观点：

市场判断】

海外方面，隔夜欧美股市全线上涨，美股连续三日走高。 道指涨0.85%，标普500指数涨1.45%，纳指涨1.74%。宏观方面，美国劳工部报告称，美国7月份的职位空缺数降至880万，创28个月来新低。这意味着时薪同比增速后期有望下行。

国内方面，昨天市场大幅反弹，中小市值反弹更为突出。两市4500余家个股上涨。市场成交量维持在1.03万亿左右。北向资金净卖出6.8亿。截止收盘，上证指数涨1.20%，深成指涨2.17%，创业板指涨2.82%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为减速器、地产服务、自动化设备等。减速器和自动化设备均属于机器人概念，大幅上涨，源于特斯拉产业链企业拓普集团半年报称，公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已多次向客户送样，获得客户好评，项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为100台。市场预期特斯拉机器人量产在即。地产服务概念走强，源于近日住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施，执行权力下放至各地方，市场预期一线城市宽松政策落地在即。

市场领跌方向为银行、养殖业、证券等。银行板块走弱，主要由于有新闻称有交通银行即将召开个人住房贷款存量利率调整项目启动会，市场预期银行净息差存在下行压力。证券板块走弱，源于降低印花税利好出尽，后续较难期待更大的政策。养殖业表现较弱，源于前期涨幅较大。

28日上午，商务部部长王文涛在京与来访的美国商务部长雷蒙多举行会谈。据中国商务部发布的消息称，双方宣布在中美两国商务部之间建立新的沟通渠道，成立工作组，由中美副部长级和司局级的政府官员组成，并有企业代表参加，以寻求解决具体商业问题的办法，工作组将每年举行两次副部级会议。此外，双方还启动了出口管制信息交流机制。与此同时，美国商务部在其官网上也发布了相关信息，并进一步披露称工作组第一次会议将在2024年初在美国举行，而出口管制信息交流机制第一次会议于8月29日在北京举行。两国之间缓和或有利于市场风险偏好的提升。

整体来看，市场部分反包前天阴线，整体表现较好。预计短期维持反弹的格局概率较大。题材方向，顺周期主要关注地产，政策尚未完全兑现，且行业人气较足。成长目前有三条线，一是前期就走强的数据要素带动传媒，二是特斯拉催化下的机器人和智能汽车，三是华为mate60带动下的华为消费电子产业链。

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（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

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