【头条】

　　1、7月21日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。

　　2、7月21日，证监会发布《关于完善特定短线交易监管的若干规定(征求意见稿)》。《规定》主要围绕大股东、董监高等特定投资者，明确细化特定短线交易的适用标准和豁免情形。

　　【宏观要闻】

　　1、国家发改委将于7月24日上午10:00举行新闻发布会，介绍促进民间投资有关情况。

　　2、中国驻新加坡大使馆宣布，中国政府将于北京时间7月26日0时起，恢复对持普通护照来华经商、旅游观光、探亲访友和过境的新加坡公民15天免签入境政策。

　　3、重庆市潼南区将全力实施“涪江奔腾”计划，力争到2027年建成“千亿级制造强区”。潼南将攻坚发展汽车再制造及智能网联新能源汽车零部件、生物医药、新能源及新型储能3大支柱产业集群，提升壮大化工新材料、食品及农产品加工、电子信息3大特色产业集群。

　　4、据中国证券报，巩固经济回升向好态势，货币政策仍然大有可为。专家表示，货币政策加大调控力度有较充足的空间。预计有关部门将根据经济形势变化，灵活运用降准、降息等工具，同时做好结构性货币政策工具的“加减法”，加大对实体经济重点领域和薄弱环节的支持。

　　5、据第一财经，截至7月23日，已经有23个省份公布了上半年经济数据。其中，13个省份GDP增速高于或者持平全国5.5%的平均增速。在经济增速领先的省份中，海南备受关注。今年上半年，海南省GDP同比增长8.6%，在已公布数据的23个省份中位居第二，较一季度提升1.8个百分点，而且主要经济指标也继续提速。

　　6、广州拟调整差别化入户政策，同时满足全日制大专学历等三个条件，即可入户广州。差别化入户政策，仅限增城、从化、花都、南沙、黄埔、白云、番禺等7个区域，天河、越秀、海珠、荔湾不支持。

　　7、据航天科技集团六院，我国载人登月火箭长征十号的主发动机又完成一次点火试车，验证了火箭飞行任务对发动机的全部要求，为发动机技术状态固化、产品技术基线确立、可靠性提升提供了有力支撑。

　　8、外汇局表示，4、5月份经常账户顺差超过500亿美元，依此判断，上半年经常账户顺差会保持比较高的规模。从未来趋势上看，中国经常账户保持合理规模顺差这个中长期发展格局不会改变。

　　【国内股市】

　　1、上周五A股震荡整理，大消费回暖，房地产板块爆发，AI概念延续跌势。上证指数跌0.06%，报3167.75点，周跌2.16%；深证成指跌0.06%，周跌2.44%；创业板指涨0.35%，周跌2.74%；科创50指数跌0.58%，周跌3.63%；北证50跌0.34%，周跌2.61%。

　　2、上周五香港恒生指数收涨0.78%，报19075.26点，周跌1.74%；恒生科技指数涨1%，周跌2.94%；恒生国企指数涨0.80%，周跌2.19%。

　　3、上证科创板指数体系再添新成员，科创100指数将于8月7日推出。该指数从科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为指数样本，与科创50指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券整体表现。

　　4、上交所上市委公告，上海汽配首发过会，北自科技首发将于7月28日上会。深交所上市委公告，万创科技首发过会；中航上大、通力股份首发将于7月28日上会。

　　5、港交所刊发咨询总结称，根据中国内地监管新规修订《上市规则》及其他有关中国发行人的条文。相关修订将于8月1日生效。

　　6、中证指数有限公司正式发布中证全指机械制造行业指数等10条指数。该10条指数从中证全指样本中分别选取属于钢铁、非金属材料、造纸与包装、建筑装饰、电力设备、机械制造、环保、商业服务与用品、交通运输、乘用车及零部件等行业且满足一定流动性与市值筛选条件的上市公司证券作为指数样本，为市场提供丰富的行业分析工具与投资标的。

　　7、中证协发布《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》明确，证券经营机构及其工作人员在客户招揽、项目承揽过程中，应当通过合法正当竞争获取商业机会，不得以明显低于行业定价水平、利益输送等不正当竞争方式招揽业务。

