【头条】

　　1、6月26日，人民币兑美元汇率继续走低，在岸与离岸人民币兑美元均跌破7.23关口。截至6月26日晚19时30分，在岸人民币兑美元报7.2367，离岸人民币兑美元报7.2415。

　　2、昆仑万维回复深交所关注函称，经向股东李琼核实，其减持公司股份事项出于个人资金安排，李琼对于公司控股子公司Star Group Interactive Inc.收购Singularity AI Technology Limited全部股权事项并不提前知情。李琼承诺将上述减持股份税后所得的50%以上出借给公司，该承诺不可撤销。另外，公司认为大模型市场已进入10家左右中大型公司，打3-5年持久战的格局，要做好这件事情，需长期储备至少10亿美金以上的资金。截至2023年3月31日，公司持有货币资金13.05亿元，交易性金融资产12.53亿元，所以此次借款安排只是公司可以多一个选择，让资金储备更加丰富。

　　【宏观要闻】

　　1、国家发改委副主任赵辰昕作《关于区域协调发展情况的报告》，明确进一步促进区域协调发展六项措施：统筹推进四大板块发展，增强区域发展平衡性协调性；深入实施区域重大战略；大力支持特殊类型地区发展；着力推动重要功能区建设，保障国家粮食生态能源安全；进一步扩大制度型开放，形成高水平区域开放新格局；建立健全区域协调发展新机制。

　　2、工信部表示，到2025年，将力争培育100万家创新型中小企业、10万家专精特新中小企业、1万家专精特新“小巨人”企业。截至5月底，已有1420多家“专精特新”中小企业在A股上市，占A股上市企业总数的27%。

　　3、上海市政府常务会议原则同意《立足数字经济新赛道 推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》，要求主动跟踪数字经济发展趋势，推动数据要素产业高质量发展。全力打造产业发展新高地，在场景应用等方面持续发力。

　　4、中证报头版刊文称，近期，全国多个重点交通项目加紧建设，掀起施工热潮。基建通数据显示，仅近半个月相关部门就批复了17项投资额在10亿元以上的重大公路交通工程。专家指出，今年以来，基建相关重大项目储备较多，随着稳增长诉求增强，后续存量项目或加快落地，助力扩大有效投资、稳定经济大盘。

　　5、央行6月26日开展2440亿元7天期逆回购操作，创二季度之最，中标利率1.9%，当日有890亿元逆回购到期，因此实现净投放1550亿元。分析认为，半年末市场资金面大幅收紧风险并不大。为推动经济持续恢复向好，未来货币环境将继续保持在相对宽松的状态。

　　【国内股市】

　　1、周一，上证指数报3150.62点，下跌1.48%，成交额3988.60亿。深证成指报10872.30点，下跌1.68%，成交额5783.85亿。创业板指报2186.25点，下跌1.16%，成交额2571.44亿。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌，连续两个交易日超4000只个股下跌。两市合计成交9772.45亿，较上个交易日缩量446亿。盘面上，电力、燃气、复合集流体、贵金属等板块涨幅居前，ChatGPT、数据要素、云游戏、英伟达概念等板块跌幅居前。北向资金全天净买入21.17亿元，其中沪股通净卖出17.3亿元，深股通净买入38.47亿元。

　　2、周一，恒生指数跌0.51%，报18794.13点。恒生科技指数跌0.17%，报3872.61点。国企指数跌0.35%，报6372.19点。华晨中国涨超7%，小米集团涨超4%，零跑汽车涨超2%；美图公司跌超15%，俄铝跌超8%，龙湖集团跌超3%。南向资金净买入31.93亿港元。其中，港股通(沪)净买入14.11亿港元，港股通(深)净买入17.83亿港元。

　　3、证券时报：截至目前已有49家上市公司对2023年半年报业绩做出预告，预增、续盈、略增、扭亏等业绩预喜类型的公司合计超过40家。若按预告净利润同比增长下限计，有15家公司预计2023年上半年净利润同比增速超过三成，部分公司增速惊人。

　　4、经济参考报：2023年即将过半，纵观新股发行市场，IPO上市数量和募资规模与去年同期相比均有下滑。今年以来共160只新股登陆A股市场，去年同期为171只。募资规模方面，年内新股累计募集资金为1962亿元，去年同期募集资金3119亿元，同比下滑逾37%。

