1、国家能源集团7月10日单日完成发电量40.9亿千瓦时,刷新历史最高纪录,较前一日增长2.1亿千瓦时,超历史峰值0.4亿千瓦时。国家能源集团表示,华南、华东等省区最高负荷屡创新高,部分地区电力供需形势严峻。

　　2、交通运输部发布《2022中国航运发展报告》显示,2022年我国年港口货物吞吐量、年港口集装箱吞吐量较十年前分别增长33%、56%。截至2022年底,我国海运船队运力规模较十年前增长一倍。

　　早评

　　农产品

　　大豆、棉花

　　刘倩楠

　　1、集装箱运价:7/7日当周发布的SCFI集装箱运价指数931.73,环比-2.3%,同比-77.5%。其中,上海-美西集装箱运价1404美元/FEU,环比-0.3%,同比-80.3%;上海-欧洲集装箱运价740美元/TEU,环比-3.0%,同比-87.0%。除南美航线外多数主流航线运价出现下跌。7/10日发布的SCFIS(上海出口集装箱结算运价指数)美西航线报762.80点,环比+10.4%,欧线报790.78点,环比-3.1%。

　　2、干散货运价:7/11日波罗的海干散货运价指数1032点,环比+0.78%,同比-50.41%。

　　3、油轮运价:7/11日波罗的海原油运输指数BDTI报923,环比-0.22%,同比-32.77%。成品油运价:7/11日波罗的海成品油运输指数BCTI报607,环比-0.16%,同比-56.24%。

　　4、国家能源集团7月10日单日完成发电量40.9亿千瓦时,刷新历史最高纪录,较前一日增长2.1亿千瓦时,超历史峰值0.4亿千瓦时。国家能源集团表示,华南、华东等省区最高负荷屡创新高,部分地区电力供需形势严峻。

　　5、交通运输部发布《2022中国航运发展报告》显示,2022年我国年港口货物吞吐量、年港口集装箱吞吐量较十年前分别增长33%、56%。截至2022年底,我国海运船队运力规模较十年前增长一倍。

　　6、金十数据7月12日讯,12日24时,国内成品油新一轮调价窗口将开启。机构预计,本轮调价大概率上调。梳理发现,今年国内成品油已历经13轮调整,呈现“五涨六跌两搁浅”的格局,汽油价格累计下调55元/吨,柴油价格累计下调50元/吨。若本次涨价落实,将迎来年内首次连涨。

　　集装箱航运方面,近期欧线马士基达飞发布提价计划引发市场关注,但货量方面短期看依旧疲软,现货市场运价混乱,预计集装箱运价继续偏弱,下半年仍有继续探底空间。近期关注加拿大港口罢工以及中美贸易情况。

　　干散货航运方面,大船运价好于小船,铁水仍处高位,但运力充足,干散货船降速航行,预计未来发运稳中有升。煤炭方面,中国随气温回升日耗增加,但国内供应无忧,国外方面厄尔尼诺发酵欧洲美国高温天气到来有望增加煤炭需求。粮食方面,南美粮食发运旺季高峰已过,货量一般。整体来看,短期干散运价上行仍有压力,预计短期维持震荡。观察厄尔尼诺的进展和中国三季度经济刺激政策情况。

　　CBOT大豆上涨0.6%至1373.75美分/蒲,CBOT豆粕上涨0.9%至401.4美金/短吨。

　　1.巴西商贸部:2023年7月第1周,共计5个工作日,累计装出大豆360.41万吨,去年7月为750.62万吨。日均装运量为72.08万吨/日,较去年7月的35.74万吨/日增加101.66%,累计装出豆粕61.63万吨,去年7月为200.5万吨。日均装运量为12.33万吨/日,较去年7月的9.55万吨/日增加29.09%;

　　2.欧盟委员会:截至7月9日,欧盟2023/24年大豆进口量为141542吨,而去年同期为427108吨,油菜籽进口量为8427吨,而去年同期为243377吨;

　　3.油世界:四月以后,美豆逐步失去出口市场,美豆9约以后的采购量变得非常小,一方面因为中国大量进口过程中所形成的高库存,另一方面也是巴西高库存导致的下半年的大量出口;

　　4.我的农产品:截止7月7日当周,111家油厂大豆实际压榨量为152.02万吨,开机率为51.09%;其中大豆库存为558.37万吨,较上周增加87.03万吨,增幅18.46%,同比去年增加8.73万吨,增幅1.59%;豆粕库存为53.43万吨,较上周减少17.69万吨,减幅24.87%,同比去年减少51.34万吨,减幅49%;

　　1.单边:美豆种植面积大幅调减,同时天气升水仍在不断给出,南美9-10月船期贴水企稳上涨,低库存仍是美豆交易大方向,美豆预计会偏强,人民币汇率虽然在走弱,但贴水不具备下跌基础,09豆粕偏多思路,菜粕将跟随豆粕偏强运行,但自身基本面不支持缺口预期,单边走势预计弱于豆粕