　　8、中证协发布数据显示，上半年18家证券公司类核心交易商中，共有10家证券公司创设信用保护工具规模60.92亿元。从创设规模来看，中信证券、申万宏源、华泰证券分列前三。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指涨0.01%，纳指跌0.22%，标普500指数涨0.03%。

　　2、欧股收盘多数上涨，英国富时100指数涨0.23%报7663.73点，周涨3.08%；法国CAC40指数涨0.65%报7432.77点，周涨0.79%；德国DAX指数跌0.17%报16177.22点，周涨0.45%。

　　3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.37%，报2609.76点，周跌0.71%；日经225指数跌0.57%，报32304.25点，周跌0.27%；澳洲标普200指数跌0.15%，报7313.90点，周涨0.10%；新西兰NZX50指数涨0.07%，报11940.44点，周跌0.61%。

　　4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.36%报1963.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.73%报24.78美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌0.03%，COMEX白银期货跌1.64%。

　　5、国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.56%，报76.83美元/桶。布油9月合约涨1.34%，报80.71美元/桶。本周，美油9月合约涨1.87%，布油9月合约涨1.05%。

　　6、伦敦基本金属多数收跌，LME铜跌0.56%报8438美元/吨，LME锌跌0.04%报2382.5美元/吨，LME镍跌2.26%报20800美元/吨，LME铝涨0.43%报2210.5美元/吨，LME锡跌0.57%报28550美元/吨，LME铅涨1.31%报2134.5美元/吨。本周，LME铜跌2.69%，LME锌跌2.12%，LME镍跌3.84%，LME铝跌2.77%，LME锡跌0.09%，LME铅涨0.28%。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌0.20%，报1402美分/蒲式尔；玉米期货跌1.69%，报537美分/蒲式尔；小麦期货跌4.20%，报696.5美分/蒲式尔。

　　【商品期货】

　　1、沙钢在7月中旬价格基础上，出台7月下旬建材价格政策，其中，螺纹下调100元，现HRB400Ф16-22mm螺纹出厂价格为3870元/吨。

　　2、据Mysteel调研了解，7月13-20日期间唐山共新增2座高炉检修，涉及铁水产能约0.9万吨/天，高炉开工率77%，日均铁水产量37万吨/天。

　　3、据中钢协，7月中旬，螺纹钢库存424万吨，环比增加2万吨，上升0.5%，库存增幅收窄；比年初增加116万吨，上升37.7%。

　　4、据钢银电商，本周城市总库存量为899.78万吨，较上周环比增加11.57万吨(+1.30%)，包含39个城市，共计146个仓库。

　　5、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚7月1―20日棕榈油出口量为703704吨，较上月同期出口的633423吨增加11.1%。

　　6、据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示，2023年7月1-20日马来西亚棕榈油单产增加4.22%，出油率减少0.36%，产量增加2.33%。

　　7、农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，目前小麦库存充裕，可满足近一年的消费，略有减产不会对粮食市场产生大的冲击，目前小麦市场价格也基本稳定。

　　【债券】

　　1、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌0.1个基点报4.262%，法国10年期国债收益率跌2.1个基点报2.989%，德国10年期国债收益率跌1.6个基点报2.461%，意大利10年期国债收益率跌4.5个基点报4.056%，西班牙10年期国债收益率跌1.9个基点报3.459%。

　　2、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨0.8个基点报5.402%，2年期美债收益率涨1个基点报4.859%，3年期美债收益率跌0.7个基点报4.449%，5年期美债收益率跌1个基点报4.099%，10年期美债收益率跌1.4个基点报3.844%，30年期美债收益率跌1.1个基点报3.901%。

　　3、银行间主要利率债收益率普遍下行，30年期超长债表现更好。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.41%，周涨0.95%；10年期主力合约涨0.11%，周涨0.39%。银行间资金延续宽松，回购利率整体小幅回落；地产债普遍下跌，碧桂园地产多只债券大跌盘中临停。

