现券方面，截至发稿，银行间主要利率债活跃券收益率普遍上行，10年期国债活跃券240011收益率上行2.05BP至2.0550%，10年期国开债活跃券240210收益率下行2.75BP至2.1400%，30年期国债230023收益率上行4.75BP至2.1850%。

　　国债期货午盘全线下跌，30年期主力合约跌0.75%，10年期主力合约跌0.18%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.03%。

　　资金面方面，上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数下跌。隔夜shibor报1.7850%，下跌13.60个基点；7天shibor报1.9200%，上涨6.10个基点；14天shibor报1.9730%，下跌3.10个基点；1月shibor报1.8360%，下跌0.10个基点；3月shibor报1.8500%，下跌0.40个基点。

　　银银间回购定盘利率涨跌互现。FDR001报1.7850%，跌14.50个基点；FDR007报1.9140%，涨3.40个基点；FDR014报2.0000%，与前一交易日持平。

　　银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.8500%，跌15.00个基点；FR007报2.0500%，涨5.00个基点；FR014报2.1500%，跌3.00个基点。

　　公开市场方面，据央行消息，为确保季末银行体系流动性充裕，2024年9月24日，中国人民银行通过固定利率和数量招标方式实施了4600亿元的逆回购操作，期限为14天，操作利率为1.85%。

　　机构观点方面，中信固收研报指出，2024年8月在信用市场有所波动的背景下，机构或切换流动性较优的品种。超长期信用债由于市场流动性不强，信用利差出现超额调整，且近期基准利率下行并未带动长期限信用债收敛。往后看，超长期信用利差保护仍稍显不足，若央行宽货币政策快速落地，则信用债套息空间再次打开，超长期信用利差有望边际下行；若央行宽货币政策落地节奏偏滞后，则在跨季资金面扰动与长端利率触及低位后的反弹等双重因素共振的背景下，利差将保持高位波动态势。长期来看，对于资产端稳定的机构，站在配置角度，超长期信用债相较整体信用市场仍有估值优势，可提供更好的防御垫，在博取相对收益的背景下，可关注央企与优质城投长期债的配置机会。

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