【市场判断】
海外市场，隔夜欧美股市集体收涨，道指涨0.47%，标普500指数涨0.77%，纳指涨0.87%。其中，道指、标普500指数均再创历史新高，纳指创约3个月以来新高。欧佩克将2024年美国经济增长预测从2.4%上调至2.5%。

国内市场，昨天指数大幅反弹，量能小幅放大。两市有4770家个股上涨，市场赚钱效应大幅回暖。市场成交量放大到1.65万亿。截止收盘，上证指数涨2.07%，深成指涨2.65%，创业板指涨2.60%。

行业、板块热点方面，市场走势较强的方向为华为欧拉、军工装备、铜缆高速连接等。华为欧拉概念走强，源于消息面上，近日，《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》正式公开发布。军工装备板块走强，源于据A股中航电测最新公告，成飞调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务 从2亿调整到320亿；出售商品和提供劳务 从7亿调整到55亿。财务公司存款额度调整到455亿。机构预计，军工行业现金流和确收，会在四季度出现拐点。铜缆高速连接概念走强，源于海外英伟达股价已经接近历史新高，AI算力景气度持续上行。

市场走势落后的方向为机场航运、证券、油气开采等。机场航运走势平淡，源于短期板块缺乏催化剂。证券板块走弱，源于上周五晚间中金公司发布公告， 因保荐业务问题被证监会立案调查，带动板块走弱。油气开采板块走弱，源于板块防御属性突出，在市场大涨背景下表现疲弱。

整体来看，正如我们昨日策略和周策略中所写的，大盘企稳并出现了两个点的反弹，且量能放大，缓解了继续缩量的担忧。盘后海关总署和央行分别公布了9月进出口数据和金融数据，均不甚理想。出口增速，按美元计价，9月同比增速为2.4%。虽然有天气原因，但外需的减弱可能也是一个不可忽视的因素。而金融数据方面，社融、新增信贷、企业及居民中长期贷款均同比少增，这是非常典型的资产负债表收缩的表现。这组糟糕数据或许会对市场产生一些扰动。但是，当前市场可能会对这些数据脱敏。正是由于经济出现了放缓，政策才会密集出台。市场的走势反映的是未来，而不是过去。昨晚，多位知情人士向《财新》透露，中国可能在未来三年发行6万亿元超长期特别国债，作为通过财政刺激措施支撑放缓的经济的努力之一。消息出来后，A50出现了一波小幅跳升。美国前财长保尔森的回忆录里，有这样一句比喻:“你得让市场知道你有火箭炮，而不仅仅是滋水枪。一旦市场相信了你有火箭炮，可能这火箭炮就不用掏出来了。”就如现在的市场，只要市场相信未来还会有增量政策，市场就很难再次走坏。只要市场不再走坏，机会就会比较多。机会在哪里？具体可以参看《这些行业后市更有潜力》。


【热点速递】

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（投资有风险，入市须谨慎）