　　4、中证转债指数收涨0.03%。其中，13只可转债涨超2%，溢利转债上涨7.15%涨幅最高；20只可转债跌超2%，正邦转债下跌6.21%跌幅最大。

　　5、外汇局表示，今年以来全球跨境债券市场表现仍较低迷，但外资投资中国债券市场总体向好。如果考虑到期兑付，外资已连续两个月净增持境内债券，其中6月份净增持超过110亿美元。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.26%报101.09，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.03%报1.1126，英镑兑美元跌0.12%报1.2855，澳元兑美元跌0.73%报0.6730，美元兑日元涨1.23%报141.79，美元兑瑞郎跌0.09%报0.8658，离岸人民币兑美元跌146个基点报7.1895。

　　2、上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1790，较上一交易日上涨21个基点，周跌465个基点。

　　3、外汇局表示，境外投资者仍会继续增持、稳步配置人民币资产。有基础、有实力、有信心维护中国外汇市场稳定运行，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

　　【行业资讯】

　　1、7月21日，工业和信息化部召开“加速发展化工新材料产业，推动下游产业高质量发展”全国政协重点提案办理暨化工新材料产业发展座谈会，面对面听取全国政协委员对提案办理情况的意见，同有关企业就推进化工新材料产业加快创新发展开展座谈交流。

　　2、据央视，我国自主研发的核磁共振仪器开始量产。核磁共振仪器被誉为“尖端医疗设备皇冠上的明珠”，对于心脑血管、神经和肿瘤等多种重大疾病影像诊断有重大意义，但生产技术长期被国外封锁。

　　3、为进一步激发文旅市场消费活力，今年暑假期间，广州市文化广电旅游局开展促消费系列活动，面向在穗市民和来穗游客发放文旅消费券。据了解，此次广州文旅消费券发放活动，分三批累计发放3000万元消费券，消费券总数超30万张。

　　4、据统计，截至二季度末，151只个人养老金基金Y份额合计规模已超过50亿元，相较于2022年底的统计数据增长超过一倍。

　　5、培育钻石价格今年跌幅再扩大，板块自去年8月已回调70%。行业人士表示，培育钻石当前已进入理论亏损阶段，部分落后产能开始变卖资产。

　　6、根据众包数据追踪器信息显示，特斯拉Cybertruck皮卡订单量达到1943876辆，相当于预购收入超过1.94亿美元。根据众包数据显示，当前订单数量是2年前初期订单的2倍多。

　　7、国家电投发布《建设世界一流光伏产业宣言》称，预计到2025年，国家电投光伏发电装机将超过1亿千瓦。宣言称，国家电投将致力于推动光伏产业健康可持续发展，打造万亿级绿色光伏全产业链。

　　8、中国奶业协会发布《中国奶业高质量发展核心指标体系》《中国奶牛种业战略发展意见》等一系列举措，提升奶业全产业链水平，推动乳制品消费下沉扩容和提质升级，助力我国奶业高质量发展。

　　【国内公司新闻】

　　1、中际旭创在互动平台上称，公司800G产品在持续上量，1.6T产品何时上量取决于客户的认证导入和需求进展。

　　2、阿里巴巴公告，阿里巴巴集团收到其持有33%股权的非并表关联方蚂蚁科技集团股份有限公司的通知，蚂蚁集团于2023年7月23日已召开股东大会，其股东已批准(除其他事项外)蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。

　　3、中炬高新公告，公司董事会于2023年7月22日收到邓祖明的辞职报告。因个人原因，邓祖明辞去公司总经理职务。辞职后，邓祖明将不在公司及下属子公司担任任何职务。

　　4、广晟有色公告，丁学文因个人原因，向公司董事会申请辞去副总裁职务。

　　5、康希诺公告，公司于近日获得加拿大卫生部(HealthCanada)关于重组带状疱疹疫苗(腺病毒载体)临床试验申请的无异议函。

　　6、润建股份公告，公司预中标33.39亿元中国移动项目。

　　7、奥精医疗公告，公司入选国家级专精特新“小巨人”企业。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定 纳指100指数进行特殊调权

　　② 15:15 法国7月制造业PMI初值

　　③ 15:30 德国7月制造业PMI初值

　　④ 16:00 欧元区7月制造业PMI初值

　　⑤ 16:30 英国7月制造业及服务业PMI

　　⑥ 21:45 美国7月Markit制造业PMI初值

　　⑦ 21:45 美国7月Markit服务业PMI初值

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