【头条】

　　1、国务院常务会议确定今年国务院10个方面、103项重点工作。会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，预计每年减负规模达4800多亿元。会议审议“三农”重点任务工作方案，要求落实落细粮食生产支持政策，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。另外，新版《国务院工作规则》发布，明确国务院常务会议一般每月召开2-3次，如有需要可随时召开。

　　2、商务部部长王文涛会见美中贸易全国委员会会长艾伦及会员企业代表。双方就中美经贸关系、美资企业在华发展等议题进行了交流。王文涛还会见了辉瑞公司董事长兼首席执行官艾伯乐，就辉瑞在华投资经营、中美医药产业合作等议题进行了交流。

　　【宏观要闻】

　　1、国家发展和改革委员会主任郑栅洁在中国发展高层论坛2023年年会上表示，积极培育壮大新兴产业，推动传统产业改造提升，加快发展数字经济。

　　2、国家发改委发布规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的通知，支持消费基础设施建设。研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs。优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。

　　3、国务委员兼外长秦刚在北京集体会见来访的美国友好团体和工商界人士。他表示，习近平主席在十四届全国人大一次会议上再次全票当选连任，中国大政方针保持稳定连贯；中国将继续推进高水平对外开放，开放的大门越来越大；中国经济社会已按下“重启键”，正迎来强劲复苏。这是对美国工商界的三重利好。

　　4、中华人民共和国和洪都拉斯共和国建立外交关系。3月26日，国务委员兼外交部长秦刚在北京与洪都拉斯外交部长雷纳举行会谈，并签署了《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》。

　　5、深圳重磅发布公积金新规，加大对购买首套住房、多子女家庭购房、购买绿色建筑住房等的公积金贷款支持力度。政策调整后，符合条件的个人公积金贷款最高额度可由原来的50万元至70万元，家庭公积金贷款可由原来的90万元提高至126万元。同时，深圳还将允许提取公积金支持老旧小区改造，经审核通过后最低生活保障边缘家庭的职工可一次性提取本人公积金账户内的全部余额。

　　6、市场监管总局发布《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定》《禁止垄断协议规定》《禁止滥用市场支配地位行为规定》《经营者集中审查规定》四部反垄断法配套规章，自4月15日起施行。

　　7、据水利部，近期，我国南方部分地区多次出现降雨过程，3月21日8时-24日8时，连续3天累积雨量50毫米以上雨区的覆盖面积达37.1万平方公里。我国24日正式进入汛期。

　　8、香港交易所主席史美伦表示，正在筹备人民币国债期货和港币人民币双柜台，在今年内，采用这个双柜台模式的港股上市公司的股票，不仅可以用港币交易，还可以用人民币交易。她还透露，现在正在筹备的互换通将是首次连接两地金融衍生品市场的互联互通机制，为国际投资者提供人民币利率风险管理的重要工具。

　　【国内股市】

　　1、据经济参考报，随着2022年年报密集披露，上市公司的分红方案也陆续显现。数据显示，截至3月26日，A股市场已披露年报的公司中，超七成发布分红方案，300多家公司合计派现近3000亿元，大手笔现金分红频现。

　　2、3月以来，多家港股公司发布公告称，已正式提交有关增设人民币柜台的申请。这意味着，港交所力推的港股“港币-人民币双柜台模式”进入实质性推进阶段，离岸人民币即将迎来更加丰富的投资标的。

　　3、近一周机构调研公司数量有150多家。力量钻石成为调研机构数量最多的股票，合计有超280家机构调研了该公司。此外，温氏股份、华懋科技、盛天网络等均有超200家机构调研，汤臣倍健、华帝股份、洽洽食品等个股有100家以上机构调研。

　　4、据中国基金报，公开年报数据，券商确实降薪了。招商证券年报显示，2022年业务及管理费同比下降21.86%，主要因收入下降使得绩效薪酬减少。国投资本2022年业务及管理费同比下降5.07%，主要是公司子公司人工成本的下降。根据测算，招商证券2022年人均薪酬同比下降约23万元，国投资本则同比下降约10万元。

　　5、证监会召开2023年机构监管工作会议强调，要聚焦“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，协调推进投资端和融资端改革，守牢不发生系统性风险的底线。要突出提质增效，继续壮大长期专业投资力量；突出稳字当头，保持证券基金行业稳健发展；突出多措并举，持续优化行业生态。

　　6、证监会发布2022年证监稽查20起典型违法案例，其中包括同济堂、豫金刚石、金正大、胜利精密、＊ST新亿、海航控股、中超控股、福建福晟等信息披露违法违规案，国海证券未勤勉尽责案，宜华集团等操纵市场案，秦某操纵期货合约价格案，上海瀛翊违规减持案，网信证券违法违规案等。

