昨日，沪指盘中震荡下探，午后一度跌超1%；深成指、创业板指均走弱。截至收盘，沪指跌0.89%报3261.69点，深成指跌0.35%报11104.16点，创业板指跌0.24%报2218.57点，上证50指数跌0.95%；两市合计成交8361亿元，较此前一日减少约1200亿元；北向资金净卖出约50亿元，终结连续6日净买入。行业方面，旅游餐饮、煤炭、医药、银行、钢铁、电力、石油等板块走低，地产、券商、汽车等板块逆市拉升，超导概念、复合铜箔概念表现亮眼。

　　国盛证券表示，沪指在近期冲高后有所调整，上个交易日回踩箱体顶部，且仍处于所有均线上方位置，短期强势格局并未改变。本轮指数上升周期已开启，短期指数回踩并未破位，整体还处于新的上升周期中，继续谨慎看多。操作上，短期关注顺周期方向，如地产、银行、有色等权重板块，食品饮料、汽车整车及零部件等消费方向也同样值得关注；权重维稳指数后，调整到位的AI等人工智能方向可积极参与。

　　今日投资机会解析：

　　浮法玻璃价格走高

　　今年以来，玻璃价格相比去年下半年出现明显反弹迹象，最高价出现在5月前后，一度超过2200元/吨。目前主流浮法玻璃厂商出厂价在2000元/吨左右，上年同期约为1600元/吨，相比去年同期，目前价格位于高位。

　　业内人士表示，8月、9月是玻璃行业的传统旺季，近期价格上涨很大程度上和贸易商提前囤货有关。此外，下游房地产政策频发，提振玻璃行业的市场预期。

　　银河证券指出，预计随着旺季逐渐来临，中下游备货以及终端订单需求增长将改善市场需求，价格有望回升，中长期受益于地产竣工端回暖，浮法玻璃需求仍有上行预期，建议关注受益于竣工端改善的玻璃龙头企业。

　　超导材料产业化进程有望加速

　　超导材料是指在一定温度下具备“零电阻”和“完全抗磁性”特征的材料。根据临界转变温度的不同，超导材料可以分为低温超导材料和高温超导材料。近年来理论性能更加优异的室温超导材料成为学术界的焦点。受益于下游可控核聚变等行业的快速发展，超导材料尤其是高温超导材料吸引了市场的广泛关注，行业发展或进入加速期。

　　中信证券表示，超导材料因其独特性能拥有诱人的应用前景。目前已经实现成熟产业化的低温超导材料将受益于光伏和医疗设备需求的快速增长实现市场放量；超导电力、可控核聚变等下游应用的快速发展有望带动高温超导材料市场规模大幅提升。学术界对于室温超导材料研究的聚焦或将推动超导材料产业化进程加速。

　　铝价或将开启新一轮上升周期

　　当前有色金属中下游行业或已接近主动去库阶段尾声，随着逆周期政策调控发力，市场需求有望得到有力提振，进而推动有色行业进一步向被动去库阶段演进。国内电解铝库存处于历史同期低位，供给约束较强，同时受益于逆周期调控政策，需求端有望进一步释放，铝价或将开启新一轮上升周期。

　　开源证券认为，产业链需求改善受益先后角度看，下游“供需-库存-价格”表现或领先于上游，后期随着需求端改善强度及持续性的向上传导，上游利润端有望在2023年下半年实现抬升。建议重点关注电解铝及下游铝加工行业投资机会。

　　其它影响市场的消息：

　　多项税收优惠政策延续优化至2027年底

　　8月2日，财政部网站消息，财政部、税务总局连续发布6条公告，进一步调整优化小微企业和个体工商户发展、融资相关税收优惠政策。

　　为继续加大对小微企业的支持力度，推动缓解融资难、融资贵问题，公告称，对金融机构向小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税；对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。

　　多部门加快推进汽车客运站转型发展

　　8月2日，交通运输部办公厅等多部门联合发布关于加快推进汽车客运站转型发展的通知，要求各地交通运输部门要会同发展改革、能源部门支持客运站建设充电基础设施，服务新能源车辆进城下乡，优先保障城市公共交通车辆、出租汽车、道路客运车辆等充电需要，鼓励提供夜间时段充电托管服务。

　　上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高

　　据工信部消息，2023年上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。

　　上半年全国锂电池产量超400GWh同比增长超43%

　　据工信部消息，2023年上半年，我国锂电池产业延续增长态势。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%，上半年锂电池全行业营收达到6000亿元。锂电池环节，上半年储能电池产量超过75GWh，新能源汽车动力电池装车量约152GWh。锂电池产品出口额同比增长69%。

　　上半年我国机器人产业整体保持稳定增长态势

　　8月2日，工信部装备工业一司副司长汪宏在2023世界机器人大会新闻发布会上表示，今年上半年，我国机器人产业整体保持稳定增长态势。数据显示，工业机器人产量达22.2万套，同比增长5.4%；服务机器人产量达353万套，同比增长9.6%。

　　北京市机器人产业专项行动政策将发布

　　8月2日，北京市经信局副局长苏国斌在2023世界机器人大会新闻发布会上表示，北京市机器人产业专项行动政策、北京市促进机器人产业创新发展若干措施、经开区机器人产业发展行动计划等政策将在2023世界机器人大会期间正式发布。

　　苏国斌表示，今年6月，北京市发布了《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》，明确高端引领，聚焦发展机器人“1+4”产品体系；稳链强链，着力提升机器人关键支撑能力；标杆引领，全面实施“机器人+”应用示范；创新服务，深入完善机器人产业发展生态；集聚发展，优化机器人产业空间布局5个方面，推动北京市机器人产业创新发展。

　　苹果集中下架中国区ChatGPT相关产品

　　7月31日，苹果商店宣布对中国区中大量提供ChatGPT服务的应用进行集中下架。在面向应用开发者给出的回复中，苹果官方表示相关应用包含非法内容，深度合成技术提供者必须满足在中国的运营许可要求，包括从工信部获得许可证，而上述应用与ChatGPT相关，但并未取得许可证。

　　贵州茅台上半年净利增长20.76%

　　贵州茅台2日晚间披露半年报，1-6月，公司实现营业收入695.76亿元，同比增长20.76%；实现净利润359.8亿元，同比增长20.76%。公司表示，报告期内公司聚焦“双翻番、双巩固、双打造”战略目标和年度既定目标任务，统筹抓好生产经营和改革发展各项工作，经营指标保持了稳中有进、稳中向好的良好态势。

　　百亿级私募布局经济复苏受益股

　　伴随上市公司半年报渐次披露，百亿级私募二季度调仓路径浮出水面。据私募排排网统计，截至8月2日，共有9家百亿级私募现身上市公司前十大流通股名单。从加仓方向来看，头部私募对经济复苏受益标的颇为青睐，比如盘京投资加仓了高性能纤维龙头企业泰和新材，迎水投资加仓基建股苏交科。在多位业内人士看来，目前经济企稳信号较为明显，后续在政策发力下，受益于经济复苏的标的值得关注。