【头条】

　　上海市印发《上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项行动》。到2027年，实现本市工业领域设备更新规模累计达2000亿元，设备投资规模较2023年增长25%以上；打造创新高端芯片；提高创新设备投资规模占比5个百分点；开展元宇宙应用场景“揭榜挂帅”，力争到2027年年均向社会开放20个应用场景。

　　【宏观要闻】

　　1、统计局：5月，制造业PMI为49.5%，环比下降0.9个百分点，制造业景气水平有所回落。非制造业商务活动指数为51.1%，环比基本持平。综合PMI产出指数为51.0%，环比下降0.7个百分点。

　　2、外汇局：4月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模41113亿元，同比增长13%。其中，货物贸易出口19061亿元，进口16246亿元，顺差2815亿元；服务贸易出口2059亿元，进口3747亿元，逆差1688亿元。

　　3、财政部：4月，全国发行地方政府债券3439亿元，其中一般债券1335亿元、专项债券2104亿元。1-4月，全国发行地方政府债券19178亿元，其中一般债券6375亿元、专项债券12803亿元。

　　4、美国：4月核心PCE物价指数同比上升2.8%，预估2.8%，前值2.8%；环比上升0.2%，预估0.3%，前值0.3%。

　　【国内股市】

　　1、周五，上证指数报3086.81点，下跌0.16%，成交额3011.22亿。深证成指报9364.38点，下跌0.22%，成交额4138.37亿。创业板指报1805.11点，下跌0.44%，成交额1980.11亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨。两市成交额7150亿，较上个交易日萎缩83亿。盘面上，AIPC、商业航天、人形机器人、数字货币等板块涨幅居前，汽车拆解、有机硅、小金属、电力等板块跌幅居前。

　　2、周五，恒生指数跌0.83%，报18079.61点。恒生科技指数跌1.65%，报3690.76点。国企指数跌1.09%，报6392.58点。盘面上，生物科技、饮料、电子信息、煤炭、电信股、创新药等板块涨幅居前，康方生物涨超37%；半导体、电力、智能穿戴、绿色电力、AIGC概念等板块跌幅居前。南向资金净买入99.05亿港元。其中，港股通(沪)净买入66.75亿港元，港股通(深)净买入32.3亿港元。

　　3、截至5月31日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3319.09亿元，成交金额32.15亿元。

　　4、两市融资余额：截至5月30日，上交所融资余额报7886.14亿元，较前一交易日增加1.81亿元；深交所融资余额报7010.37亿元，较前一交易日减少11.17亿元；两市合计14896.51亿元，较前一交易日减少9.36亿元。

　　5、上证报：退市新规落地首月显威力 ，被“披星戴帽”(被实施ST或*ST)的上市公司数量明显增多。截至5月30日，今年以来，A股已有93家公司新增“披星戴帽”，仅5月以来就有54家。被实施风险警示的情形包括关联方资金占用、违规担保、存在财务造假行为等。

　　6、证券日报：截至4月末，券商私募资管产品存量规模回升至5.64万亿元，不仅扭转了下降趋势，仅4月单月，规模就增加了近2900亿元。其中，以主动管理为代表的集合资产管理计划规模占比持续提升至51.18%。

　　7、第一财经：消费电子景气度回升，A股多家公司一季度业绩继续增长，平板、手机、PC等消费电子产品出货量增速回升，行业复苏态势逐渐明朗，产业链上中下游均值得关注。

　　8、证券日报：中东资本“真金白银”配置中国资产，截至一季度末，阿布扎比投资局、科威特政府投资局在57家上市公司的前十大流通股名单中现身，合计持仓市值超158亿元；今年以来，联想集团、极兔速递等公司均获中东资本投资。

　　9、英力股份：公司供应的结构件产品，并不和人工智能强相关。AI PC可能会带来新的换机需求，但截至目前公司的AI PC结构件产品订单总体占比仍较小。

　　10、爱尔眼科：拟以13.44亿元收购重庆眼视光等52家医疗机构部分股权，52家标的医院 2023 年整体收入 9.5亿元，同比增长 26.67%。

　　11、贵广网络：不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整。

　　12、锦州港：2018年至2021年年度报告存在虚假记载，证监会决定对公司责令改正，给予警告，并处以800万元罚款等。A股股票简称变更为“ST锦港”。

　　13、东方财富：公司副总经理程磊计划在自5月31日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过120万股，即不超过总股本的0.0077%。

