【头条】

　　1、李强周五主持召开国务院常务会议，听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报。会议指出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。(央视)

　　【宏观要闻】

　　1、据海关总署，前5个月，进出口总值17.5万亿元，同比增长6.3%。其中，出口9.95万亿元，同比增长6.1%，进口7.55万亿元，同比增长6.4%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴，进出口总值分别为2.77万亿元、2.23万亿元、1.87万亿元，同比分别增长10.8%、下降1.3%、增长2%；对共建“一带一路”国家合计进出口8.31万亿元，同比增长7.2%。

　　2、据证监会，证监会发布《中国证监会行政处罚裁量基本规则(征求意见稿)》。明确违法行为始于法律、行政法规、规章修改生效之前，终于修改生效之后的，适用新的规定进行处罚。既注重让违法违规主体“少折腾”，又强调严厉追责。比如，既规定“一事不二罚款”，又强调行政、民事、刑事相结合，全方位立体化追责。

　　3、据财政部，6月7日上午，第一次续发行2024年30年期超长期特别国债，总额450亿元。根据发行安排，本次续发行国债为30年期固定利率附息债，票面利率2.57%。

　　4、据外汇管理局，5月末，外汇储备为32320亿美元，前值32008亿美元。黄金储备7280万盎司，此前已连续18个月上升。

　　5、美国5月非农就业人数增加27.2万人，预估18万人，前值17.5万人。

　　【国内股市】

　　1、周五，上证指数报3051.28点，上涨0.08%，成交额3189.11亿。深证成指报9255.68点，下跌0.9%，成交额3979.21亿。创业板指报1781.07点，下跌2.16%，成交额1824.16亿。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。两市成交额7168亿，较上个交易日缩量1291亿。盘面上，房地产服务、环保、新型城镇化、零售等板块涨幅居前，AI PC、CPO、证券、存储芯片等板块跌幅居前。

　　2、周五，恒生指数跌0.59%，报18366.95点。恒生科技指数跌1.78%，报3772.47点。国企指数跌0.68%，报6510.37点。盘面上，环保、水务、电力、黄金、港口运输等行业或概念涨幅居前。光伏太阳能、手游、电力设备、内险、锂电池等行业或概念跌幅居前。齐合环保涨近10%，大唐新能源涨超7%，光大环境涨超5%，北控城市资源涨近3%。南向资金净买入36.07亿港元。其中，港股通(沪)净买入21.51亿港元，港股通(深)净买入14.57亿港元。

　　3、截至6月7日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3130.32亿元，成交金额23.91亿元。

　　4、两市融资余额：截至6月6日，上交所融资余额报7820.07亿元，较前一交易日减少19.45亿元；深交所融资余额报6930.41亿元，较前一交易日减少41.97亿元；两市合计14750.48亿元，较前一交易日减少61.42亿元。

　　5、上交所就《上海证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》公开征求意见。关于高频交易管理，明确高频交易标准。将投资者交易行为存在单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的，认定为高频交易。

　　6、深交所发布《深圳证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》。将高频交易作为监管重点，在信息报告、异常交易监管、收费等方面进一步细化规定，削弱高频交易在信息、技术、速度等方面的交易优势，切实维护市场公平，促进程序化交易规范发展。

　　7、据证券时报，2024年以来，高股息板块持续获得资金青睐。年内涨幅靠前的银行、煤炭、家用电器、公用事业等行业均为高股息、高分红个股扎堆的行业。5月以来，股价累计录得上涨的股票中，大多数均是近年来保持持续分红的标的。

　　8、据中证报，虽然国内公募行业发展迅速，但是迷你基金依然普遍存在。截至一季度末，规模在1亿元以下的公募基金占比接近总数的四分之一，规模在5000万元以下的基金超过1500只。

　　9、据私募排排网，前5个月，共有1265家私募基金管理人合计备案了2890只私募证券产品，1月至5月备案的产品数量分别为653只、443只、529只、798只和467只，其中4月为年内私募证券产品备案高峰。

　　10、据中证报，证券投资基金业协会针对目前未托管的私募证券基金，开展专项核查整改。此次专项核查整改适用范围为截至6月7日，依据基金业协会资产管理综合报送平台(AMBERS系统)中管理人填报信息，存在存续运作的，未进行托管的私募证券基金的管理人。

　　11、据证券时报，截至5月底，港交所一共有21家新股上市，募资额为95.96亿港元，新股上市数量同比减少7家，募资额同比减少39.26%。尽管前5个月香港IPO市场上市家数、募资金额同比双双下降，但从目前看，港股新上市股份的表现比想象中好很多。

　　【金融】

　　1、国务院常务会议研究促进创业投资高质量发展的政策举措。会议指出，要围绕“募投管退”全链条优化支持政策，鼓励保险资金、社保基金等开展长期投资，积极吸引外资创投基金，拓宽退出渠道，完善并购重组等政策。(央视)

　　2、国务院常务会议审议通过《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》。会议指出，要进一步放开放宽参保户籍限制、放宽职工医保个人账户共济范围，建立连续参保、基金零报销激励机制，设置固定等待期和变动等待期。(央视)