　　2.套利:M91、M11-1正套,M15轻仓试仓反套,MRM09价差扩大持有

　　1、美国玉米主产州未来6-10日,45%地区有较高的把握认为气温将高于正常水平,20%地区均有较高的把握认为降水量将高于历史中值。

　　2、7月12日美国大豆、玉米三大主产区中,伊利诺伊州北部有小雨到中雨,爱荷华州、明尼苏达州南部有中到大雨;其他主产区中,南达科他州、内布拉斯加州、北达科他州局部有中雨到大雨。

　　3、截至2023年7月6日的一周,美国没有对中国出口玉米,前一周对中国出口68805吨玉米;当周美国玉米出口检验量为341024吨,对中国玉米出口检验量占到该周出口检验总量的0%。

　　4.、2022/23年度(始于9月1日)美国玉米出口检验总量为33502250吨,同比降低了32.0%。其中对中国出口检验量累计达到7219211吨,占本年度美国出口检验总量的21.5%。

　　5、小麦价格涨跌互现,市场购销平稳。制粉企业面粉、副产品走货清淡,继续高价收购小麦意愿减弱,小麦价格偏弱调整。农户售粮积极性一般,粮商随收随走,建库意愿不强烈。

　　1.单边:美玉米窄幅震荡,国内进口利润较高。昨日南方玉米现货开始松动,期货继续下跌。芽麦陆续流入饲料行业,南方替代较多,玉米上涨空间有限,01玉米2500支撑较强,09玉米高位震荡,激进者可以尝试做空。

　　2.套利:09玉米和淀粉价差450-400做缩。

　　3.期权:囤粮客户可以卖出c2309-c-2820期权。(以上观点仅供参考,不作为入市依据)

　　生猪

　　1.生猪报价:今日早间生猪价格整体小幅震荡,东北13.2-13.7元/公斤,持稳或下跌0.1元/公斤,华北13.8-13.9元/公斤,持稳,华中13.8-14元/公斤,持稳,华东14-15元/公斤,持稳,华南14.5-15.2元/公斤,持稳;

　　2.仔猪母猪价格:截止7月6日当周,50公斤母猪价格1595元,较上周下跌7元,15公斤仔猪价格474元,较上周下跌21元;

　　3.博亚和讯:规模场报价涨跌调整,东北、华北、华东、西南报价偏弱调整,华中局地涨跌窄幅调整,华南地区稳中伴涨,涨跌幅度多在0.1-0.2元/kg;市场行情偏弱,养殖端生猪出栏积极性一般,市场成交较差;天气炎热,猪肉鲜销较差,批发市场白条猪肉走货不佳,部分屠企白条猪肉价格下跌100-200元/吨,批发市场高开低走、剩货现象不断,限制屠企宰量;

　　4.华储网:2023年7月12号上午,中央储备库冻肉将出库交易0.23万吨,本次冻肉用于轮换交易。

　　1.单边:远月合约考虑适量布局空单

　　2.套利:如果阶段性断档出现提价,可考虑适当布局LH91正套

　　3.期权:卖LH2401-C-17500(以上观点仅供参考,不作为入市依据)

　　鸡肉

　　2、白羽肉鸡鸡苗:今日山东大型孵化场大肉食鸡苗报价走高0.10元/羽,厂家报价2.80元/羽,实际成交价格需单谈。孵化场排苗计划尚可,继续上调价格。对应价格执行时间为13日。(卓创资讯)

　　3、分割品:今日东北、华北地区多数分割品价格稳定。毛鸡价格走稳,经销商补货积极性一般,厂家出货节奏平缓。近日厂家产品库存中高位运行,经销商补货心态稳定,整体补货力度不强,卓创资讯预计产品价格趋稳运行。(卓创资讯)

　　1、鸡苗:鸡苗价格继续上涨,高温影响减弱,养殖户补栏积极性好转,且毛鸡价格支撑较强。预计鸡苗价格会继续偏强,短期鸡苗价格仍低位波动,后期会继续上涨。。

　　2、白羽肉鸡:白羽肉鸡稳定在4.0元/斤附近,成本支撑较强,终端分割品需求一般,预计短期白羽肉鸡在4.0元/斤附近能够有所支撑。

　　3、分割品:分割品稳定,终端餐饮消费较慢,高价格拿货谨慎,库存较高,低价生猪压制鸡肉,库容率上涨,预计短期分割品稳定。

　　鸡蛋

　　1、现货:昨天全国蛋价稳定为主,主产区均价为4.05元/斤,较上一交易日价格持平,主销区均价为4.18元/斤,较上一交易日价格持平。昨天东莞市场剩10台车。今天全国蛋价稳定为主,今天北京主流价格继续稳定,石门和回龙观等主流报185元/44斤,较昨天价格持平,大洋路累计到货9车,到货量多,走货一般,报价180-190元/44斤,以质论价,较昨天价格落5元。今日东北辽宁价格稳、吉林价格稳、黑龙江蛋价稳定、山西价格稳、河北价格稳定;山东主流价格多数稳定,河南蛋价稳、湖北褐蛋价格稳、江苏、安徽价格稳定,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整,走货一般。

