今日市场

　　星期五(11月3日)，iFinD数据显示，中国债券市场将有22只新债招标，80只新债缴款，49只新债还本付息，193只新债上市

　　今日无可转债申购。

　　“红墙转债”于下周三(11月8日)上市，发行规模为3.16亿元，正股为红墙股份。

　　“章鼓转债”于本周五(11月3日)上市，发行规模为2.43亿元，正股为山东章鼓。

　　“中富转债”于本周五(11月3日)上市，发行规模为5.2亿元，正股为中富电路。

　　公开市场操作

　　11月2日，央行进行1940亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，因有4240亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2300亿元。

　　资金面

　　银存间质押式回购利率集体下跌

　　11月2日，DR001报1.4764%，跌31.51个基点；

　　DR007报1.8283%，跌10.78个基点；14天期报1.9413%，跌18.58个基点；1个月期报2.0992%，跌3.37个基点。

　　银行间回购定盘利率全线收跌

　　11月2日，FR001报1.5700%，较上日跌36.00个基点；

　　FR007报2.0%，较上日跌40.00个基点；

　　FR014报2.18%，较上日跌22.00个基点。

　　银银间回购定盘利率全线收跌

　　11月2日，FDR001报1.5%，较上日跌29.00个基点；

　　FDR007报1.83%，较上日跌12.00个基点；

　　FDR014报1.94%，较上日跌21.00个基点。

　　同业存单

　　11月2日，国有商业银行1月期同业存单加权发行利率为2.20%，实际发行总量为30.0亿元；3月期同业存单加权发行利率为2.45%，实际发行总量为3.0亿元。

　　11月2日，股份制商业银行1月期同业存单加权发行利率为2.10%，实际发行总量为0.7亿元；3月期同业存单加权发行利率为2.49%，实际发行总量为3.0亿元；1年期同业存单加权发行利率为2.60%，实际发行总量为0.5亿元。

　　行情回顾

　　中证转债收盘，可转债多数下跌

　　11月2日，中证转债收盘，可转债多数下跌。上声转债跌20%，天康转债、联得转债跌超3%；宏昌转债涨超9%，正裕转债涨超3%。

　　国债期货集体收涨

　　国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.41%，10年期主力合约涨0.19%，5年期主力合约涨0.12%，2年期主力合约涨0.06%。

　　交易所债券市场收盘，地产债多数下跌

　　11月2日，交易所债券市场收盘，地产债多数下跌，“20万科06”跌超19%，“22龙湖04”跌超16%，“20金地08”、“20旭辉02”跌超9%；“22万科05”涨超10%，“21金地01”涨超7%。

　　上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数下跌

　　11月2日，隔夜shibor报1.4940%，下跌29.50个基点；7天shibor报1.8370%，下跌5.20个基点；14天shibor报1.9690%，下跌49.00个基点；1月shibor报2.2620%，下跌0.30个基点；3月shibor报2.4260%，上涨0.50个基点。

　　要闻回顾

　　央行今日进行1940亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%

　　11月2日，央行今日进行1940亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，因今日有4240亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2300亿元。

　　央行、外汇局：做好金融支持地方债务风险化解工作

　　据中国人民银行官网，中国人民银行党委、国家外汇局党组2日召开扩大会议。会议强调，做好金融支持地方债务风险化解工作，推动建立防范化解风险长效机制。综合施策，稳定市场预期，坚定维护金融市场平稳运行，及时纠偏外汇市场顺周期、单边行为，防范人民币汇率大起大落风险。

　　央行、外汇局：因城施策指导城市政府精准实施差别化住房信贷政策

　　据中国人民银行官网，中国人民银行党委、国家外汇局党组2日召开扩大会议。会议强调，因城施策指导城市政府精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，有效满足房地产企业合理融资需求，支持“平急两用”公共基础设施、城中村改造和保障性住房建设“三大工程”，加大住房租赁金融支持力度，促进房地产市场健康平稳发展。