　　7、港交所宣布推出新特专科技公司上市机制，允许无收入、无盈利的科技公司来港上市，并于3月31日起正式生效，有意根据新章节上市的公司由该日起可提交正式申请。特专科技公司可接纳5大领域内的企业申请上市，包括新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术。

　　8、中证协进一步规范证券公司APP“一键打新”功能，要求向投资者充分揭示网上申购风险、增加风险提示频次、优化资金冻结告知程序、以书面形式订立开通“预约申购”协议，赋予投资者在申购数量、取消申购资金预冻结、取消预约申购指令等方面充分的选择权，并细化新股申购页面提示。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.41%，上周累计上涨1.18%；纳指涨0.31%，上周累计上涨1.66%；标普500指数涨0.57%，上周累计上涨1.59%。

　　2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.66%报14957.23点，法国CAC40指数跌1.74%报7015.1点，英国富时100指数跌1.26%报7405.45点。

　　3、周五亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.4%，报2414.86点，周涨0.8%；日经225指数跌0.13%，报27385.25点，周涨0.19%；澳洲标普200指数跌0.19%，报6955.20点，周跌0.54%；新西兰NZX50指数跌0.12%，报11580.81点，周跌0.85%。

　　4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.75%报1981美元/盎司，COMEX白银期货涨0.47%报23.365美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨0.38%，COMEX白银期货涨4.02%。

　　5、国际油价全线下跌，美油5月合约跌1.09%，报69.20美元/桶。布油6月合约跌1.21%，报74.59美元/桶。本周，美油5月合约涨3.69%，布油6月合约涨2.5%。

　　6、摩根大通：预计全球经济扩张将在2024年结束，因为通胀无法回到央行的舒适区间，需要央行进一步收紧货币政策来引发衰退。

　　7、桥水创始人达利欧在中国发展高层论坛2023年年会上表示，巨额债务的货币化、财富和价值观的鸿沟引发的巨大内部冲突以及国际大国的冲突，这三种因素“正在推动所有时局的发生”。

　　8、IMF总裁格奥尔基耶娃表示，部分发达经济体出现的银行危机体现出当前世界经济发展不稳，各国央行正在采取相应政策，国际货币基金组织也在密切关注事态发展；世界各经济体接下来需要继续保持警惕。

　　【商品期货】

　　1、李强主持召开国务院常务会议，会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，包括将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策延续实施至2027年底；今年底前继续对煤炭进口实施零税率等。

　　2、世界钢铁协会数据显示，2月全球粗钢产量同比小降1%至1.424亿吨，创2020年5月份以来新低，同比连续5个月下滑。其中，中国2月粗钢产量预计为8010万吨，同比增长5.6%。

　　3、据钢银电商数据显示，本周城市总库存量为1167.64万吨，较上周环比减少56.35万吨(-4.60%)，本周建筑钢材库存总量为710.63万吨，较上周环比减少31.75万吨(-4.28%)。

　　4、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚3月1-25日棕榈油出口量为1151224吨，环比增加11.35%。而AmSpec数据显示，马来西亚3月1-25日棕榈油出口量为1136825吨，环比增加19.78%。

　　5、巴西蔗糖行业协会上周五称，3月上半月巴西中南部地区的糖产量达到1.6万吨，上年同期为0万吨。乙醇产量为2.65亿升，上年同期为1.68亿升。甘蔗含糖量为100.07公斤/吨，上年同期为112.26公斤/吨。26.84%的蔗汁用于制糖，上年同期为0%。

　　6、上期所公布数据显示，截至3月24日当周铜库存减少21189吨，铝库存减少18170吨，锌库存减少13698吨，铅库存减少12602吨，镍库存减少840吨，锡库存减少282吨。

　　7、伦敦金属交易所(LME)表示，将铜的保证金从724美元/吨下调至700美元/吨，将锡的保证金从3842美元/吨下调至3350美元/吨，从2023年3月29日收盘后生效。

　　【债券】

　　1、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌7.9个基点报3.274%，法国10年期国债收益率跌6.5个基点报2.650%，德国10年期国债收益率跌6.9个基点报2.120%，意大利10年期国债收益率跌5.6个基点报4.001%，西班牙10年期国债收益率跌6.1个基点报3.176%。

　　2、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌1.73个基点报4.644%，2年期美债收益率跌6.2个基点报3.773%，3年期美债收益率跌4.6个基点报3.583%，5年期美债收益率跌2.7个基点报3.413%，10年期美债收益率跌4.9个基点报3.377%，30年期美债收益率跌5.7个基点报3.644%。

　　3、银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券表现更弱；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.12%。银行间流动性更趋宽松，月内资金供给充盈，隔夜和七天回购加权利率大幅下行。地产债多数下跌，“15远洋05”跌超9%；“二永债”成交活跃且收益率普遍明显上行，“19农业银行永续债01”收益率上行逾7bp。

