股指——欧盟或对中国新能源车加征关税，股指期货普跌

　　1.今日股指期货主力合约普跌，IH（50股指）跌0.41%，IF（300股指）跌0.39%，IC（500股指）跌0.5%，IM（1000股指）跌0.62%。

　　2.三大指数全天弱势震荡；截至收盘，沪指跌0.28%，深证成指跌0.69%，创业板指跌0.09%。

　　1.美联储议息会议放鹰，美元指数仍然坚挺，人民币汇率承压。

　　2.午后传欧盟或对中国新能源汽车加征关税的消息，欧盟委员会发布公告称，如无法与中方达成解决方案，加征关税将于7月4日左右实施。公告称，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税；进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。

　　3.外部压力使得投资者情绪低落，股市承压，但长期来看，一方面经济数据的负面影响或降低，另一方面股市政策不断完善，有利于增量资金的流入。

　　贵金属——美国通胀回落但美联储依然偏鹰，贵金属先涨后跌

　　1.金银主力合约分化。沪金主力涨0.07%。沪银主力跌0.23%。

　　2.美元指数降至104.7左右，十年期美债收益率降至4.3%左右。国际市场现货黄金价格降至2314左右，现货白银降至29.3左右。

　　1.美国5月CPI超预期回落，带动市场情绪回归，但凌晨结束的6月议息会议美联储官员态度偏鹰，点阵图显示年内或仅有一次降息，低于市场预期，贵金属先涨后跌。

　　2.6月7日的数据显示，5月中国央行结束了自2022年11月以来连续18个月增持黄金的动作。自2022年以来，全球央行的不断购金被视为贵金属板块的最大利好，而中国央行结束增持黄金打击了贵金属多头情绪。

　　3.目前美国经济及劳动力市场未见疲软，但通胀有继续放缓迹象，贵金属向上动力不足，下跌压力也有限，短期内或保持弱势震荡。

　　国债——国内外形势复杂，长短端国债期货表现分化

　　今日国债期货分化。2年期国债期货（TS）主力合约跌0.02%，5年期国债期货（TF）主力合约跌0.03%，10年期国债期货（T）主力合约涨0.02%，30年期国债期货（TL）主力合约涨0.31%。

　　1.美联储态度依然偏鹰，压缩了我国货币宽松空间，对利率政策更敏感的短期国债期货下跌。

　　2.欧盟美国加大对华制裁压制力度，国内经济恢复预期仍弱，外部环境不确定性加大，长期国债期货上涨。

　　3.目前债市利好主要体现在经济恢复不及预期、央行购债提高需求以及货币宽松预期上。后续要继续关注这几点，若均不及预期国债有回落可能。

　　豆粕——USDA报告调整有限，豆粕弱势运行

　　1.期现货情况：今日豆粕2409合约收3417元/吨，跌56元/吨，跌幅1.61%，持仓203.6万手，日增仓4.8万手。现货方面，今日沿海油厂主流报价下调30-40元/吨，其中天津3370跌30元/吨，山东3300跌40元/吨，江苏3280跌40元/吨，广东3330跌40元/吨。

　　（1）USDA发布6月供需月报，上调美国大豆2023/24年度结转库存预测至3.5亿蒲式耳，高于5月份预估的3.4亿蒲式耳，也高于分析师的平均预期；将2024/25年度新作大豆结转库存预估上调至4.55亿蒲式耳，高于上月的4.45亿蒲式耳，也高于分析师平均预期的4.48亿蒲式耳；下调巴西2023/24年度大豆作物产量预估，从上个月的1.54亿吨调降至1.53亿吨，但该数据高于分析师平均预期的1.518亿吨。

　　（2）美湾大豆（10月船期） C&F价格506美元/吨，与上个交易日相比下调1美元/吨；美西大豆（10月船期）C&F价格508美元/吨，与上个交易日相比下调1美元/吨；巴西大豆（7月船期）C&F价格495美元/吨，与上个交易日相比下调1美元/吨。

　　（3）进口大豆升贴水：墨西哥湾（10月船期）232美分/蒲式耳，与上个交易日相比上调2美分/蒲式耳 ；美国西岸（10月船期）237美分/蒲式耳，与上个交易日相比持平，巴西港口（7月船期）170美分/蒲式耳，与上个交易日相比下调5美分/蒲式耳 。

　　美豆播种进度目前较为正常，美豆延续丰产预期，加上降雨情况良好，市场缺乏新的炒作因素。随着时间进入美豆生长关键期，拉尼娜或影响大豆产量，关注后续美国天气。国内来看，需求缺乏利好支撑稍弱，下游多消化前期合同，成交及提货积极性一般。随着大豆到港量增加，油厂豆粕供给压力不减，部分油厂降低开机率，但豆粕现货依旧承压，豆粕市场供需关系宽松，价格缺乏利好。北美大豆种植区天气炒作空间较大，关注后续产区天气情况。

　　豆油——油脂市场宽幅震荡

　　1.今日豆油Y2409收盘价为7912元/吨，涨6元/吨，涨幅0.08%。

　　（1）阿根廷豆油(7月船期) C&F价格996美元/吨，与上个交易日相比下调13美元/吨；阿根廷豆油(9月船期)C&F价格966美元/吨，与上个交易日相比下调14美元/吨。

　　（2）加拿大进口菜油C&F报价：进口菜油（7月船期）C&F价格1050美元/吨，与上个交易日相比持平；进口菜油(9月船期)C&F价格958元/吨，与上个交易日相比持平。

　　（3）6月USDA供需月报中性偏空，市场反应一般。

　　当前南美产量虽有小幅收缩，但大豆旧季供应格局仍较宽松，美豆当前播种情况正常，仍是丰产预期。国内大豆大量到港，大豆压榨量继续增加，豆油供应量充足，下游需求表现疲软，周内市场成交弱于前期，缺乏利好。替代品来看，棕榈油产量增加，国内买船增加，后续库存上行，抑制其价格。短期国内基本面缺乏利好，后市仍维持宽幅震荡，关注产地消息及国际动态。

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