钙钛矿组件:极电光能 0.72m钙钛矿组件，商用尺寸效率首破 17%
◇事件:2023年6月30日盘后消息，近日，经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证，极电光能在072m钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率，也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。
◇看点:此前组件的稳态效率达到18.6%，均是在约809.8cm尺寸上完成。本次的072㎡组件面积接近之前10倍，同时效率仍能保持在17%，展望2023年底有望实现更大面积上18%的组件效率。
◇进度:目前公司150MW钙钛矿光伏组件产线已经投产，
产品在无锡、上海等地取得示范性应用，2023年4月首条GW级钙钛矿量产线在无锡启动建设，预计满产后成本可做到15元/W。
◇相关公司:
京山轻机:可提供蒸镀设备、湿法设备和自动化设备预计2023/24年PE29/22X。
微导纳米:ALD设备可完成各膜层镀膜，用于HTL层镀膜时优势更明显，预计2023/24年PE160/96X。
捷佳伟创:独家RPD设备供应商，可用于钙钛矿层的镀膜，预计2023/24 年PE 23/16X。

重卡:龙头业绩超预期，行业复苏明显
◇事件:2023年7月2日，中国重汽、潍柴动力2023年上半年业绩预告同环比大幅增长，中国重卡行业复苏明显。
◇销量:6月国内重卡行业销量约72万辆，同比增长约31%，环比下降约7%;1-6月行业累计销量47.4万辆，同比增长约25%。预计国内重卡行业需求将有望于9月份重拾环比升势，4季度销量有望实现季度环比向上。预计全年重卡销量86万辆，同比增长约 28%。
◇出口:2021/2022 年重卡出口跃升至 14/19 万辆，同比增长79.6%/35.4%，2023年1-4月实现出口9.75万辆，同比高增97.46%，海外市场迎来黄金发展期。
◇相关公司:
中国重汽:5月重卡销量2.01万辆，同增67%，国内市场份额占比26.0%。预计Q2净利润预计241亿元-305亿元，取中值2.72亿元同环比增39%/22%。
潍柴动力:预计Q2净利预计17.31亿元-22.09亿元，取中值19.70亿元同环比增48%/6%，超市场预期。其他相关:一汽解放、汉马科技、福田汽车、天润工业。

AI 游戏:《逆水寒》大超预期，AI 游戏创新得到验证
◇事件:网易手游《逆水寒》2023年6月30日上线公测，券商表示大超预期。
◇数据端:1)开服10分钟在线人数超100万，上线至今维持iOS免费榜第一，截止7月1日iOS端累计下载了超81万，上线两日流水超360万美元，此外目前《逆水寒》手游还同时达成Taptap热门榜第一、B站新游榜第一。2)估计DAU3500至4000万(仅次于王者)，首月流水估计20亿级别，在游戏畅销榜中排名逐步超越《和平精英》《崩坏星铁》上升至第2位。该成品取得重大成功，有望成为MMO划时代产品。
◇AI深度贯穿游戏:《逆水寒》首次实现主流中重度游戏品类的大规模AI玩法应用，如1)“AI捏脸”AI NPC(影响剧情走向)，3)AI作词，4)AI绘画:A深度贯穿游戏各个玩法和流程，或为AI+游戏玩法创新提供成功经验。
◇相关公司
具备MMO研发经验的:完美世界、三七互娱、吉比特、巨人网络。
在AI+游戏上有产品预期的:掌趣科技、紫天科技。

风险提示:
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市场有风险，投资需谨慎。