一、宏观新闻

1、央行：11月，1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%，均与上月持平。

2、中央财办韩文秀：推进行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，稳步扩大中等收入群体规模、合理调节过高收入的制度体系，加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境，健全因地制宜发展新质生产力体制机制。

3、央视新闻：11月20日起，全国首批“免出示证件”通道在毗邻澳门的珠海拱北口岸上线试运行。这一通关便利举措目前主要针对来往粤港澳三地的“常旅客”，使用“免出示证件”通道通关时，依靠留存的生物识别信息就能办理通关手续。

4、参考消息：报道称，欧盟计划强迫中企转让技术，要求前去设厂的中国企业转让技术给欧洲企业，以换取欧盟的补助。新规定将先适用于电池企业，以后可能扩大至其他享受补助的绿色产业。

二、行业新闻

国家数据局：会同有关部门召开数字中国建设工作推进会议。会议指出，下一步，要健全完善数据基础制度，推动出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等政策文件，加强数据基础设施和标准化建设，着力繁荣数据产业生态。健全数字中国建设工作体制机制。

科技部：国家高新区人工智能产业协同创新网络启动大会暨工作推进会日前召开。工信部科技司副司长赵超凡会上指出，工信部将从供需两端发力，做大做强人工智能产业，支持人工智能赋能应用特别是赋能新型工业化，加快推动人工智能产业高质量发展。

国家卫健委：等三部门联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》。指引文件罗列了“人工智能+”医疗服务、医药服务等13类人工智能融入卫生健康行业概念，并对具体诊疗场景进一步细分陈述。

科创板日报：中国航空工业集团低空经济创新联合体成立大会日前在珠海召开。该低空经济创新联合体由中国航空工业集团牵头，联合航天科技、中国航发、中国电信、中国移动、中国星网、中国商飞、中国航信7家央企集团共同组建。期望带动形成具有核心竞争力的低空经济装备技术体系和产业生态，为共同推动低空经济的快速发展作出重要贡献。

央视网：第二十六届中国国际高新技术成果交易会在深圳开幕，来自全球100多个国家和地区的近5000家知名企业与国际组织参展参会。本届高交会设置国际科技、低空经济等22个专业展区，新技术、新产品、新成果发布数量达4300余个。其间举办国家重大成果发布、全球采购商对接大会等多场活动，在全球范围内进行高新技术成果交易与洽谈。

界面新闻：据报道，某一线手机品牌再次暂停大折叠屏手机产品线，内部正在重新规划大折叠屏产品定位，并暂停明年新品发布计划。这无疑给承载业界诸多期望的折叠屏泼了一盆“凉水”。

证券时报网：有消息称，AI智能助手豆包在最新的全球AI产品榜单中排名第二，仅次于ChatGPT。豆包是字节跳动旗下的类GPT应用，自2023年8月上线以来，凭借其“全能助手”的定位和多种功能，如聊天对话、问答解答、写作辅助、文案生成、翻译服务等，迅速占据了市场的一席之地。

界面新闻：据知情人士透露，字节跳动视频生成模型PixelDance将很快在即梦AI上线，面向公众开放使用，具体的上线时间将会早于Sora正式发布。

证券时报网：日前，有传闻称特斯拉FSD入华后授权上汽做Robotaxi。对此，天风证券调研后表示，目前了解到的是特斯拉与上汽已经沟通了两轮，吉利也有过交流，但最后定论和细节还没有明确消息。

财联社：据媒体报道，OpenAI正准备推出一款代号为“Operator”的全新AI助理产品，可以自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等。根据内部员工爆料，OpenAI领导层预计将在2025年1月发布该产品，首先作为研究预览版和开发工具推出，届时将为开发人员开放API接口。

三、市场要闻

国内

1、中国银行间市场交易商协会：当前熊猫债发行人区域已覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲等五大洲，经交易商协会注册熊猫债发行规模达到1372亿元，超过上年全年。

2、新三板：11月20日，合计挂牌6103家公司，当日新增2家，成交金额1.61亿。三板成指报775.36，涨0.29%，成交额0.97亿。

3、国内商品期货：截至11月20日下午收盘，收盘涨跌不一，氧化铝涨超3%，20号胶、烧碱涨近3%，集运欧线、沪锌涨超2%。跌幅方面，菜粕跌近2%。

4、国债：11月20日，2年期国债期货主力合约TS2503稳定在102.570，5年期国债期货主力合约TF2412下行0.03%至105.230，10年期国债期货主力合约T2503上行0.04%至106.720。10年期国债利率涨0.78BP，至2.10%；10年期国开债利率涨0.80BP，至2.16%。

5、上海国际能源交易中心：11月20日，原油期货主力合约2501，以528.6元/桶收盘，上涨5.5元，涨幅为1.05%。全部合约成交149978手，持仓量减少2962手至43257手。主力合约成交133528手，持仓量减少1594手至27401手。

6、央行：11月20日进行3021亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有2330亿元7天期逆回购到期，实现净投放691亿元。

7、Shibor：隔夜报1.4700%，下跌1.00个基点。7天报1.6840%，下跌0.90个基点。3个月报1.8570%，上涨0.10个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2422，跌0.0318%，人民币中间价报7.1935，跌0.0334%。

9、上海环交所：11月20日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量388719吨，成交额4070.28万元，收盘价104.86元/吨，跌0.04%。

国外

10、亚洲：日经225指数跌0.16%，报38352.34点。韩国KOSPI指数涨0.44%，报2482.82点。

11、美股：道指收涨0.32%，报43408.47点；纳指收跌0.11%，报18966.14点；标普500收涨0.00%，报5917.11点。

12、欧洲：英国富时100收跌0.17%，报8085.07点；德国DAX30收跌0.29%，报19004.78点；法国CAC40收跌043%，报7198.45点。

13、黄金：COMEX黄金期货涨0.86%，报2653.60美元/盎司。

14、原油：WTI 12月原油期货收跌0.75%，报68.87美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.68%，报72.81美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：跌0.68%，至1616点。

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