　　3、金融监管总局批复同意国有六大行参与投资设立国家大基金三期，投资所需资金从银行资本金中拨付。(金融监管总局)

　　【全球市场】

　　1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.22%报38798.99点，标普500指数跌0.11%报5346.99点，纳指跌0.23%报17133.13点。联合健康集团跌2.26%，沃尔玛跌1.89%，领跌道指。谷歌跌1.28%，特斯拉跌0.26%。游戏驿站跌39.36%，创三年来最大跌幅。中概股普遍下跌，逸仙电商跌6.81%，陆金所控股跌5.79%。本周，道指涨0.29%，标普500指数涨1.32%，纳指涨2.38%。

　　2、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.52%至18555.39点，周涨0.31%；法国CAC40指数跌0.48%至8001.80点，周涨0.11%；英国富时100指数跌0.48%至8245.37点，周跌0.36%。

　　3、周五亚太主要股指收盘多数走高。韩国综合指数涨1.23%报2722.67点。日经225指数跌0.05%报38683.93点。澳洲标普200指数涨0.49%。印度SENSEX30指数涨2.16%，完全收回大选后的跌幅，且盘中再创历史新高。新西兰标普50指数跌0.97%。富时马来西亚综指涨0.19%。富时马来西亚综指收涨0.19%。富时新加坡海峡指数持平。

　　4、国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货收跌3.34%报2311.1美元/盎司，当周累计跌1.48%，COMEX白银期货收跌6.69%报29.27美元/盎司，当周累计跌3.84%。

　　5、国际油价小幅下跌，美油7月合约跌0.23%报75.38美元/桶，周跌2.09%；布油8月合约跌0.39%报79.56美元/桶，周跌1.91%。

　　6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌3.95%报9748.5美元/吨，周跌2.9%；LME期锌跌4.74%报2772美元/吨，周跌6.65%；LME期镍跌1.84%报18190美元/吨，周跌7.71%；LME期铝跌2.7%报2576美元/吨，周跌2.88%；LME期锡跌3.08%报31205美元/吨，周跌5.56%；LME期铅跌2.21%报2192美元/吨，周跌3.56%。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.88%报1177.5美分/蒲式耳，周跌2.28%；玉米期货跌0.66%报449美分/蒲式耳，周涨0.62%；小麦期货跌1.99%报626.75美分/蒲式耳，周跌7.63%。

　　8、欧债收益率全线收涨，英国10年期国债收益率涨8.7个基点报4.260%，法国10年期国债收益率涨6.8个基点报3.096%，德国10年期国债收益率涨6.9个基点报2.617%，意大利10年期国债收益率涨9个基点报3.954%，西班牙10年期国债收益率涨6.8个基点报3.344%。

　　9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨15.8个基点报4.897%，3年期美债收益率涨16.1个基点报4.676%，5年期美债收益率涨16.2个基点报4.469%，10年期美债收益率涨14.4个基点报4.437%，30年期美债收益率涨11.7个基点报4.557%。

　　10、纽约尾盘，美元指数涨0.79%报104.9395，周涨0.29%。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.82%报1.0802，周跌0.42%；英镑兑美元跌0.56%报1.272，周跌0.16%；澳元兑美元跌1.25%报0.6583，周跌1.05%；美元兑日元涨0.73%报156.7455，周跌0.37%；美元兑加元涨0.69%报1.3765，周涨0.99%；美元兑瑞郎涨0.82%报0.8966，周跌0.65%；离岸人民币对美元跌35个基点报7.2632，本周持平。

　　【海外】

　　1、德国央行最新预测显示，德国经济在2024年将勉强微幅增长0.3%，预计明年经济增速将为0.4%，2025年将加快到1.2%。预计2024年通胀率为2.8%，之前为2.7%。

　　2、欧元区第一季度GDP终值同比升0.4%，预期和初值升0.4%，前值升0.1%；环比升0.3%，预期和初值升0.3%，前值持平。

　　3、德国4月出口环比升1.6%，预期升1.1%，前值升1.1%；进口环比升2.0 %，预期升0.6%，前值升0.5%。

　　4、加拿大5月就业人数增2.67万，预期增2.25万，前值增9.04万。5月失业率6.2%，预期6.2%，前值6.1%。

　　5、俄罗斯央行维持关键利率在16%不变，符合预期。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品领涨，丁二烯橡胶涨逾8%，橡胶、20号胶涨逾5%；贵金属均上涨，沪银涨逾3%；基本金属多数上涨，沪锡涨逾2%；农产品涨跌不一，棕榈油涨逾2%，豆油涨近2%；黑色系多数上涨；集运指数(欧线)涨逾3%。

　　2、据海关总署，前5个月，我国进口铁矿砂5.14亿吨，同比增加7%，进口均价每吨860.7元，上涨8.1%；原油2.29亿吨，减少0.4%，每吨4310.9元，上涨6.8%；煤2.05亿吨，增加12.6%，每吨721.9元，下跌18.1%。