　　14、航天晨光(4连板)：公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，收入占比相对较小。收入结构短期内不会发生重大变化。

　　15、申华控股(2连板)：除近日披露的公司董事、高管增持股份，第一大股东辽宁华晟汽车零部件计划增持及已部分增持公司股份事项外，不存在应披露而未披露的重大事项或信息。

　　【金融】

　　1、金融监督管理总局召开“四新”工程推进会议，要求对“关键人”“关键事”“关键行为”从严监管，切实做到一贯到底、一严到底、一查到底。全力推进中小金融机构改革化险，加快推动城市房地产融资协调机制落地，配合防范化解地方债务风险。

　　2、据金融监管总局，一季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额429.6万亿元，同比增长8.1%；商业银行不良贷款余额3.4万亿元，不良贷款率1.59%，较上季基本持平；实现净利润6723亿元，同比增长0.7%。

　　3、据金融监管总局，一季度末，保险公司总资产32.9万亿元，较年初增长4.4%；原保险保费收入2.2万亿元，同比增长5.1%；保险业综合偿付能力充足率为195.6%，核心偿付能力充足率为130.3%。

　　4、外汇局披露数据显示，截至5月末，各类机构相较4月末新增22.7亿美元QDII额度，为时隔十个月时间再度新增QDII额度。

　　5、有传言称微信支付被要求降低市场份额，引发市场关注。微信官方辟谣平台“谣言过滤器”发文称，经确认，相关传闻不实，纯属谣言。

　　6、中基协向部分私募管理人发布通知，要求其对专职员工不足5人或存在高管缺位的情况进行自查整改。

　　【全球市场】

　　1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨1.51%报38686.32点，标普500指数涨0.8%报5277.51点，纳指跌0.01%报16735.02点。赛富时涨7.52%，沃尔格林联合博姿涨5.39%，领涨道指。美国TAMAMA科技指数跌0.19%，亚马逊跌1.6%，特斯拉跌0.39%。戴尔科技跌17.79%，创2018年美国IPO以来最大单日跌幅。中概股普遍下跌，路特斯科技跌24.77%，房多多跌10.52%。本周，道指跌0.98%，标普500指数跌0.51%，纳指跌1.1%。5月份，道指涨2.3%，标普500指数涨4.8%，纳指涨6.88%。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.07%至18483.07点，本周跌1.12%，5月涨3.07%；法国CAC40指数涨0.18%至7992.87点，本周跌1.26%，5月涨0.10%；英国富时100指数涨0.57%至8277.99点，本周跌0.48%，5月涨1.64%。

　　3、周五亚太主要股指全线收涨。韩国综指涨0.03%报2636.20点。日经225指数涨1.14%报38487.9点。澳洲标普200指数涨0.96%。新西兰标普50指数涨2.68%。富时马来西亚综指跌0.47%。富时新加坡海峡指数涨0.4%。

　　4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.79%报2347.7美元/盎司，周涨0.57%，月涨1.95%；COMEX白银期货跌3.1%报30.555美元/盎司，周涨0.18%，月涨14.64%。

　　5、国际油价全线走低，美油7月合约跌0.94%报77.18美元/桶，周跌0.69%，月跌5.8%；布油8月合约跌0.62%报81.3美元/桶，周跌0.57%，月跌5.75%。

　　6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.65%报10069美元/吨，周跌2.47%；LME期锌跌2.82%报2985美元/吨，周跌2.36%；LME期镍跌2.13%报19635美元/吨，周跌3.04%；LME期铝跌1.79%报2655美元/吨，周跌0.26%；LME期锡跌1.51%报32610美元/吨，周跌1.86%；LME期铅跌0.15%报2273.5美元/吨，周跌1.07%。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.39%报1205美分/蒲式耳，周跌3.45%；玉米期货跌0.67%报445.75美分/蒲式耳，周跌4.09%；小麦期货跌0.18%报679.75美分/蒲式耳，周跌2.51%。

　　8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌2.9个基点报4.316%，法国10年期国债收益率涨0.7个基点报3.135%，德国10年期国债收益率涨1.2个基点报2.662%，意大利10年期国债收益率涨2.6个基点报3.973%，西班牙10年期国债收益率涨0.7个基点报3.389%。

