电子后视镜:安全事故引关注
◇驱动:小学安全事件持续发酵，或推动汽车强制安装电子后视镜/汽车环视产品。
◇政策:电子后视镜CMS新国标将于2023年7月1日实施，国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。
◇车厂动向:小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。
◇构成:摄像头、图像处理器、显示屏三部分。
◇价格:目前CMS选装方案价格在07-15万元。
◇相关公司:
合力泰(吉利路特斯) 好上好(分销)、
华安鑫创(流媒体后视镜)、天迈科技、华阳集团(智
能座舱龙头，已获定点项目)、伟时电子(已获车企订单)、联创电子(摄像头)。
液冷:三大运营商明确液冷技术发展愿景
◇驱动:2023年6月5日盘后消息，三大运营商邀请液冷产业链相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。
◇节奏:三大运营商将于2023年开展技术验证:2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本;2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。
◇趋势:AI发展下，GPU/服务器功率的提升带来冷却方案的变革，液冷成为确定性发展趋势。

液冷:三大运营商明确液冷技术发展愿景
◇驱动:2023年6月5日盘后消息，三大运营商邀请液冷产业链相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。
◇节奏:三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本;2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。
◇趋势:AI发展下，GPU/服务器功率的提升带来冷却方案的变革，液冷成为确定性发展趋势。
◇相关公司:
液冷系统、冷板和管路组件:英维克、曙光数创、高澜股份、申菱环境;
液冷服务器交换机:中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、浪潮信息;
氟化液:巨化股份、润禾材料;
高功率液冷IDC:润泽科技、奥飞数据、光环新网、科华数据、城地香江。

算力:全国一体化算力算网调度平台发布
◇事件:2023年6月5日算力创新发展高峰论坛在京顺利召开。会上中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台--“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)”
◇资源池部署:在AI训练作业调度流程中，作业可在智算资源池上进行训练推理，在通用算力资源池部署，从而实现跨资源池的异构算力资源调度，目前已接入天翼云、华为云、阿里云等。
◇相关公司
CPO分支:剑桥科技、中际旭创、光库科技、新易盛、兆龙互联、光泓科技、华工科技等;
算力出租和存储:鸿博股份、铜牛信息、易华录、首都在线等;
服务器:四川长虹、拓维信息、浪潮信息、中科曙光;服务器产业链分支:
PCB:沪电股份、胜宏科技、弘信电子;
液冷:曙光数创、中石科技、高澜股份、强瑞技术、网宿科技等;
AI+SOC 芯片:景嘉微、欧比特、寒武纪、全志科技、北京君正等。

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