今日市场

　　星期一(7月3日)，iFinD数据显示，中国债券市场将有27只债券还本付息，164只债券上市，39只债券招标。

　　“赫达转债”于今日(7月3日)开启申购，发行规模为6.0亿元，正股为山东赫达。

　　“明电转02”于今日(7月3日)开启申购，发行规模为4.49亿元，正股为明阳电路。

　　“祥源转债”于今日(7月3日)开启申购，发行规模为4.6亿元，正股为祥源新材。

　　“恒邦转债”于周五(7月7日)上市，发行规模为31.6亿元，正股为恒邦股份。

　　宏观回顾

　　中共中央政治局召开会议审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》中共中央总书记习近平主持会议

　　据新华社，中共中央政治局6月30日召开会议，审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，要结合雄安新区现阶段的实际需要，紧紧围绕疏解人员利益关切，有针对性地采取支持措施。要坚持稳步有序、量力而行，持续推进标志性疏解项目在雄安新区落地建设，积极探索和遵循城市建设发展规律，强化节约集约、绿色低碳，合理把握建设规模和节奏，创造“雄安质量”。要坚持探索创新、先行先试，处理好当前和长远、政府和市场等关系，有针对性地推动相关领域改革创新举措在雄安新区落地实施，优化营商环境，加强科技创新，发展高端高新产业，不断增强雄安新区自身建设发展能力。要聚焦城市治理架构、公共服务制度等，加强雄安新区未来城市建设运营管理体制的前瞻设计，积极探索具有中国特色的现代化城市治理新模式。

　　习近平将出席上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议

　　据外交部网站，外交部发言人华春莹宣布：应印度共和国总理莫迪邀请，国家主席习近平将于7月4日在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议并发表重要讲话。

　　央行今日进行1030亿元7天期逆回购操作

　　6月30日，央行今日进行1030亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。

　　6月制造业采购经理指数小幅回升 新动能行业扩张力度加大

　　据央视新闻，6月份中国制造业采购经理指数为49%，较上月上升0.2个百分点，显示经济运行有所趋稳。具体来看，市场供需均有改善。中国物流与采购联合会副会长蔡进指出，从供给的情况来看，生产量指数已经回升到了50%以上，需求端新订单的指数也有比较明显的回升，所以说供需两端都在回升，对于整个经济进一步的恢复增长，应该是起到了积极的推动作用。国务院发展研究中心研究员张立群指出，需求收缩这个问题，现在对整个经济恢复的制约，必须要加快克服。一定要把各项工作进一步抓好落实，特别要着力提高政府投资对全社会投资的带动作用，显著增强企业信心，带动企业生产经营全面活跃，把扩大内需效果快速地加强起来。

　　财政部：1-5月国有企业利润总额17838.1亿元 同比增长10.9%

　　财政部发布2023年1-5月全国国有及国有控股企业经济运行情况，1-5月，全国国有及国有控股企业主要效益指标同比继续保持增长。1-5月，国有企业营业总收入329110.6亿元，同比增长6.2%。1-5月，国有企业利润总额17838.1亿元，同比增长10.9%。1-5月，国有企业应交税费24538.1亿元，同比下降0.8%。

　　财政部：1-5月全国共销售彩票2251.71亿元，同比增长50.0%

　　财政部数据显示，5月份，全国共销售彩票500.21亿元，同比增加172.55亿元，增长52.7%。其中，福利彩票机构销售163.87亿元，同比增加32.45亿元，增长24.7%；体育彩票机构销售336.34亿元，同比增加140.10亿元，增长71.4%。主要受上年同期彩票销量基数低、主流赛事带动效应和即开型彩票配套营销等因素影响，彩票销量较上年同期增长较快。 1-5月累计，全国共销售彩票2251.71亿元，同比增加750.88亿元，增长50.0%。其中，福利彩票机构销售717.81亿元，同比增加99.98亿元，增长16.2%；体育彩票机构销售1533.90亿元，同比增加650.90亿元，增长73.7%。

　　商务部：试点一年后 具备条件的试点措施将推广至其他自贸试验区

　　据中国网，商务部部长助理陈春江在国务院政策例行吹风会上介绍《国务院印发关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知》有关情况。陈春江表示，下一步，商务部将会同有关部门、地方积极推进《若干措施》落地实施。试点实施一年后，将由商务部按部署组织开展评估，具备条件的试点措施推广至其他自贸试验区，在更大范围内开展压力测试。

　　国家统计局：非制造业商务活动指数继续保持扩张

　　国家统计局指出，6月份，非制造业商务活动指数为53.2%，继续保持扩张态势。

　　(一)服务业持续恢复。服务业商务活动指数为52.8%，比上月下降1.0个百分点，仍位于扩张区间，服务业继续保持恢复发展态势。从行业看，航空运输、邮政快递、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数均位于60.0%及以上高位景气区间，业务总量增长较快。从市场预期看，业务活动预期指数为60.3%，比上月上升0.2个百分点，服务业企业信心有所增强。其中，铁路运输、航空运输、餐饮、电信广播电视及卫星传输服务等行业业务活动预期指数均高于67.0%，行业发展预期继续向好。

　　(二)建筑业较快扩张。建筑业商务活动指数为55.7%，比上月下降2.5个百分点，仍位于较高景气区间，建筑业生产保持较快增长。其中，土木工程建筑业商务活动指数和新订单指数分别为64.3%和53.9%，比上月上升2.6和2.2个百分点，土木工程建筑业产需扩张加快。从市场预期看，业务活动预期指数为60.3%，今年以来始终位于60.0%以上高位景气区间，建筑业企业对行业发展信心较强。