　　9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌4.8个基点报4.885%，3年期美债收益率跌5.3个基点报4.69%，5年期美债收益率跌5.2个基点报4.518%，10年期美债收益率跌4个基点报4.509%，30年期美债收益率跌2.2个基点报4.656%。 

　　10、纽约尾盘，美元指数跌0.11%报104.6318，周跌0.11%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.06%报1.0848，周涨0.01%；英镑兑美元跌0.02%报1.274，周线持平；澳元兑美元涨0.14%报0.6653，周涨0.35%；美元兑日元涨0.41%报157.3305，周涨0.21%；美元兑加元跌0.28%报1.363，周跌0.26%；美元兑瑞郎跌0.09%报0.9025，周跌1.33%；离岸人民币对美元跌103个基点报7.2632，本周累计跌14个基点。

　　【海外】

　　1、标普将法国评级从AA下调至AA-，展望从负面调整为稳定。

　　2、欧元区5月CPI初值同比由4月的2.4%加速至2.6%，超出市场预期的2.5%，为今年以来首次反弹，或促使欧洲央行谨慎考虑未来降息节奏，在7月份暂停降息，并在未来几个月放慢降息步伐的理由更加充分。5月核心CPI从2.7%反弹至2.9%，亦超出市场预期。

　　3、印度一季度GDP同比增长7.8%，远超预期的6.7%，但较前值8.4%有所回落。印度政府同时将全年经济增长预期从7.6%进一步上调至8.2%。

　　4、法国5月CPI初值同比上升2.2%，较前值持平，低于市场预期的2.4%；环比则持平，预期升0.2%，前值0.5%。法国第一季度GDP终值同比增长1.3%，高于预期的1.1%。

　　5、德国4月实际零售销售环比降1.2%，预期降0.1%，前值从升1.8%修正为升2.3%；同比降0.6%，预期升2.5%，前值从降2.70%修正为降2.20%。

　　6、德国4月进口物价指数同比降1.7%，预期降1.8%，前值降3.6%；环比升0.7%，预期升0.5%，前值升0.4%。

　　7、英国5月Nationwide房价指数同比升1.3%，预期升0.8%，前值升0.6%；环比升0.4%，预期升0.1%，前值降0.4%。

　　8、韩国4月工业生产指数环比上升1.1%，自去年11月以来首度转正，消费和投资指标增速在不同领域表现参差不齐。

　　9、日本4月新屋开工同比升13.9%，预期降0.2%，预期降12.80%；营建订单同比升26.4%，前值升31.4%。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，玻璃跌3.7%，纯碱跌3.18%，纸浆跌2.5%，20号胶跌2.21%，橡胶跌2.1%，PVC跌2.02%，原油跌1.55%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.67%，铁矿石跌1.56%。农产品多数下跌，菜油跌1.84%，豆油跌1.09%。基本金属全线下跌，沪锡跌2.32%，沪锌跌1.82%，沪铝跌1.38%，沪镍跌1.32%，沪铜跌1.14%，不锈钢跌0.62%，沪铅跌0.19%。沪金跌0.72%，沪银跌3.15%。

　　2、郑商所发布通知，自6月4日结算时起，锰硅期货2407、2408、2409、2410、2411、2412及2501合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；硅铁期货2407、2408、2409、2410、2411、2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为12元/手。

　　3、欧佩克+代表透露，欧佩克+将于6月2日在利雅得召开线下会议，当面讨论产油政策。市场普遍预计，此次会议将批准延长目前的自愿减产协议。

　　4、波罗的海干散货指数涨0.78%至1815点，连续三日上涨，本周累计涨1%。据上海航运交易所，中国出口集装箱指数报1495.98点，较上期上涨7.7%；上海出口集装箱指数报3044.77点，较上期上涨12.6%。

　　5、上海有色网最新报价显示，5月31日，国产电池级碳酸锂价格下跌90元报10.59万元/吨，连跌4日并创逾2个月新低。

　　6、美国至5月31日当周石油钻井总数496口，前值497口。

　　【债券】

　　1、【债市综述】现券收益率盘初全线冲高，随后震荡收窄。30年期国债活跃券上行2.3bp报2.566%，盘初一度上行超4bp，10年期国开上行1.3bp，5年国债下行1bp。国债期货集体收跌，30年期主力合约单边下行收跌0.66%。地产债30指数涨0.2%，高收益城投债指数涨0.02%。银行间市场资金无忧，流动性整体宽松。

