金融界9月9日消息，周五非农引爆市场恐慌，亚太市场“黑色星期一”再度上演，A股三大股指集体低开，沪指跌0.4%报2754.72点，深成指跌0.55%报8086.28点，创业板指跌0.61%报1528.65点，科创50指数跌0.43%报659.5点。沪深两市合计成交额66.38亿元；细胞免疫治疗概念盘初活跃，海南海药涨停，南华生物、冠昊生物、泰林生物、中源协和等集体高开。虹膜识别、金融科技等板块指数跌幅居前；贵金属板块盘初下挫，晓程科技、湖南白银跌超3%，玉龙股份、赤峰黄金跌超2%。

　　截止发稿，上证综指下跌11.08点，跌幅0.4%报2754.72点；深证成指下跌44.49点，跌幅0.55%报8086.28点；沪深300指数下跌16.55点，跌幅0.51%报3214.8点；创业板指数下跌9.42点，跌幅0.61%报1528.65点；科创50指数下跌2.84点，跌幅0.43%报659.5点。

　　公司新闻

　　深圳华强：近期公司股价短期涨幅较大，明显偏离市场走势，存在市场情绪过热的风险。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。

　　*ST富润：上交所发布公告，9月2日至9月6日，对52起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对*ST富润等风险警示股票进行重点监控，对10起上市公司重大事项等进行专项核查。

　　*ST景峰：深交所发布公告，9月2日至9月6日，对136起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期股价涨跌异常的“*ST景峰”进行重点监控；共对7起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

　　科森科技：针对折叠屏概念股，公司再次提醒，公司的折叠屏铰链组装业务客户单一，目前公司通过外购结构件用于折叠屏手机铰链的组装。截至本公告之日，2024年度尚未形成营收。公司预计该业务年内产生的收入占2024年度营业收入的比例不到1%，对公司2024年度整体营收贡献有限。针对固态电池概念股，公司再次提醒，公司不生产固态电池产品。

　　盐湖股份：公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司（暂定名，简称“中国盐湖集团”）；同时，中国盐湖集团拟以现金购买青海国投及其一致行动人芜湖信泽青合计持有的6.81亿股盐湖股份股票。若本次转让实施完成，公司控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团，公司实控人将由青海省政府国资委变更为中国五矿。

　　节能风电：拟投资15.23亿元建设中节能木兰200MW风电+清洁供暖项目，木兰项目总装机容量200MW，项目可研设计安装40台单机容量5.0MW的风电机组，建设相关配套设施、场内集电线路、新建一座220kV升压变电站以及220kV送出线路、配套建设一套20MW/40MWh(10%/2小时)储能装置。项目计划2025年12月底竣工结束投入使用。

　　川能动力：公司控股子公司四川能投风电通江公司投资建设的通江县兴隆风电项目获得四川省发展和改革委员会核准。根据核准文件，项目建设地点为四川省巴中市通江县兴隆镇、诺江镇、毛浴镇、唱歌镇和春在镇，总装机容量为27万千瓦。

　　辽港股份：拟4.2亿元—8.4亿元回购公司股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，本次回购价格不超过1.87元/股（含）。

　　德赛西威：公司拟向特定对象发行股票募资不超过45亿元，扣除相关发行费用后将用于德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）、智能汽车电子系统及部件生产项目、智算中心及舱驾融合平台研发项目。

　　传音控股：公司财务负责人肖永辉因涉嫌违法，于2024年9月6日收到丹东市振安区监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，被采取留置措施及立案调查。公司已对相关工作进行妥善安排，其他董事、监事和高级管理人员正常履职，本事项不会对公司正常经营产生重大影响。

　　机会提前看

　　1、医疗领域开展扩大开放试点，三部门拟允许九地设立外商独资医院

　　商务部等三部门发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知，拟允许在北京、天津、上海等九地设立外商独资医院。

　　点评：湘财证券认为，下半年医疗服务相关公司整体业绩有望逐季改善，年初以来医药板块持续回调，尤其细分医疗服务下跌超30%，板块回调较充分且具备估值优势，维持医疗服务行业增持评级。