　　4、中证转债指数收盘跌0.06%，成交额587.18亿元；润建转债跌超5%，智能转债跌超4%，盘龙转债和润达转债均跌超3%；“N测绘转”涨57%，“特发转2”涨近5%，汉得转债涨超3%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.5%报103.12，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.67%报1.0760，英镑兑美元跌0.4%报1.2237，澳元兑美元跌0.72%报0.6637，美元兑日元跌0.1%报130.71，美元兑瑞郎涨0.35%报0.9198，离岸人民币兑美元跌408个基点报6.8707。

　　2、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8655，较上一交易日跌366个基点，周累涨110个基点。人民币兑美元中间价调升335个基点，报6.8374，周累计调升678个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8679。

　　【行业资讯】

　　1、据民航局，3月26日至10月28日，全国民航将开始执行2023年夏秋航季航班计划。目前航班换季工作已准备就绪，今年夏秋航季，共有169家国内外航空公司计划每周安排客货运航班117222班，国际客运航班计划量较2022年夏秋航季有明显增长。

　　2、全国市场监管系统广告监管工作会议在西安召开，要求加大导向监管力度，强化重点领域广告监管，加大广告行业指导力度。

　　3、据乘联会初步推算，3月狭义乘用车零售159万辆左右，环比增长14.5%，同比持平，其中新能源车零售56万辆左右，环比增长27.5%，同比增长25.8%，渗透率约35.2%。

　　4、据中国汽车动力电池产业创新联盟，1-2月，我国动力电池累计产量69.6吉瓦时，累计同比增长13.3%。2月份，新能源汽车动力电池装车量21.9吉瓦时，同比增长60.4%。

　　5、农业农村部李金祥：2022年我国预制菜市场规模达4196亿元，预计2026年市场规模将突破万亿。

　　6、近日财政部原部长楼继伟在《比较》发表《新时代中国财政体系改革和未来展望》一文。楼继伟认为探讨财政体系的未来发展导向需要问题导向，并提出可行的选择方案。其中之一是建立适合作为地方税的税种。房地产税是最适合作为地方税的税种，在经济转为正常增长后应尽快开展试点。

　　7、郑州住房公积金管理中心印发《郑州住房公积金管理中心关于住房公积金支持新市民和青年人住房租赁需求的实施意见》提出，按照依法合规、风险可控、服务可持续的原则，为新市民、青年人住房公积金缴存人和租赁住房运营和管理主体提供提取住房公积金按期付房租全周期服务。

　　8、近期多地在原有政策基础上进一步优化住房公积金政策。据不完全统计，仅3月中旬以来，就有包括江苏南通、江苏连云港、安徽马鞍山、安徽亳州、浙江丽水、广东梅州、安徽蚌埠、江西赣州、云南玉溪、湖南株洲、广东深圳等地宣布调整住房公积金贷款政策。

　　【国内公司新闻】

　　1、寒武纪发布异动公告，公司专注于人工智能芯片的研发与技术创新，不直接从事人工智能最终应用产品(例如类ChatGPT应用)的开发和销售，相关产品正处于适配阶段，尚未产生收入。目前公司尚未与百度就“文心一言”项目开展相关合作，网络传闻百度“文心一言”已使用公司产品等市场传闻不属实。

　　2、杉杉股份公告，近日相关市场主体对公司选举郑驹为董事长等事项较为关注，现说明如下：公司此次提名和选举郑驹为公司第十届董事会非独立董事，并出任公司董事长的程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定，此次选举合法有效。

　　3、中国石化披露年报，2022年实现营业收入33181.68亿元，同比增长21.06%；净利润663.02亿元，同比下降6.89%；基本每股收益0.548元。同时披露2023年度向特定对象发行A股股票预案，拟向公司控股股东中国石化集团发行股票募资不超120亿元，投资清洁能源、高附加值材料项目，发行价格5.36元/股。

　　4、文灿股份公告，公司与上海蔚来汽车有限公司当日签署《战略合作框架协议》。双方拟在供应链近地化、低碳化、数字透明化以及全球化四大维度进行深度合作。

　　5、密尔克卫公告，控股股东、实际控制人陈银河拟3个月内增持1000万元-1500万元公司股份。

　　6、华海药业公告，公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的注射用伏立康唑、培哚普利叔丁胺片的《药品注册证书》。

　　7、华纳药厂公告，近日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的吸入用硫酸沙丁胺醇溶液《药品注册证书》。吸入用硫酸沙丁胺醇溶液适用于对传统治疗方法无效的慢性支气管痉挛的治疗及严重的急性哮喘发作的治疗。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 16:00 德国3月IFO商业景气指数

　　② 18:00 英国3月CBI零售销售差值

　　③ 22:30 美国3月达拉斯联储商业活动指数

　　④ 次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话

　　⑤ 次日05:00 美联储理事杰斐逊发表讲话

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