　　央行、外汇局：稳慎扎实推进人民币国际化，深化外汇领域改革开放

　　据中国人民银行官网，中国人民银行党委、国家外汇局党组2日召开扩大会议。会议强调，要扩大金融高水平双向开放。稳慎扎实推进人民币国际化，深化外汇领域改革开放，促进贸易和投融资便利化。稳步扩大金融市场制度型开放，拓展内地和香港金融市场互联互通，支持和巩固香港国际金融中心地位。积极参与国际金融治理，提升我国在重大国际金融规则、标准制定中的话语权和影响力。

　　央行、外汇局：更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱

　　据中国人民银行官网，中国人民银行党委、国家外汇局党组2日召开扩大会议。会议强调，健全中国特色现代货币政策框架，始终保持货币政策的稳健性，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱，为稳定物价、促进经济增长、扩大就业、维护国际收支平衡营造良好的货币金融环境。发挥好货币政策工具的总量和结构功能，更好支持科技创新、民营小微、先进制造、绿色发展等重大战略、重点领域和薄弱环节。

　　中美双方下周举行军控磋商？外交部回应 并披露细节安排

　　据环球网，11月2日，外交部举行例行记者会。有记者提问称，据报道，中美双方下周举行军控谈判，请问中方是否能核实该消息并提供更多信息？中国外交部发言人汪文斌说，日前我们已经介绍了中共中央政治局委员、外交部长王毅访问美国的情况，在外长访美期间，双方商定近日举行包括军控和防扩散磋商在内的一系列磋商，中方同世界主要国家就军控与防扩散问题保持着密切沟通。中美将于下周在华盛顿举行司级军控和防扩散磋商，外交部军控司负责人将率团出席。根据双方商定的安排，中美双方将就国际军控条约履约防扩散等广泛议题进行对话交流。

　　外交部：加沙局势是本月联合国安理会日程上最重要的工作

　　据北京日报，11月2日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，中国已担任联合国安理会11月轮值主席，请问中方对本月安理会工作有何考虑？汪文斌指出，加沙局势是本月安理会日程上最重要的工作。当务之急是推动停火止战，防止出现更多平民伤亡，防止出现更大规模人道灾难，防止冲突外溢。作为安理会轮值主席，中方将顺应国际社会的呼声，同有关各方特别是阿拉伯国家加强协调，主持公道，凝聚共识，推动安理会为实现冲突降级、保护平民、缓解人道局势、恢复和平进程，及时采取负责任有意义的行动，推动巴勒斯坦问题回到两国方案的轨道。

　　金融监管总局：将商业银行划分为三个档次，匹配不同的资本监管方案

　　据国家金融监督管理总局网站11月1日消息，国家金融监督管理总局就《商业银行资本管理办法》答记者问时介绍，《资本办法》构建了差异化资本监管体系，按照银行规模和业务复杂程度，划分为三个档次，匹配不同的资本监管方案。其中，规模较大或跨境业务较多的银行，划为第一档，对标资本监管国际规则；规模较小、跨境业务较少的银行纳入第二档，实施相对简化的监管规则；第三档主要是规模更小且无跨境业务的银行，进一步简化资本计量要求，引导其聚焦县域和小微金融服务。差异化资本监管不降低资本要求，在保持银行业整体稳健的前提下，激发中小银行的金融活水作用，减轻银行合规成本。

　　证监会：推动股票发行注册制走深走实，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所

　　据证监会，证监会党委深刻认识到，要围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，推动股票发行注册制走深走实，加强基础制度和机制建设，加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，活跃资本市场，更好发挥资本市场枢纽功能。要健全多层次市场体系，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所，高质量建设北京证券交易所，促进债券市场高质量发展。要更加精准有力支持高水平科技自立自强，建立健全针对性支持机制，引导私募股权创投基金投早投小投科技。要大力推动提高上市公司质量，优化再融资和并购重组机制，巩固深化常态化退市机制，支持上市公司转型升级、做优做强。要加强行业机构内部治理，回归本源，稳健发展，加快培育一流投资银行和投资机构。要统筹开放和安全，稳步扩大资本市场制度型开放，促进跨境投融资便利化。

