国产AI算力:美拟限制英伟达供货
◇事件:2023年6月28日盘中，英伟达在法兰克福股市盘前下跌3%，据环球时报28日援引《华尔街日报》报道称，美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达(Nvidia)和其他芯片公司生产的芯片产品。◇英伟达H100:AI芯片报价高达30602.99美元，须等待长达4至6周才能到货。最新测试显示，该芯片11分钟即可搞定基于 GPT-3的大模型训练。
◇市场空间:据央视财经，目前中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个，位居全球第二，AI服务器市场需求骤增。2023-2025年，中国AI服务器市场规模有望达到134亿、307亿、561亿美元，同比分别增长101%、128%、83%。
◇巨头动态:6月27日消息，中国移动超大规模智算中心将于2024年投产;6月28日消息，中国联通正构建大算力平台底座。
◇相关公司:
国产AI芯片:海光信息、寒武纪、景嘉微。
国产AI芯片服务器:远东传动、拓维信息、四川长虹神州数码、中科曙光。
Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技。

光伏辅材:盈利见底，有望触底反弹
◇光伏玻璃:机构认为纯碱等成本下行加价格端环比Q1提升，盈利有望触底反弹。今年的新增点火可能要集中到年底，下半年需求放量下缺乏新产能投放，供给格局有望扭转。
◇跟踪支架:跟踪支架出口已开始放量，财务端预计将从Q3开始明显体现。
◇胶膜:7月份胶膜企业排产预计将环比提升，价格也有望止跌反弹，下半年N型放量下POE类胶膜出货占比提升有望进一步提升盈利，同时未来有望依靠背板和感光干膜(今年出货有望同比大幅增长)等新产品打造出新增量。
◇相关公司:(预计23/24年净利润)
光伏玻璃:福莱特(34/47亿元)、信义光能(47/59亿元)。
跟踪支架:中信博(4/6亿元)。胶膜:福斯特(28/37亿元)。

风险提示:
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市场有风险，投资需谨慎。