《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》提到，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上。行业持续高速成长下，产业链公司迎来发展机遇。
6月国内抽水蓄能建设全面加速 产业链公司望迎来发展机遇
永福股份(300712) ↑ 3.30%黔源电力(002039）↑ 0.14%


氧化镓有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材料的代表，目前各国的半导体企业都争先恐后布局。AI时代，算力有望高速增长，进一步为镓、锗等材料也带来机遇。
我国对镓、锗相关物项实施出口管制相关龙头企业有望受器
云南锗业(002428) ↓ 2.14%驰宏锌错(600497)↑1.39%

就往年来看，下半年是产品交付的高峰，预计全年燃料电池车仍将实现高增长。短期绿氧项目热度不减，仍看好电解槽机会。
氢能与燃料电池汽车大会临近全年销量有望高增长
华光环能(600475) ↓ 0.00%亿华通(2402)  ↓ 1.06%

据了解，中证半导体材料设备主题指数从沪深市场中，进取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
半导体设备材料ETF集中上报下半年或迎景气拐点
雅克科技(002409) ↓ 2.68%晶虚机电(300316) ↓ 10.27%

日前举行的2023集邦咨询第三代半导体前沿趋势研讨会上，英诺赛科产品应用总监邹艳波表示，过去三年，氮化的性能获得大幅提升。随着技术的选代和规模效应发挥，成本已与跟硅器件接近。特别是形成系统方案之后，整体的成本已经可以为客户带来收益。
氮化应用持续拓展多家功率半导体巨头积极投资
中瓷电子(003031) ↑ 0.02%安克创新(300866) ↓  2.74%

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。机器人是人工智能，5G等教字技术诈接制造业的桥楼。当前，教字经济方兴未艾，智能化、网联化、柔性化制造加速推进。
计划大幅扩充团队字节发力机器人领城
万润科技(002654) ↓ 11.74%盛通股份(002599) ↓ 11.22%

机构认为，云算力有望打造IDC行业的第二增长曲线。随着各家厂商人工智能大模型的发布和后续应用，对于算力基础设施的需求也将持续释放。
需求持续释放 国内首个绿色算力超市上线
中科曙光(603019) ↓ 1.51%紫光股份(000938) ↓ 10.16%

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