马斯释放的人员数量远低于以色列的要求，而以色列不愿让步。

　　韩国国务总理韩德洙同美国总统拜登通话 讨论韩美同盟等事宜

　　据央视新闻，当地时间15日早上，据韩国总理办公室消息，代行总统职权的韩国国务总理韩德洙当天同美国总统拜登通电话。韩德洙在通话中表示，未来韩国的政治运行将坚决遵守韩国宪法和法律，同时韩国将继续维持外交安保政策以及韩美同盟坚定不动摇地发展。拜登表示，牢固的韩美同盟并未发生变化，未来将和韩国一起努力推动和强化韩美同盟以及美日韩合作。

　　2024年前11月社会融资增量显著下降

　　央行数据显示，初步统计，2024年前11个月社会融资规模增量累计为29.4万亿元，比上年同期少4.24万亿元；人民币贷款增加17.1万亿元。11月末，广义货币(M2)余额311.96万亿元，同比增长7.1%。前十一个月净投放现金1.07万亿元。

　　2024年中国粮食产量首次突破1.4万亿斤

　　国家统计局数据显示，2024年，全国粮食总产量70650万吨(14130亿斤)，比2023年增加1109万吨(222亿斤)，增长1.6%。在连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，首次迈上1.4万亿斤新台阶。

　　广发证券：降息降准均概率较大，明年初金融条件应会继续改善

　　广发证券郭磊等发布研报称，透过 10-11 月金融数据，我们可以大致了解 9 月末以来一揽子政策对货币环境的影响——(1)金融条件有所改善，可能和续贷、信贷审批、白名单融资等领域政策放松有关；(2)融资成本和约束条件有所下降，它带来了企业对融资环境感受的上升，并反映在 BCI 融资环境指数上；(3)进一步，企业资金活性亦有所增强，它带来 M1 的初步回升；(4)主要堵点是需求端力量不足，没有形成信用扩张。往后看，一则货币政策定调继续有显著调整，流动性要求“充裕”，降息降准均概率较大，明年初金融条件应会继续改善，对地产市场和企业投资等需求端有望继续形成驱动；二则财政政策从去年的三个“严”变为今年的四个“加”，应该会对中央及地方政府部门投资带来支撑，信用扩张过程可能会逐步形成。

　　佩洛西受伤被送医

　　当地时间12月13日，美国前众议院议长南希.佩洛西在卢森堡出席一次官方活动时受伤，并被送往医院接受评估。据悉，目前佩洛西正在接受医生和医疗专业人士的治疗，且仍在继续工作。(央视新闻)

　　明年降准降息力度或进一步加大 金融工具创新值得期待

　　继中共中央政治局会议定调货币政策“适度宽松”后，12月11日至12日召开的中央经济工作会议再次强调“要实施适度宽松的货币政策”，并对此进行更为细化的部署。中央经济工作会议提出，发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，适时降准降息，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。东方金诚首席宏观分析师王青预计，2025年，央行会继续实施有力度的降息降准，其中政策性降息幅度有可能达到0.5个百分点，明显高于今年0.3个百分点的降息幅度，而且各类结构性货币政策工具利率也会适时下调，进而引导企业和居民融资成本下行。(证券日报)

　　以军释放17名巴勒斯坦囚犯

　　当地时间12月13日，总台记者获悉，以色列国防军释放了此前在加沙地带军事行动中被捕的17名巴勒斯坦囚犯。(央视新闻)

　　部分存款利率重回“2%时代” 年终有中小银行高息“揽储”

　　临近年末，在降准降息、息差收窄的大环境下，不少中小银行“逆势而上”，或上调存款利率加息揽储，或推出高息存款产品。记者根据各银行发布的公告不完全统计，目前已有十余家中小银行宣布上调存款利率或推出高息存款产品。记者梳理发现，一些中小银行以高利率吸引顾客存款的现象并非只存在于年末，今年下半年，“高利率”是其存款产品的重要“卖点”。(21财经)

　　【行业要闻】

　　上期所：同意中储发展股份有限公司增加热轧卷板期货存放点

　　上期所：同意中储发展股份有限公司增加热轧卷板期货存放点，核定库容：热轧卷板3万吨，一期启用1.5万吨，不设地区升贴水。

　　全国能源工作会议强调保供任务与储备能力建设

　　12月15日，2025年全国能源工作会议在京召开。会议强调，强化底线思维和战略定力，全力完成能源保供任务，发挥好煤炭煤电兜底保障作用，推进油气增储上产，加强能源储备能力建设，持续推进监测预警体系建设。