　　两部门：进一步加快电力现货市场建设工作

　　国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司发布关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知，通知指出，推动现货市场转正式运行。各省/区域、省间现货市场连续运行一年以上，并依据市场出清结果进行调度生产和结算的，可按程序转入正式运行。有序扩大现货市场建设范围。福建尽快完善市场方案设计，2023年底前开展长周期结算试运行。浙江加快市场衔接，2024年6月前启动现货市场连续结算试运行。四川结合实际持续探索适应高比例水电的丰枯水季相衔接市场模式和市场机制。辽宁、江苏、安徽、河南、湖北、河北南网、江西、陕西等力争在2023年底前开展长周期结算试运行。其他地区(除西藏外)加快推进市场建设，力争在2023年底前具备结算试运行条件。鼓励本地平衡较困难的地区探索与周边现货市场联合运行。

　　四部门：鼓励日用、文旅等领域使用以竹材替代塑料生产的购物袋、文具等

　　11月2日，据国家发改委网站，国家发改委会同工信部、财政部、国家林草局等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，其中提出重点场景替代行动。统筹“以竹代塑”产品发展基础和市场需求，发布“以竹代塑”主要产品名录，精准识别替代场景，开展替代行动，提升替代比例。鼓励日用、文旅等领域使用以竹材替代塑料生产的购物袋、文具、餐具、家具等；鼓励工业生产领域使用竹缠绕复合材料、竹格淋水填料、竹车辆内饰产品、竹质包装材料等替代相应塑料制品；鼓励建筑建材领域使用竹缠绕复合材料管道管材、竹格栅、竹质板材等替代相应塑料制品。鼓励各地探索更多管用实用好用的替代场景。

　　中指研究院：多地房地产政策已基本放开

　　中指研究院官微消息，8月底以来，各地全面执行首套房商贷“认房不认贷”，多地房贷利率降至历史低点，首套、二套首付比例亦降至下限水平。近两个月，成都等城市公积金贷款执行“认房不认贷”，上海、北京先后优化公积金贷款套数认定标准，12个二线城市取消限购政策，广州、杭州、成都等城市大力度优化限购政策。截至目前，多地房地产政策已基本放开，全国仅剩10个左右核心城市仍有一定限制性政策。短期来看，继续降低首付比例、降低房贷利率、降低交易税费仍将是核心城市支持刚性和改善性住房需求的重要举措；另外，为更好地满足改善性住房需求，预计限价政策将得到优化，促进高品质住房价格回归市场。(证券时报)

　　中物联：10月份中国物流业景气指数为52.9%

　　中国物流与采购联合会今天(2日)公布10月份中国物流业景气指数。指数继续位于扩张区间，地区发展相对均衡，物流活动保持较高活跃度。10月份中国物流业景气指数为52.9%，环比回落0.6个百分点，继续位于扩张区间。

　　香港金管局回应美联储议息决定：港元汇率保持稳定

　　11月2日，香港金管局官网发文称，美国联邦储备局(美联储)联邦公开市场委员会经过一连两天的会议后，在今天清晨(香港时间)公布维持联邦基金利率目标区间于5.25-5.5厘。香港的金融及货币市场运作继续维持畅顺，港元汇率保持稳定，而港元拆息在往后一段日子可能仍会处于较高水平。市民在作出置业、按揭或其他借贷决定时，应小心考虑及管理利率风险。金管局会继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。

　　香港财库局局长许正宇：推动数字人民币在香港进行零售结算

　　香港财库局局长许正宇出席金融科技周时表示，将推动数字人民币在香港市场进行零售结算，让访港旅客可在零售端使用数字人民币。该项目还处于技术筹备阶段，计划于明年底推出。许正宇还提到，香港管理的资产规模近4万亿美元，有2000多家受规管资管公司，计划推出综合基金平台，让海外资产管理人来港后更好地参与基金零售市场。(财联社)