　　2、中证转债指数收跌0.08%，可转债等权指数涨0.13%。其中，三房转债、东杰转债、中装转2分别跌17.21%、8.87%、6.17%；涨幅方面，通通光转债、春秋转债均涨20%，英力转债涨15.25%为连续3日成交额超110亿元。

　　3、据央行数据，4月份，债券市场共发行各类债券68999.1亿元，其中，国债发行10849.6亿元，地方政府债券发行3439.1亿元，公司信用类债券发行14700.5亿元。截至4月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.09万亿元，占比中国债券市场托管余额的比重为2.5%。

　　4、据财政部，4月份，全国发行地方政府债券3439亿元，其中一般债券1335亿元、专项债券2104亿元；1-4月，全国发行新增地方政府债券9708亿元，其中一般债券2484亿元、专项债券7224亿元。

　　5、【债券重大事件】财政部6月7日将招标续发450亿元30年期超长期特别国债；上海世茂债务累计128.88亿元未能按期支付；晟晏实业集团2024年度新增债务逾期7.04亿元；郑煤机购买的信托理财产品存在本息不能全部兑付风险。

　　【外汇】

　　1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.244，较前一交易日上涨15个基点，本周累计上涨7个基点。人民币对美元中间价报7.1088，调升23个基点，本周累计调贬7个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2425。

　　2、日本财务省公布数据显示，4月26日至5月29日期间，日本斥资9.7885万亿日元(约合622.5亿美元)进行外汇干预，创下新的月度纪录。这是日本自2022年10月以来首次干预汇市。今年4月，日元汇率一度跌至34年来的最低点。

　　3、外汇局：2023年末，我国对外证券投资资产(不含储备资产)10984亿美元。其中，股权类投资6226亿美元，债券类投资4758亿美元。

　　4、外汇局：4月，我国国际收支货物和服务贸易出口2974亿美元，进口2816亿美元，顺差159亿美元。

　　【行业资讯】

　　1、广州市出台低空经济发展实施方案，将推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市，到2027年，广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。

　　2、据中国铁路，京广高铁武广段，沪昆高铁沪杭段、杭长段，杭深铁路杭甬段等4条高铁运行时速300公里及以上的动车组列车将于6月15日实行灵活折扣、有升有降的市场化票价机制，相关列车车票将于6月1日开始发售。

　　3、四川省酒业协会正式成立，促进行业自律，推动抱团发展。协会成立大会上提出，四川将加速白酒国际化进程，打造川酒世界级产区。

　　4、华为举行问界新M7焕新发布会，推出问界M7 Ultra版，售价与旧款智驾MAX版一致，为28.98万~32.98万元。华为常务董事智能汽车解决方案BU董事长余承东透露，问界6月份的销量将超过4万辆；与北汽合作的享界S9预计售价45万元至55万元，将于8月上旬正式发布；与江淮合作的车型将于明年春季发布。

　　5、字节跳动已停止出售游戏业务，并作出最新调整，张云帆加入字节游戏，作为字节游戏业务的第一负责人。知情人士称，目前字节游戏业务年收入约在100亿-150亿元，收入体量上，可排在中国游戏公司前列。

　　6、国际航协表示，今年4月全球航空货运需求保持强劲，与2023年同期相比，以货物吨公里(CTK)衡量的总需求增长11.1%，连续第五个月实现两位数同比增长。

　　【国内公司新闻】

　　贵绳股份：关于公司“借壳”、“重组”的相关传闻不属实。

　　东方财富：副总经理程磊计划减持股份不超过120万股。

　　中电兴发：股东束龙胜持股比例降至4.999999%。

　　吉林化纤：上海方大投资管理有限责任公司拟减持不超过3%股份。

　　2连板申华控股：第一大股东华晟零部件今日增持6,707,738股。

　　四会富仕：控股股东及一致行动人减持可转债11.60%。

　　国泰集团：江钨集团计划减持不超过3%股份。

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