【头条】

　　1、证监会负责同志会见国际金融机构负责人，易会满等负责同志表示，未来，中国经济的高质量发展以及中国资本市场的高水平制度型开放将带来更广阔的机遇，欢迎国际金融机构和全球投资者继续扩大在华业务与投资，共享中国经济高质量发展红利。

　　2、国家网信办网络安全审查办公室公告，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。

　　【宏观要闻】

　　1、银保监会近日发布《2023年度国家金融监督管理总局(银保监会)部门预算》，其中明确，国家金融监督管理总局(银保监会)2023年收支总预算1063081.87万元。这是银保监会首次以国家金融监督管理总局名义公开发文。

　　2、据经济参考报，多家机构近期公布的调查数据显示，中小企业生产恢复加快，发展信心逐步增强。与此同时，多方也正积极部署，聚焦中小企业疫后恢复的"急难愁盼"问题和制约中小企业创业创新发展的痛点难点问题，从政策入企、技术创新、投融资支持等多方面，打通政策落地"最后一公里"，帮助企业应知尽知、用好用足政策红利。

　　3、外交部发言人毛宁3月31日主持例行记者会。有记者就日本政府31日表示计划限制6类23种芯片制造设备的出口相关问题提问。毛宁回应称，全球芯片产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。将经贸和科技问题政治化、工具化、武器化，人为破坏全球产供链的稳定，这种行为只会损人害己。

　　4、全国多地不再强制要求旅客搭乘地铁时佩戴口罩。也有研究认为，冬春流感流行季呈“滞后性”和“高水平流行”两大特征，背后均与“戴口罩”等非药物干预措施密切相关。随着天气逐渐转暖，口罩还要不要戴？对此钟南山院士认为，过去三年，戴口罩是一个很好的预防病原体的有效手段，但疫情发展到现阶段，佩戴口罩已经可以成为非强制性的措施。

　　5、中国银行原党委书记、董事长刘连舸涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

　　6、4月1日，据中央纪委国家监委网站消息，国家体育总局党组成员、副局长杜兆才涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

　　7、人社部等三部门发布通知，自5月1日起，继续实施阶段性降低失业保险费率至1%以及降低工伤保险费率的政策，实施期限延长至2024年底。此次延续实施降费率预计年均减负约1800亿元。

　　8、商务部召开全国内外贸一体化工作会议，要求扎实推进内外贸一体化重点任务，着力完善内外贸制度体系，推进内外贸一体化试点，实施内外贸一体化领跑行动，更好服务构建新发展格局。

　　【国内股市】

　　1、国资委副主任翁杰明在国有企业创建世界一流专业领军示范企业推进会上表示，200家示范企业中有超过1/3为上市公司，要用好上市平台，充分发挥资本市场优化资源配置功能，强化资本运作意识，实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进，助力做精做强做优。

　　2、证监会披露，2022年作出处罚决定384项，罚没款金额26.67亿元，市场禁入70人次。2023年，证监会将积极协助公司法、企业破产法、金融稳定法以及推动上市、机构、债券等条线行政法规的制定修改。围绕全面实行注册制后的市场秩序和生态塑造，进一步加强日常监管、稽查处罚的有机衔接，提升线索发现和案件办理效率，集中力量查办欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等市场关注、性质恶劣的大要案。

　　3、千亿私募景林资产近日最新发声表示，尽管今年以来股市所处大环境仍然面临不少压力，但对A股市场和港股市场仍然持“谨慎偏乐观”观点。从估值角度，无论是港股市场还是A股市场，目前都处于历史相对低位的水平，尤其是港股市场，仍然是全球估值洼地。

　　4、中信证券董事长张佑君回应“减薪”表示，在薪酬以及激励方面严格按照公司治理结构相关规定，也会考虑按照主管机构的薪酬指引和指导意见来设定薪酬管理办法。未来的薪酬体系也会充分体现短期和长期、不同层级包括前台和后台员工的不同要求和布局。

　　5、中信证券指出，展望二季度，全球流动性和国内基本面两大拐点已基本确立，并将在4月得到宏观数据和A股财报两个层面的验证，叠加外部金融风险与地缘扰动明显改善，预计A股全年第二个关键做多窗口料将在4月开启，财报业绩驱动将取代主题炒作，成为阶段性主线，而作为年度主线的数字经济产业和全球流动性拐点相关板块将分化或轮动。

　　6、目前A股共有52家上市公司披露一季度业绩预告，其中33家预喜，预喜比例为63.46%。其中，播恩集团、飞龙股份、京泉华、天合光能、特一药业预计一季度归属于上市公司股东的净利润增幅超过100%。光伏、新能源汽车产业链、半导体、医药制造、食品加工等行业公司净利润数值、增幅均表现较好。