　　国家发改委：实施提振消费专项行动 推动消费扩量提质增效

　　全国发展和改革工作会议在京召开，会议强调，不折不扣做好明年发展改革重点工作，扎实推动经济稳定向上、结构不断向优、发展态势持续向好。加大宏观政策逆周期调节。实施好更加积极有为的宏观政策，增强宏观政策取向一致性，做好经济宣传和预期引导。全方位扩大国内需求。加快推动“两重”建设，扩大有效益的投资，统筹用好中央预算内投资、超长期特别国债、新增地方政府专项债等各类建设资金，推动尽快形成更多实物工作量，持续推动重大项目引入民间资本。加力做好“两新”工作，实施提振消费专项行动，推动消费扩量提质增效。

　　上海出口集装箱运价指数显著上涨至2384.40点

　　上海航运交易所数据显示，截至12月13日，上海出口集装箱运价综合指数报2384.40点，与上期比涨127.94点；中国出口集装箱运价指数报1486.06点，涨1.4%。

　　黑德兰港口11月铁矿石出口创新高至4875.5万吨

　　澳大利亚皮尔巴拉港口管理局(PPA)数据显示，黑德兰港口11月铁矿石出口增加至4875.5万吨，10月份为4557.81万吨。黑德兰港口11月向中国出口3996.18万吨铁矿石，10月份为3928.86万吨。

　　河钢12月硅铁招标价上涨至6600元/吨

　　据Mysteel，12月河钢75B硅铁招标定价6600元/吨，11月定价6550元/吨，较上轮上涨50元/吨，2023年12月定价7100元/吨。

　　马来西亚应对印度棕榈油关税挑战，考虑出口关税调整

　　马来西亚种植与原产业部表示，印度棕榈油进口关税的上调对马来西亚的出口构成了暂时的挑战。这种关税调整通常是短期的，长期影响很小。如有必要，马来西亚还可以考虑免除毛棕榈油的出口关税，作为保持竞争力的长期措施。

　　摩根大通维持ICE棉花期货中性展望 预计2025均价75美分。

　　摩根大通对ICE2号棉花期货维持中性至谨慎建设性展望，预计2025年第四季度均价为75美分/磅。摩根大通预计，2025-2026年，农产品价格环境将更加波动，特别是对存在美国贸易风险敞口的市场而言。

　　多晶硅期货合约将于2024年12月上市交易

　　近日，证监会同意广州期货交易所多晶硅期货和期权注册。证监会将督促广州期货交易所做好各项准备工作，确保多晶硅期货和期权的平稳推出和稳健运行。广期所公告，多晶硅期货合约自2024年12月26日(星期四)起上市交易。首批上市交易合约为PS2506、PS2507、PS2508、PS2509、PS2510、PS2511和PS2512。上市首日，多晶硅期货合约交易保证金水平为合约价值的9%，涨跌停板幅度为挂牌基准价的14%。

　　证监会同意瓶片期权注册

　　近日，证监会同意郑州商品交易所瓶片期权注册。证监会将督促郑州商品交易所做好各项准备工作，确保瓶片期权的平稳推出和稳健运行。

　　国家统计局：大豆播种面积连续三年稳定在1.5亿亩以上

　　国家统计局数据显示，2024年，全国豆类播种面积1.77亿亩，比上年减少258.2万亩，下降1.4%。其中，大豆播种面积1.55亿亩，比上年减少223.2万亩，下降1.4%。为巩固大豆扩种成果，国家在内蒙古及东北三省继续实施大豆生产者补贴政策，促进大豆产销衔接，全力稳定大豆生产，大豆播种面积连续三年稳定在1.5亿亩以上。

　　国家统计局：2024年全国粮食总产量70650万吨 增长1.6%

　　国家统计局：2024年，全国粮食总产量70650万吨(14130亿斤)，比2023年增加1109万吨(222亿斤)，增长1.6%。

　　【财经重要数据与事件】

　　10:00 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会

　　22:45 美国12月标普全球制造业PMI初值

　　22:45 美国12月标普全球服务业PMI初值