周一市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，跨境支付概念股合游戏股开盘集体大涨，华为海思概念股维持强势，但AI眼镜等近期热点题材高位股集体大跌。指数层面，从“涨跌不一”这句话的连续出现就可以看出近两日行情有多稳定（平淡），不过四大行的续创历史新高和港股的走强还是值得关注的。首先，四大行的新高很容易联想到7月初的长江电力，都是比较有代表性的大票，而曾提到过长江电力等高股息股的调整可以视作变盘的标志性信号，如果现在复盘7月的A股凌厉得多，之前就提到过今年4月底以来港股和A股有着较强的协同性，且前者更为领先，如果本周港股还能进一步走强，无疑将给场内资金形成一个很强的正反馈。

题材上，刚聊完情绪周而复始的话题，昨日市场就生动形象的演绎了一番，体现在竞价多只高位股、人气股的大幅低开，10点半后世纪鼎利的开板，然后没多久大众交通和腾达科技等前期人气股便有所异动，经过中午这个分水岭后，资金更果断的选择了抱团，最终腾达科技由午盘的-4.5%拉升至涨停收盘。不过从两市成交额（5706亿元）并没出现明显的的缩量这点来看，昨日之所以会有如此剧烈的调整更多是和上周末情绪过于高涨有关（资金迫不及待去顶华为海思概念股的一字，以及去发动游戏等新题材，反手砸盘AR眼镜），因此今日可以优先看周一调整的20cm个股能否迎来修复，尤其是星星科技这种连板失败后快速跌停的个股对情绪的影响相当大，待情绪回归正常后，偏进攻风格的可以继续关注华为+的科技题材，偏防守的资金也可以看看消费、医药等防御性题材。

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