　　7、各家券商陆续亮出2022年"成绩单"，从中证协率先披露的2022年证券公司"总成绩"来看，"承压"仍是本年报季的关键词，行业总体营收和净利润同比降幅均超过20%。虽然2022年券商业绩普遍承压，但随着全面注册制的进行和经济逐步复苏，多家券商认为券商板块在2023年有望迎来修复。

　　8、据经济参考报，今年以来，A股市场分拆上市热潮再起，年内已有十多家公司发布分拆上市相关公告。值得注意的是，国企成为当前 A 股分拆上市的 " 主力军 "。业内专家表示，A 股分拆上市热潮主要得益于分拆上市机制的不断完善、配套政策的持续出台。全面注册制下，未来 A 股市场分拆上市会继续升温，带来更多业务清晰的高质量上市公司。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1.26%，一季度累计上涨0.38%；纳指涨1.74%，一季度累计上涨16.77%；标普500指数涨1.43%，一季度累计上涨7.03%，纳斯达克100指数一季度飙升20%，创下2020年年中以来最大季度涨幅。大型科技股普涨，谷歌涨超2%，苹果、微软、英伟达、MetaPlatforms涨超1%。

　　2、周五欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数涨0.69%报15628.84点，本周累计上涨4.49%；法国CAC40指数涨0.81%报7322.39点，周涨4.38%；英国富时100指数涨0.15%报7631.74点，周涨3.06%。

　　3、亚太主要股指收盘多数走高，韩国综合指数涨0.97%，报2476.86点周涨2.56%；日经225指数涨0.93%报28041.48点，周涨2.4%；澳洲标普200指数涨0.78%报7177.8点，周涨3.22%；新西兰NZX50指数跌0.41%报11884.5点，周涨2.62%。

　　4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.54%报1987美元/盎司，COMEX白银期货涨1.03%报24.235美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨0.16%，COMEX白银期货涨3.84%。

　　5、国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.79%，报75.70美元/桶。布油6月合约涨1.59%，报79.85美元/桶。本周，美油5月合约涨9.3%，布油6月合约涨7.05%。

　　6、智利外长范克拉韦伦对媒体表示，智利愿意加强与南美洲主要锂矿出产国进行相关矿业技术及信息领域交流与合作，但建立南美洲锂矿生产国联合组织"锂佩克"的时机尚未成熟。

　　7、瑞士联邦检察官已对瑞士信贷在政府支持下被规模更大的竞争对手瑞银收购一事展开调查。总部位于伯尔尼的检察官正在调查牵涉到这两家银行的政府官员、监管机构和高管是否违反了瑞士法律。

　　8、韩国金融服务委员会(FSC)和韩国证券交易所表示，在KOSPI市场上市的大型公司明年将被要求开始用英文发布关键的监管文件。资产超过10万亿韩元的企业和外国人持有30%以上股份的企业，必须在提交韩文报告书后3天内，提交有关结算、法律事项等重要信息的英文报告书。

　　【商品期货】

　　1、周末油市突爆惊雷！沙特和其他欧佩克+石油生产国周日宣布自愿减产，根据产油国目前宣布减产的数据，此次减产力度超160万桶/日，约占全球石油产量的1.5%。 消息人士表示，沙特此举是对上周拜登政府不回补石油战储感到恼火。白宫回应称，现在减产不可取。

　　2、美国农业部公布数据显示，截至2023年3月1日，美国旧作大豆库存总量为16.9亿蒲，同比减少13%，低于市场预期的17.42亿蒲。预计2023年美国大豆种植面积为8751万英亩，低于路透预期的8824.2万英亩，2023年2月展望论坛预测为8750万英亩，2022年最终大豆种植面积为8750万英亩。

　　3、中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，3月全国期货交易市场成交量为7.24亿手，成交额为49.9万亿元，同比分别增长9.20%和下降12.33%，环比分别增长33.94%和21.84%。

　　4、从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2023年3月份为48.4%，环比下降1.7个百分点，结束连续3个月环比上升势头，再度回落至50%以下，显示钢铁行业运行仍面临波动。预计4月份，钢材市场需求继续上升，钢厂生产小幅增长。

　　5、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1402142吨，上月同期为1062057吨，环比增加32.02%。

　　6、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1438074吨，上月同期为1159720吨，环比增加24%。

　　7、印度将毛棕榈油基准进口价格定为984美元/吨，将精制漂白脱臭棕榈油(RBD PALM OIL)基准进口价格定为1009美元/吨，将精制软质棕榈油(RBD PALM OLEIN)基准进口价格定为1020美元/吨。

　　8、日本经济产业省(METI)上周五公布的数据显示，日本2月原油进口量同比下降2.6%，至273万桶/日(1214万千升)；日本2月份成品油销售量同比增加0.2%，至294万桶/日。

