一、宏观新闻

1、统计局：1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元，同比下降4.3%；实现营业收入110.96万亿元，同比增长1.9%。10月末，规模以上工业企业资产负债率为57.7%，同比下降0.1个百分点。

2、中办、国办：印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。到2027年社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。加强电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口的国内港口仓储设施建设。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。

3、央行等七部门：联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。培育高质量金融数据市场。到2027年底基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。建设证券期货业数字化公共服务平台。探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。

4、中国财政科学研究院原院长刘尚希：2013年以来，中央支出占全国一般公共预算支出比重在14%左右波动。全球一些主要经济体中央支出占比基本都不低于50%。我国中央支出比例显然太低了，2030年中央本级的支出比例最好提到30%-40%，这样有助于解决基层政府、地方政府解决不了的很多问题。

二、行业新闻

央视新闻：市场监管总局批准上海机动车检测认证技术研究中心有限公司筹建国家汽车芯片质量检验检测中心。该机构将立足于产业需求，建立起支撑汽车芯片装车适配的检测体系，突破一批国内空白的汽车芯片检测和国产化装车验证技术，建立包含各项性能、可靠性、车规适应性及实车工况用例等汽车芯片检测技术能力。

财联社：中国低空经济联盟发布《低空经济发展趋势报告》。报告中提到，大概两三年以后，我国主要大城市的空中交通网络和地面飞行服务设施将基本建成，eVTOL也将大批量商业化。eVTOL的市场价格也将从千万逐渐降低，到2030年四五座的eVTOL有望保持在两三百万价格区间，将可能有10万架eVTOL进入家庭或成为空中的士。

界面新闻：中国信通院数据显示，2024年10月，国内市场手机出货量2967.4万部，同比增长1.8%，其中，5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。

证券时报网：截至11月27日，2024年度中国电影总票房（含预售）已突破400亿元，总出票9.46亿张，场次1.32亿，平均票价42.3元。截至目前，今年总票房与去年全年549.53亿元票房相比，差距约150亿元。影片数方面，今年有535部影片上映，去年全年这一数据为617。今年的影院数、银幕数和场次同比小幅增长。

央视网：朱雀二号改进型遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的光传01、02试验星顺利送入预定轨道。此次任务是朱雀二号运载火箭的第4次飞行。

新华社：中国科学技术大学特任教授谈鹏团队发现，通过改变锂离子浓度，调控传输与成核动力学之间的匹配程度，可以显著提升锂氧气电池的放电容量。该研究为实现高能量密度锂空气电池提供了理论指导。

科技日报：中国电力科学研究院牵头的“基于自主操作系统的电力量测设备关键技术及产业化应用”项目现取得重大突破，关键核心器件国产化，成功研发具有100%自主知识产权的国产操作系统。

证券时报网：韩国财政部表示，计划明年推出14万亿韩元（约合100亿美元）的低息贷款，以支持其芯片产业。韩国还寻求加大芯片公司的税收减免力度，并计划到2030年投资4万亿韩元，创建人工智能（AI）计算中心。

科创板日报：人工智能领域的领头羊OpenAI近日获得了日本科技投资巨头软银15亿美元的新投资。这是OpenAI 10月最近一次融资的补充，OpenAI当时以1570亿美元估值获得的66亿美元融资。

IT之家：根据苹果公司最新获批专利，其安全摄像头通过AI技术，即使在无法清晰捕捉面部的情况下也能识别用户。根据专利描述，苹果公司的安全摄像头将深度整合Apple Intelligence技能，可以超越现有人体检测和人脸识别技术。

三、市场要闻

国内

1、新三板：11月27日，合计挂牌6100家公司，当日无新增，成交金额1.7亿。三板成指报770.80，跌0.05%，成交额1.05亿。

2、国内商品期货：截至11月27日下午收盘，涨跌不一，沪锌、工业硅、20号胶涨超2%，棕榈油、橡胶、尿素、铁矿石涨超1%；沪锡跌超2%，沪镍、焦煤跌超1%。

3、国债：11月27日，2年期国债期货主力合约TS2503上行0.01%至102.628；5年期国债期货主力合约TF2503下行0.01%至105.470；10年期国债期货主力合约T2503下行0.07%至107.010。10年期国债利率跌1.04BP，至2.06%；10年期国开债利率涨0.4BP，至2.14%。

4、上海国际能源交易中心：11月27日，原油期货主力合约2501，以530.0元/桶收盘，下跌2.2元，跌幅为0.41%。全部合约成交164782手，持仓量增加644手至38917手。主力合约成交142804手，持仓量减少1585手至20671手。

5、央行：11月27日进行2683亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有3021亿元7天期逆回购到期，实现净回笼338亿元。

6、Shibor：隔夜报1.3850%，下跌4.50个基点。7天报1.7000%，下跌2.30个基点。3个月报1.8590%，下跌0.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2487，涨0.1254%，人民币中间价报7.1982，跌0.1001%。

8、上海环交所：11月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1002492吨，成交额10342.16万元，收盘价102.91元/吨，涨0.06%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.8%，报38134.97点。韩国KOSPI指数跌0.68%，报2503.30点。

10、美股：道指收跌0.31%，报44722.06点；纳指收跌0.60%，报19060.48点；标普500收跌0.38%，报5998.74点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.20%，报8274.75点；德国DAX30收跌0.18%，报19261.75点；法国CAC40收跌0.72%，报7143.03点。

12、黄金：COMEX黄金期货涨0.56%，报2636.00美元/盎司。

13、原油：WTI 1月原油期货收跌0.07%，报68.72美元/桶；布伦特1月原油期货收涨0.03%，报72.83美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：下跌4.55%，至1509点。

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