　　5、港交所：6月19日，伯克希尔-哈撒韦将其比亚迪H股的持股比例从9.21%降至8.98%，以平均每股266.85港元，卖出约253万股比亚迪H股，交易价值约6.758亿港元。这是第12次披露巴菲特减持比亚迪H股。

　　6、著名媒体人胡锡进发文称，自己开了股票账户，正式进入中国股市，6月27日上午开始买股票。李大霄建议其先买基金再买股票，要余钱投资、理性投资、价值投资。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收跌，纳指跌1.16%，标普500指数跌0.45%，道指跌0.04%。特斯拉跌超6%，创1月31日以来单日最大跌幅。大型科技股表现疲软，谷歌、脸书跌超3%，亚马逊、奈飞、微软跌超1%，苹果小幅下跌。能源股集体上涨，西方石油涨超2%，埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油、斯伦贝谢涨超1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.18%。小鹏汽车涨超2%，理想汽车、爱奇艺涨超1%，满帮、阿里巴巴、哔哩哔哩、唯品会、京东、百度小幅上涨。微博跌近1%，网易、腾讯音乐、拼多多、蔚来、富途控股小幅下跌。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.11%报15813.06点，法国CAC40指数涨0.29%报7184.35点，英国富时100指数跌0.11%报7453.58点。

　　3、亚太股市多数收跌。日经225指数跌0.25%，报32698.81点；澳洲标普200指数跌0.29%，报7078.70点；新西兰NZX50指数跌0.84%，报11638.68点；韩国综合指数上涨0.47%，报2582.20点。

　　4、国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.53%，报69.53美元/桶。布油9月合约涨0.64%，报74.48美元/桶。

　　5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.17%报1932.9美元/盎司，COMEX白银期货涨2.11%报22.825美元/盎司。

　　6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.03%报8388美元/吨，LME期锌跌1.29%报2334美元/吨，LME期镍跌4.39%报20375美元/吨，LME期铝跌1.31%报2146美元/吨，LME期锡跌2.95%报25695美元/吨，LME期铅跌2.24%报2075.5美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.97%报1322.75美分/蒲式耳；小麦期货跌1.41%报736美分/蒲式耳。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，乙二醇跌1.02%，玻璃跌1.01%，甲醇涨1.17%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，菜油涨1.32%，玉米涨1.19%，玉米淀粉涨1.13%，棕榈油涨1.04%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.23%，沪锡跌1.97%，沪铅跌0.83%，沪铝跌0.25%，沪铜跌0.22%，沪锌跌0.12%，不锈钢涨0.03%。

　　2、俄罗斯总统普京签署总统令，将把针对俄石油和石油产品设置价格上限的反制措施延长至2023年12月31日。只要供应合同直接或间接采用西方国家设置的价格上限，俄方将禁止供应俄石油和石油产品。

　　3、欧佩克预计，大约20年后，全球石油需求将增至1.1亿桶/日，从而推动全球能源需求增长23%。另据知情人士透露，欧佩克正争取让圭亚那成为其最新成员，但圭亚那目前仍选择不加入该组织。

　　4、我国浅层常压页岩气开采取得突破。中国石化部署在重庆武隆地区风险探井——坪地1HF井，自投产以来累计产气超800万立方米，该井连续稳产、高产突破证明浅层常压页岩气具有良好的勘探开发潜力。

　　5、一份四川省南部县暂时关闭全县猪肉经营场所的公告引发市场关注。南部县农业农村局工作人员表示，这是例行工作，是一个定期消毒行为，不是最近才开始。

　　6、波罗的海干散货运价指数下跌0.56%，报1233点。

　　【债券】

　　1、国债期货震荡略强，30年期主力合约涨0.21%，10年期主力合约涨0.04%。逆回购继续放量驰援半年末资金面，银行间资金宽松，隔夜回购加权利率续降逾22bp至1.2%下方；非银跨月资金价格升至3%附近。地产债涨跌不一，“20益田优”涨超20%，“21碧地01”跌超14%。

　　2、据经济参考报，今年以来，仍有不少上市公司纷纷发行可转债，但从总体发行规模和交投活跃度来看，相较于之前的火热和盲目，今年可转债发行及投资渐趋理性。数据显示，截至6月26日，年内共有57只可转债上市发行，发行规模合计为712.59亿元，较去年同期下降34.60%，可转债交投活跃度也不及去年同期。