　　3、《中国农业产业发展报告2024》显示，2024年我国粮食总产量预计将达到1.405万亿斤，大豆油料扩种持续发力，棉糖果生产稳中向好，畜产品和水产品供应稳定。

　　4、国家发改委召开专题会议，加快推进国内铁矿石、铜、铝等矿山项目开发建设，协调解决项目建设面临的“堵点”“难点”，持续提升我矿产资源保障提升能力。(国家发改委)

　　5、联合国粮农组织：5月全球食品价格指数为120.4点，环比(较4月修正后数据)上升0.9%，同比下降3.4%，较2022年3月峰值降24.9%。

　　6、波罗的海干散货指数涨0.64%报1881点，连续四日上涨周涨3.64%。上海航运交易所数据显示，中国出口集装箱指数报1592.57点，较上期上涨6.5%；上海出口集装箱指数报3184.87点，上涨4.6%。

　　7、上海有色网最新报价显示，6月7日，国产电池级碳酸锂跌240元报10.11万元/吨，连跌9日并续创逾3个月新低。

　　8、美国至6月7日当周石油钻井总数492口，前值496口。

　　【债券】

　　1、【债市综述】银行间主要利率债全天窄幅波动，超长端稍强，2年期国债活跃券收益率下行1bp，30年期国债下行0.45bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.18%。资金面整体较为均衡，主要回购利率多数上涨。

　　2、中证转债指数收盘涨0.15%其中，36只可转债涨幅超2%，横河转债、文灿转债、岭南转债分别涨13.01%、7.23%、6.79%。跌幅方面，8只可转债跌幅超2%，双良转债、正裕转债、华统转债分别跌8.01%、6.66%、5.4%。

　　3、中证协披露，截至3月31日，存续的公司信用类债券和金融债券发行主体共计5477家，个体信用级别中枢维持在aa-级。多数评级机构的级别与债券违约率呈反向关系，但大公国际、中诚信国际、上海新世纪和中证鹏元所评AA级与AA+级的违约率出现倒挂。

　　4、【债券重大事件】晟晏集团董事长、实际控制人杨斌因涉嫌行贿被采取留置措施；鸿达兴业集团董事长、实控人周奕丰恢复履职；天津经开区国资拟对“23天津经开MTN002”现金要约收购15亿元；成阿发展及相关当事人被四川证监局采取行政监管措施。

　　【外汇】

　　1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2426，较上一交易日涨47个基点，周涨14个基点。人民币对美元中间价报7.1106，调升2个基点，本周累计调贬18个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2480。

　　2、外汇局最新数据显示，5月，我国外汇储备规模为32320亿美元，较4月末上升312亿美元。另外，中国5月末黄金储备7280万盎司，与4月末持平，此前央行连续18个月增持黄金储备。

　　3、日本财务大臣铃木俊一：截至5月底日本外汇储备下降部分反映了外汇干预(环比减少474亿美元，为连续两个月出现减少)，没有考虑外汇干预的资金限制。

　　4、印度央行行长：截至5月31日，印度外汇储备达到6515亿美元的历史新高。

　　【行业资讯】

　　1、十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》提出，到2028年，新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰，实现新能源机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递领域安检能力大幅提升；北斗终端应用进一步提升。(交通运输部)

　　2、公安部部署自即日起至今年年底在全国范围内组织开展打击对公侵财犯罪专项行动，主要涉及医疗保险、生育保险、养老保险、失业保险等专项基金和招商引资、农业农机、职业技能等财政补贴领域。(央视)

　　3、十五部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》，提出四方面22条重点工作任务，目标是到2027年，碳足迹管理体系初步建立，制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准。(生态环境部)

　　4、生态环境部等四部门印发《沿海城市海洋垃圾清理行动方案》，在全国沿海地市城镇建成区毗邻的65个海湾开展为期三年的拉网式海洋垃圾清理行动。(生态环境部)

　　5、五部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》，目标到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。(国家发展改革委)

　　6、五部门印发《合成氨行业节能降碳专项行动计划》，目标到2025年底，合成氨行业能效标杆水平以上产能占比提升至30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。(国家发展改革委)

　　7、五部门发布《炼油行业节能降碳专项行动计划》提出，到2025年底，全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。(国家发展改革委)

　　8、五部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》提出，到2025年底，钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上，吨钢综合能耗比2023年降低2%以上。(国家发展改革委)

　　【国内公司新闻】

　　*ST 正邦：股票将于6月12日起“脱星摘帽”

　　隆基绿能：公司马来西亚工厂均处于生产状态 越南电池工厂临时性停产对公司整体经营业绩影响较小

　　天风证券澄清：对天风国际等发行美元债提供担保总额为3.5亿美元

　　*ST东洋：股票将于6月12日起“脱星摘帽”

　　鸿博股份：与北京京能、百川智能、紫光晓通的AI算力相关合同可能产生无法正常履行的风险

　　同方股份：浙商证券成国都证券5.95%股份受让方 成交价为9.1亿元

　　容大感光：拟定增募资不超2.45亿元 用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目等

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