　　2、华为三折叠屏手机预约人数超200万，机构看好铰链等环节持续受益

　　备受市场关注的华为三折叠手机开启预订。9月7日，华为终端在微博宣布，华为Mate XT非凡大师于9月7日12:08开启预订，并在预订海报上正式公布了这款华为三折叠手机的外观。开启预定后24小时，预约人数已超过200万。

　　点评：国泰君安认为，下半年为多家终端厂商的新机型密集发布期，预计下半年全球及中国折叠机市场仍将保持高速增长，相关产业链增量价值环节如铰链、UTG、屏幕等环节有望持续受益。

　　3、荷兰宣布将扩大光刻机管制范围，国产替代重要性日益凸显

　　商务部新闻发言人就9月6日荷兰宣布将扩大光刻机的管制范围问题答记者问。商务部新闻发言人表示，近来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商。荷方在2023年半导体出口管制措施的基础上，进一步扩大对光刻机的管制范围，中方对此表示不满。

　　点评：华金证券认为，光刻机对国内半导体行业发展及集成电路产业链自主可控重要性日益凸显，建议关注“卡脖子”环节中技术积累较深或直接/间接进入ASML/上海微电子等供应链环节厂商。

　　机构观点

　　中信证券：极度悲观的情绪有望企稳，建议底仓红利、增配出海

　　中信证券认为，随着关键窗口期内外部信号趋于明朗，叠加中报落地、红利预期转变以及市场流动性压力缓解，预计极度悲观的投资者情绪有望在9月企稳。市场风格趋于平衡，建议继续底仓红利，增配出海。具体品种方面，预计红利策略将持续分化，红利低波类资产继续关注自由现金回报率稳定的水电、核电，保费稳定增长的财险。

　　招商证券：不排除随后一周会出现“特朗普交易”or“哈里斯交易”

　　9月第一周国内经济形势延续7-8月的供需双弱格局，亮点主要体现在以旧换新政策对新能源汽车及家电消费的提振仍在延续、货运流量指数回暖基本追平2023年。此外，二手房以价换量情绪有所消退，或与部分地区房价到了密集成交区间以及变现需求转弱有关。

　　海外方面，8月非农就业数据表明美国经济正在衰退路上，但因年内100BP降息难以兑现，进而美股调整或尚未结束。美国主动补库存或处于尾声，支撑上半年国内经济的出口或即将转弱。在此背景下，8月以来国债及地方政府债发行提速，符合“固本培元”基调，四季度内需有望企稳，能够有效缓冲外需转弱程度有待观察。当然，美国两党候选人即将迎来首次辩论，不排除随后一周会出现因选情超预期引发的“特朗普交易”或者“哈里斯交易”：前者或意味着更多关税担忧；后者或意味着更多地美联储降息预期以及企业税和富人税落地的可能性上升。

　　中金公司：美联储在9月降息25个基点的可能性更大

　　中金公司指出，美国8月份失业率下降反映出临时性失业的逆转，符合预期，但新增非农就业人数放缓，表明企业对劳动力的需求也在降低。好消息是，企业没有大幅裁员迹象，申请失业金人数仍然保持低位。这意味着劳动力市场仍然稳定，并未“掉下悬崖”。往前看，美国经济仍有望实现软着陆，但美联储也必须采取行动。美联储在9月降息25个基点的可能性更大，在这之后也可能视情况而提高降息幅度。

　　中信建投：市场已具备底部条件，三条线伺机布局

　　中信建投指出，近期盈利预期下修，投资者情绪低迷，但综合看市场已具备底部条件。近期市场位置与现象呈现底部区域特征，但联储降息及国内政策发力都将改善估值与盈利预期，加之基数效应四季度基本面同比数据也有望呈现向上趋势。投资者后续宜伺机布局。可考虑沿设备更新与消费品以旧换新新线索下的景气现实改善、中报具备韧性的内需强相关板块后续景气弹性、预期见底具备自身产业逻辑的成长方向的估值修复三条线索底部布局。重点关注：家电、汽车、非银、军工、锂电池、电子、医药等。

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