　　国家外汇管理局：5月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长1%

　　国家外汇管理局网站6月30日公布数据显示，5月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模38112亿元，同比增长1%。其中，货物贸易出口18400亿元，进口14792亿元，顺差3608亿元；服务贸易出口1792亿元，进口3128亿元，逆差1336亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模1583亿元，旅行服务进出口规模1082亿元，其他商业服务进出口规模880亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模581亿元。按美元计值，2023年5月，我国国际收支货物和服务贸易出口2888亿美元，进口2563亿美元，顺差325亿美元。

　　民航局：适度超前建设网络基础设施 推进传统基础设施数字化、智能化改造

　　民航局印发落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见及智慧民航建设数据管理政策标准体系的通知。其中提出，适度超前建设网络基础设施。优化民航通信网络资源结构，加快推进北斗系统应用和新一代航空宽带通信基础设施建设，提高民航数据传输能力和承载能力。深入推进IPv6应用，开展基于5GAeroMACS技术的“机-车-场道-设施”协同运行，推进空管、机场、航空公司、服务保障单位等各主要运行要素全面物联，探索研究6G等新技术在民航领域的应用。系统优化数据基础设施布局。强化民航领域数据中心集群顶层设计，推动民航大数据中心与民航各领域数据中心间网络直连和组网互联，构建集约化、规模化、绿色化民航数据中心集群，实现跨部门、跨业务、跨区域、跨层级数据资源综合利用，提升数据交互能力。提升行业安全生产运行关键系统和核心设备保障能力，加强容灾备份建设。整体提升应用基础设施能力。推进传统基础设施数字化、智能化改造，加强行业重要数据资源和信息系统上云部署。建设政务、空管、运行监控、市场服务、航空物流等重点领域应用基础设施体系，增强数字感知、边缘计算和智能分析能力，深化人工智能、区块链等技术融合应用。

　　交通运输部：今年前5月完成水运建设投资734亿元同比增长30.3%

　　国新办6月30日举行新闻发布会，介绍上半年水运高质量发展及今年中国航海日有关情况。交通运输部副部长付绪银在会上表示，今年以来，交通运输部加快推进重大项目建设，持续扩大有效投资规模。今年1月至5月份，完成水运建设投资734亿元，同比增长30.3%。

　　国家网信办签署促进粤港澳大湾区数据跨境流动的合作备忘录

　　6月29日，国家互联网信息办公室与香港特区政府创新科技及工业局签署《关于促进粤港澳大湾区数据跨境流动的合作备忘录》，在国家数据跨境安全管理制度框架下，建立粤港澳大湾区数据跨境流动安全规则，促进粤港澳大湾区数据跨境安全有序流动，推动粤港澳大湾区高质量发展。在香港回归祖国26周年之际，签署粤港澳大湾区数据跨境流动合作备忘录，有利于加强内地与香港的数据跨境流动，充分发挥数据基础性作用，推动粤港澳大湾区数字经济创新发展，支持香港更好融入国家发展大局。

　　多家券商保证金利率降至0.2%

　　据证券时报，近日，包括信达证券、华金证券、国融证券、西南证券等在内的多家券商均在官网公告，从2023年6月20日左右起将客户保证金活期存款年利率下调0.05个百分点，由此前的0.25%调整为0.2%。

　　行情回顾

　　银存间质押式回购利率涨跌互现

　　7月2日，DR001报1.4032%，涨34.10个基点；

　　DR007报2.1816%，涨27.75个基点；

　　DR014报2.2174%，跌4.33个基点。

　　银行间回购定盘利率多数收跌

　　7月2日，FR001报1.7545%，较上日涨55.45个基点；

　　FR007报2.6%，较上日跌30.00个基点；

　　FR014报2.2%，较上日跌35.00个基点。

　　银银间回购定盘利率多数收涨

　　7月2日，FDR001报1.45%，较上日涨36.00个基点；

　　FDR007报2.36%，较上日涨48.00个基点；

　　FDR014报2.2%，较上日跌10.00个基点。

　　动态回顾

　　1.唐山三友碱业(集团)有限公司法定代表人发生变更；

　　2.苏州市轨道交通集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色公司债券项目终止；

　　3.中金同盛商业保理有限公司法定代表人发生变更；

　　4.张家界市武陵源旅游产业发展有限公司法定代表人发生变更；

　　5.苏州市轨道交通集团有限公司30.00亿元私募项目状态更新为“终止”；

　　6.花王生态工程股份有限公司：两年内评级被调低10级；

　　7.贵州水城水务投资有限责任公司：两年内评级被调低1级；

　　8.毕节市安方建设投资(集团)有限公司：两年内评级被调低1级；

　　9.19百年人寿：债券评级调低；

　　10.20民生人寿01：债券评级调低；

　　11.鸿达转债：债券评级调低；

　　12.光谷东国资运营：对外担保占2021年末净资产的28.10%；

　　13.中国恒大：恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2776.88亿元；

　　14.新世纪评级下调鸿达转债债项评级，从CCC下调至CC；

　　15.上海新世纪资信评估投资服务有限公司下调鸿达兴业股份有限公司的主体长期信用评级，从CCC下调至CC；

　　16.荣安地产：张蔚欣、徐小峰等离任；

　　17.珠海水务环境控股集团有限公司法定代表人发生变更；

　　18.保利联合：收到中国证券监督管理委员会立案告知书；

　　19.宜华集团：控股股东、实际控制人将由刘绍喜变更为刘壮青；

　　20.中诚信国际下调S19九龙1债项评级，从AA下调至AA-。