　　3.根据卓创数据:7月7日一周全国主产区蛋鸡淘鸡出栏量为1495万只,较前一周减少14.6%。根据卓创资讯对全国的重点产区市场的淘汰鸡日龄进行监测统计,7月6日当周淘汰鸡平均淘汰日龄517天,较前一周增加1天。

　　6.昨天全国淘鸡价格大部分产区继续上涨,主产区均价为5.69元/斤,较上一个交易日价格涨0.11元/斤。

　　1、单边:最近全国大部分地区天气热产蛋率下降,而最近饲料价格上涨明显,且随着南方逐渐出梅以及中秋节前食品厂备货,消费将逐渐好转,现货价格基本上触底上涨。而8、9月合约可能会面临交割前的交割行情,建议先观望。

　　白糖

　　1.据印度农业和农民福利部的数据显示,截至7月7日,印度甘蔗种植面积同比高出4.7%,达558万公顷。

　　2.据巴西对外贸易秘书处(Secex)公布的最新出口数据显示,巴西7月第一周出口糖和糖蜜72.77万吨,日均出口量为14.55万吨,较上年7月全月的日均出口量13.69万吨增加6%。发运价格为485.40美元/吨,同比上涨21%以上。

　　3.据研究机构BMI编制的《亚洲生物燃料展望》报告显示,印度寻求增加汽油中的乙醇掺混比例,以减少石油进口和碳排放,这将继续支撑全球食糖价格。BMI表示,目前,印度的乙醇生产能力正在快速发展,当地的生物燃料主要由甘蔗制成。根据美国农业部(USDA)的数据,印度的乙醇混合比例已达到11.5%,而该国政府的目标是到2025年达到20%。

　　1.单边:目前2022/23年制糖期食糖生产已全部结束,产量定格在897万吨,比上个制糖期减少59万吨。目前白糖消费传统旺季还未到来,下游受到高糖价抑制,采购意愿不佳,且维持随买随用的采购策略。受供应端不足且库存偏低的影响,近月合约下跌空间有限,预计短期内郑糖仍将维持盘整走势。后续还需关注旺季消费端需求情况对近月合约价格的影响。以及7月中下旬进口糖排船情况。

　　2.套利:观望。(以上观点仅供参考,不作为入市依据)

　　隔夜ICE美棉合约大涨,主力合约涨2.39美分/磅(3.01%)至81.87美分/磅。

　　1、据中国棉花信息网,11日国内棉花现货市场皮棉现货价随期价上涨,基差持稳,部分新疆库31双28/双29对应CF309合约基差价在600-1000元/吨;部分新疆棉内地库31级双28/双29对应CF309合约含杂3.0以内基差在750-1300元/吨。棉花期货市场高位运行,现货市场报价稳中有涨,部分企业优质资源报价坚挺,部分中低等级资源小批量特价销售。棉企销售积极性仍好,当前纺织企业开机率下降,个别纺织企业已停机,销售亏损面逐渐加大,部分企业资金压力较大,认为棉花到厂价位过高,但原料库存较低多维持刚需采购为主。据了解,当前新疆库31双28或单29含杂较低提货报价在17000-17600元/吨。部分内地库皮棉基差和一口价资源31双28或单29低杂提货报价在17300-17900元/吨。

　　2、10日印度旁遮普邦多地遭遇强降雨,不少稻田、棉田等产区均遭淹没,若不能及时排出积水,作物生长或将明显不利影响。而在南部特伦甘纳邦北部地区,由于今年西南季风登陆时间偏晚,加之目前持续干燥少雨,导致当地棉花等新作种植进度缓慢,增强了减种预期。

　　3、据喀什、阿克苏及北疆昌吉、奎屯等地合作社及个体农户反馈,进入7月上旬,南北疆各棉区陆续进入打顶保铃工作,较前两年同期推迟5-7天(按惯例一般7月5日前后打顶结束,才能保证新陆中系列品种棉桃45-48天的生长期),因此农民仍普遍担心如果霜期不能推迟,部分补种、重播棉田单产或受到一些影响。从阿克苏、库尔勒、乌鲁木齐等地棉花监管库调查来看,6月底以来,新疆棉汽运出库量再次止跌反弹,重点流向仍是山东、江苏、河南、湖北四省份。与4-6月份不同的是,虽然发运仍以棉花贸易企业为主相同(含替内地棉纺织企业垫资发运等),但中小棉纺织厂自行疆内采购、发运的占比呈现小幅升高。

　　1、单边:新年度预计棉花种植成本高、减产幅度较大以及抢收预期利多市场,关注7、8月份高温天气情况,棉花大趋势上偏强走势。据悉下周新疆许多地区将持续高温,天气炒作恐再次来袭,且市场再次炒作新疆棉库存低,建议多单继续持有。棉纱价格趋势跟随棉花价格走势。

　　3、期权:由于棉花价格看涨情绪较浓,建议买入看涨期权CF2309-C-17400。(以上观点仅供参考,不作为入市依据)

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