人工智能的发展需要与各个产业结合，重点在于应用。今年，人工智能在整个科技行业中扮演着重要的角色，但它仅仅是一个开始，不是最终目的。
要支撑起2024年的科技行情，人工智能需要更多地与产业结合。例如，与自动驾驶或汽车行业结合，实现自动驾驶应用的落地。与机器人制造业深度融合，带来能够长期落地的制造场景。与生活中的个人助理等方向结合，推动科技行业的进一步发展。因此，今年的人工智能投资重心应该更多地集中在硬件或基础层面的落地标的上。
大模型仍然是产业的重中之重，它将引领创新并推动整个产业向前发展。然而，大模型的开发门槛会更高，包括持续迭代能力、底层算力和数据质量的要求。因此，整个行业的集中度可能会进一步提高，开源模型的趋势也值得关注。
在算力端，可能会出现国产化的趋势，特别是像华为的升腾产业链。如何在国内快速构建相关生态系统，以便产业链中的公司能够分享增长价值，将是一个长期趋势。
终端侧可能迎来新的创新周期。近期，基于大模型的迭代和轻量化趋势在终端侧非常重要。将人工智能部署到终端是否可能带来新的创新周期，并提前结束消费电子固有的创新周期，这是非常有可能的。
目前的人工智能发展阶段类似于2012年到2013年的移动互联网发展阶段。这意味着在未来一段时间内，应用的重要性将突出，谁能够有效利用新的引擎和工具来降低成本、提高效率，可能需要一段时间才能明确。
然而，需要注意的是，就像在2014年和2015年之前，人们很难预测哪些公司最终能够在这个产业中脱颖而出，目前对于人工智能产业的发展也存在不确定性。然而，可以确定的是，整个产业将处于一个非常活跃、创新和应用变化非常快的阶段，这对于与传媒和计算机相关的投资标的来说，活跃程度也会更高。
数字经济的发展趋势和投资机遇可以总结为以下三点：
首先，从网络化、信息化时代向数字化和智能化时代的转变，是全球范围内的共同趋势。这种趋势的推动依赖于底层硬技术的创新。因此，今年和明年都非常看好长期的科技创新机会。
其次，这轮机会是在全球科技竞争的背景下展开的，与上一轮移动互联网的十年相比，有很大的不同。现在需要有自己的底层操作系统和算力芯片，以及相关的产业链短板的补充。因此，在硬件层面，如华为产业链和相关的上游设备和材料，可能会带来更大的机会。
第三，科技行业固有的特点是从主题投资到价值投资的过程需要时间。移动互联网的发展历程花费了十年的时间。因此，投资者需要区分何时进行主题投资，何时进行价值投资，并在投资策略上做出相应的调整。
总体而言，展望2024年，大模型仍然是整个行业的重中之重，但在竞争更加激烈的情况下，能够容纳的公司数量可能会减少。此外，算力方面可能会出现一定的分化，特别是在国产算力链路上更加清晰。光通信等领域在全球供应链中分享订单的增长也很有潜力。此外，在个人角度上，明年应用领域仍然非常看好，因为应用将处于百花齐放的状态，虽然公司数量众多，但估值容忍度和想象力可能更大。

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