　　【债券】

　　1、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌2.9个基点报3.483%，法国10年期国债收益率跌8.8个基点报2.788%，德国10年期国债收益率跌7.9个基点报2.286%，意大利10年期国债收益率跌13.7个基点报4.085%，西班牙10年期国债收益率跌10.2个基点报3.297%。

　　2、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨0.34个基点报4.768%，2年期美债收益率跌9.4个基点报4.036%，3年期美债收益率跌11.4个基点报3.795%，5年期美债收益率跌11.3个基点报3.578%，10年期美债收益率跌8.3个基点报3.473%，30年期美债收益率跌8.3个基点报3.651%。

　　3、季末时点现券期货全线走暖，银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好收益率下行2-4bp；国债期货小幅收涨。银行间隔夜回购加权利率跳升近110bp，不过仍在2%下方，非银融资气氛比预期中略“祥和”。信用债方面，地产债多数上涨，“15远洋05”涨超7%；银行“二永债”成交活跃券且收益率普遍明显下行，“21交通银行二级”收益率下行5.63bp。

　　4、中证转债指数收盘涨0.36%，成交金额418.51亿元；近八成转债上涨，健帆转债涨超7%，华锐转债和龙净转债涨超5%；蓝盾转债跌超9%，搜特转债跌超5%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.41%报102.60，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.59%报1.0841，英镑兑美元跌0.45%报1.2330，澳元兑美元跌0.46%报0.6682，美元兑日元涨0.1%报132.81，美元兑瑞郎涨0.24%报0.9157，离岸人民币兑美元涨4个基点报6.8741。

　　2、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8713，较上一交易日涨68个基点，周跌58个基点。人民币兑美元中间价报6.8717，调升169个基点，本周累计调贬343个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8745。

　　【行业资讯】

　　1、意大利数据保护机构对OpenAI公司非法收集用户信息展开调查。意大利个人数据保护局上周五宣布，即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。

　　2、国资委党委委员、副主任赵世堂4月1日在2023中国电动汽车百人会上表示，国资委将切实担负起在推进我国汽车产业现代化中的使命责任。持续深化国资国企改革，尽早形成重点汽车芯片自主保障能力。

　　3、中国科学院院士欧阳明高表示，新能源汽车、储能、ChatGPT均将为新能源革命带来“十万亿”规模产业。

　　4、国家信息中心副主任徐长明4月2日在2023中国电动汽车百人会上表示，国内车市仍离不开政策的支持，政策还不能马上进行大幅度调减。徐长明指出，电动车和燃油车各有优劣势，在可预见的未来两者是竞争关系，不是替代关系。

　　5、《广州市鼓励支持个人领域新能源汽车推广应用工作指引》日前印发实施。根据该指引，在广州购买符合要求的新能源汽车，最高补贴一万元。

　　6、文旅部3月31日公告，即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。

　　7、上海市房地产交易中心发布2023年第三批次集中供应新建商品住宅，该批房源共涉及29个项目，总建筑面积约75.2万平方米，共计6804套，备案均价60013元/平方米，分布在浦东、徐汇、静安、普陀、杨浦、闵行等12个区域。

　　8、中指研究院官方微信号发布《2023年一季度中国房地产市场总结与趋势展望》称，若政策端持续发力、宏观经济稳步向好，购房者置业信心有望延续修复态势，预计二季度全国房地产市场将保持平稳态势，但城市分化行情仍将延续。

　　【国内公司新闻】

　　1、东方财富公告，收到行政监管措施决定书，将深入开展整改。

　　2、中国移动在互动平台表示，公司在人工智能、算力网络、数据要素相关领域已有布局。

　　3、赛力斯公告，3月新能源汽车销量同比增长14%。

　　4、比亚迪公告，前3月新能源汽车销量同比增长92.8%。

　　5、*ST金洲公告，公司股票将在4月3日被深交所摘牌。

　　6、3月31日，华为正式发布了其2022年年度报告。2022年收入增长0.9%，达到6423亿元；净利润下滑68.7%，降至356亿元人民币。

　　7、协鑫能科公告，3亿元入股星临科技，步入AI算力赛道。

　　8、南钢股份公告，实控人拟由郭广昌变更为中国中信集团有限公司。

　　9、华策影视公告，一季度净利润预增10.55%至31.61%。

　　10、黑芝麻公告，子公司业务转型，拟35亿元投建储能锂电池生产基地。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定 OPEC+联合部长级监督委员会会议举行

　　② 09:45 中国3月财新制造业PMI

　　③ 14:30 瑞士3月CPI月率

　　④ 15:50 法国3月制造业PMI终值

　　⑤ 15:55 德国3月制造业PMI终值

　　⑥ 16:00 欧元区3月制造业PMI终值

　　⑦ 16:30 英国3月制造业PMI

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