　　3、可转债无退市纪录将被打破，风险事件备受市场关注。多家公司近期发布公告提示相关风险后，可转债价格出现大跌。帝欧转债、维尔转债等多只债券跌超1%，且已跌破面值；中装转2近7个交易日跌超13%。

　　4、央行在香港招标发行6个月期50亿元人民币央票，中标利率2.24%。

　　5、北京、浙江、江苏等多地公开第三季度政府债券发行计划，三季度发债规模将超1万亿元，不少地方将在9月底前完成全年新增债券发行任务。

　　【外汇】

　　1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2219，较上一交易日下跌281个基点，夜盘收报7.2425。人民币兑美元中间价报7.2056，调贬261个基点。

　　2、外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数为96.49，周跌0.27；BIS货币篮子人民币汇率指数报100.80，周跌0.35；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.49，周跌0.49。

　　3、日本内阁官房长官松野博一表示，将继续密切关注外汇波动情况，适当处理过度的货币波动。日本财务省副大臣神田真人指出，外汇应该稳定地反映基本面，如果外汇波动过于剧烈，将会做出应对，不排除做出任何选择。

　　4、土耳其里拉兑美元汇率持续刷新历史新低，自今年初以来，里拉已贬值超27%，其中仅在6月份就贬值超19%。

　　【行业资讯】

　　1、自然资源部修订发布《工业项目建设用地控制指标》，对工业项目(或单项工程)及其配套工程在土地利用上进行指标控制，以加强工业项目建设用地管理，提升工业用地单位面积利用效率和产出水平。

　　2、国家体育总局等十二部门印发《关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见》，要求加强乡村全民健身公共服务体系建设，提升乡村公共服务水平；大力发展乡村体育产业，助力乡村产业振兴。

　　3、欧盟：计划取消对部分转基因作物的限制，旨在帮助农民应对气候变化。建议将许多改良作物定义为传统作物，而不是现行制度下的转基因作物。计划7月5日提出这项草案，在正式提出之前，相关内容仍有可能被修改。

　　4、三六零周鸿祎表示，现有公有大模型存在四方面不足之处。第一，公有大模型虽然是通才，但它缺乏行业深度。第二，公有大模型容易造成企业内部数据泄露。第三，对企业来讲，公有大模型无法保障内容真正可信。第四，公有大模型无法实现成本可控。

　　5、易居房地产研究院发布报告显示，全国20个重点城市首套房首付比例平均值为24%。其中，北京和上海首套房首付比例最高，为35%。一些弱二线城市和绝大多数三四线城市都已执行20%的首付比例政策。

　　6、近日内蒙古包头地区高耗能企业被限电一周，当地光伏硅片拉晶企业受到影响。业内人士表示，当地确实有限电情形出现，但对整体拉晶产出影响不大。

　　7、当前传统产业过剩风险加剧，根据传化对客户的实地走访，各主要下游行业总体开工率在低水平徘徊：纺织市场目前开机率大约在70%左右，化纤行业PTA生产负荷下调到77%，造纸行业开工率65.7%处于低位，PVC行业开工率 41.7%，预计将持续走弱。

　　【国内公司新闻】

　　1、振江股份：客户对公司的订单未有延迟发货或取消情况；

　　2、宗申动力：筹划控股子公司宗申航发分拆上市；

　　3、交控科技：董事长郜春海被留置并配合调查；

　　4、亚太实业：筹划公司控制权变更事项；

　　5、顺鑫农业：拟转让顺鑫佳宇股权，剥离房地产业务；

　　6、双环传动：上半年净利同比预增39%-47%；

　　7、杭州银行：拟定增募资不超125亿元补充核心一级资本；

　　8、华峰超纤：取得国际知名车企项目定点；

　　9、上汽集团：上汽MG印度公司被当地强行低价收购股份等内容严重背离事实；

　　10、长飞光纤：子公司拟60亿投建第三代半导体功率器件项目；

　　11、会通股份：拟投建年产17亿平方米锂电池湿法隔离膜项目。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　1、14:00 英国6月Nationwide房价指数月率

　　2、16:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

　　3、20:30 加拿大5月CPI月率

　　4、20:30 美国5月耐用品订单月率

　　5、21:00 美国4月FHFA房价指数月率

　　6、21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率

　　7、22:00 美国5月新屋销售总数年化

　　8、22:00 美国6月谘商会消费者信心指数

　　9、22:00 美国6月里奇蒙德联储制造业指数

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