　　香港9月零售业总销货价值估计为318亿港元，同比上升13%

　　香港特区政府统计处11月1日公布，9月零售业总销货价值临时估计为318亿港元，同比上升13%。扣除其间价格变动后，该月零售业总销货数量的临时估计同比上升10.1%。与2022年同期比较，2023年前9个月合计的零售业总销货价值的临时估计上升18.6%。

　　澳门首个经济适度多元发展规划：争取未来非博彩业占本地生产总值约六成

　　规划明确了澳门经济适度多元发展总体目标为：充分发挥澳门的特殊优势，把握国家发展机遇，围绕“一中心、一平台、一基地”发展定位，按照特区“二五”规划明确的发展方向，有效落实“1+4”经济适度多元发展策略，做优做精做强综合旅游休闲业，加快发展中医药大健康产业、现代金融业、高新技术产业、会展商贸及文化体育等产业，努力构建符合澳门实际、适度多元、可持续发展的产业结构。逐步提升四大产业的比重，不断增强经济的发展动能和综合竞争力，争取未来非博彩业占本地生产总值约六成的比重。

　　今日宏观

　　①待定 美国总统拜登主持美洲峰会

　　②09:45 中国10月财新服务业PMI

　　③15:00 德国9月季调后贸易帐

　　④15:45 法国9月工业产出月率

　　⑤17:30 英国10月服务业PMI

　　⑥18:00 欧元区9月失业率

　　⑦20:00 美联储理事巴尔发表讲话

　　⑧20:30 加拿大10月就业人数

　　⑨20:30 美国10月失业率

　　⑩20:30 美国10月季调后非农就业人口

　　 21:45 美国10月Markit服务业PMI终值

　　 22:00 美国10月ISM非制造业PMI

　　 次日00:45 美联储卡什卡利发表讲话

　　 次日01:00 美国至11月3日当周石油钻井总数

　　债券事件

　　1.惠誉：确认中粮香港“A”长期外币发行人评级，展望“稳定”；

　　2.穆迪：确认瑞禾航空“Baa3/P-3”本外币长短期发行人评级，展望“稳定”；

　　3.穆迪：维持民生金融租赁“Baa3/P-3”的评级；展望“稳定”；

　　4.昆明市城建投资：公司被纳入失信被执行人名单，因无法按约偿还借款；

　　5.金龙湖控股：当年累计新增借款占上年末净资产的23.75%；

　　6.南昌金开集团：控股股东变更为产控集团，成为南昌经开区管委会二级子公司；

　　7.富力地产：被移出失信被执行人名单；

　　8.溧水城建：变更“23溧水城建SCP002”募集资金用途；

　　9.海南儋州市：2022年底政府法定债务率为123%，风险等级为黄色，目前全市政府债券还本付息无逾期；

　　10.临沂投资：变更“23临沂投资MTN002(可持续挂钩)”募集资金用途；

　　11.鹏华前海万科REITs股权交割已全部完成；

　　12.正荣地产与境外债权人特别小组成员订立重组条款书 比例占27.1%；

　　13.成都建工集团：取消发行“23成都建工MTN003”；

　　14.东营财金投资：“23东财K1”票面利率为3.7%，“23东财K2”取消发行；

　　15.华夏幸福：选举杨子伊为公司监事，选举王芳为董事；

　　16.枞阳投发：公司董事长和法定代表人由左敏生变更为方宏正；

　　17.重庆市永川惠通建发：皮继泽任公司董事长、总经理；

　　18.枞阳县投资发展：董事长和法定代表人由左敏生变更为方宏正；

　　19.招银金租：钟德胜任公司董事长、法定代表人；

　　20.平湖城投集团：任盛跃、金平等为董事，倪佳佳、徐加禄为监事；

　　21.昆明滇池水务党委副书记、总经理陈昌勇拟任市属企业正职；

　　22.中航证券：戚侠任公司董事长、法定代表人；

　　23.重庆市通瑞农发：由周泉担任公司董事长、总经理；

　　24.财信资产董事长一行到访中原资产，围绕城商行改制、债权发行等方面深入交流。

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