热点题材挖掘

1、产业链人士：华为上调2023年手机出货量目标至4000万部

点评：从产业链人士处获悉，华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。市场研究机构Omdia数据显示，2022年华为手机出货量为2800万部。产业链人士称，这意味着，华为对2023年公司手机出货行情有信心，对华为手机产业链带来利好，尤其是供应链射频芯片、模拟芯片、手机零部件等板块！

2、光线传媒王长田：AI有可能让动画电影制作效率提升30%

点评：技术将对电影的两个方面带来改变。第一是AI将推动电影制作、尤其是动画电影等制作方面的改变。他预测，AI有可能让动画电影的整个制作周期效率提升30%。第二是VR会对未来电影放映方式带来改变，AI对影视方向带来实质改变，注意相关异动。

3、‍央行力挺经济！李云泽最新发声：用心用力支持实体经济

点评：央行行长在上海调研时表示，预计二季度GDP同比增速会比较高，CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比将在1%以上！我们有信心、有能力、有条件实现今年“两会”确定的预期增长等目标。高层喊话“加强逆周期调节”，这5个字意义重大！说明各种政策正在蓄势待发！

4、融资800亿 两大巨无霸要来了！华虹宏力、先正达迎A股IPO新进展

点评：6月6日，证监会同意华虹宏力科创板IPO注册。华虹宏力拟募资180亿元，将成为科创板史上第三大IPO。6月9日，上交所公告称，先正达主板首发事项6月16日（下周五）上会。先正达拟募资650亿元，将成为A股近13年来最大规模IPO，这周新股抽血至少1000亿，解禁也高达4000亿，对股指形成非常大压制。

5、特斯拉11连涨！马斯克：公司市值将超苹果和沙特阿美之和

点评：周五特斯拉股价再度上涨，连续第11个交易日走高，追平了最长连涨纪录。自5月24日以来，在一系列利好消息的推动下，特斯拉股价已累计上涨约35%！马斯克周五重申，特斯拉的市值有朝一日可能超过苹果和沙特阿美之和。特斯拉对A股新能源有引领作用，充电桩方向会得到更多溢价。

今日重大公告

利好：

1、信德X材：拟收购成都昱泰80%股权

2、北京J正：韦尔股份增持公司股份完成 持股比例达5%

3、中国R寿：1-5月累计原保险保费收入约为3986亿元 同比增长5.1%

4、横店D磁：年产6GWh高性能锂电池项目投产

5、宁德S代：放大招充电10分钟 续航400公里

利空：

1、苏奥C感：特定股东拟合计减持不超4%股份

2、太C光：神州通拟减持不超过3%公司股份

3、纳S达：被列入禁止进口名单

4、常宝G份：嘉愈医疗拟减持不超3%股份

5、杭电G份：股东及董监高拟合计减持不超过2.3%公司股份

游资龙虎榜

游资全线回流传媒游戏板块，再次奠定AI核心主线低位！

卡脖子领域的液冷与CPO再次联袂上涨，表明游资确实在卡脖子领域轮动炒作。

新能源反弹确认，主力抢筹汽车零部件板块。

北向五大成交

上周五北向净卖出14亿，其中净买入最多的是中国T保，净卖出最多的是翱捷K技。

橡树资本联合创始人强调，“中国投资价值减弱的观点，大错特错”。他还表示：中国非常适合像我们一样的价值投资者，我认为世界各地的投资者都应该关注中国市场的投资机会”。

涨停盘口解读

中央以汽车消费稳定社会总消费态度明确，结合近期完善二手车市场流通。

明确延续+优化新能源汽车购置税优惠、支持新能源汽车下乡、推进充电桩设施建设等政策出台，预计消费潜力有望逐步修复。

今日操盘策略

过去一周大盘围绕年线，持续震荡，由于上方有多重均线压制，反攻路途困难重重。

但中特估一反常态，静悄悄上涨，银行、电信运营轮番企稳60均线。

主力反攻意图昭然若揭！

液冷服务器，上周五突然爆发，猛涨5%，场面极其震撼！

近日广东电信突然发生网络瘫痪，影响极大!

究其原因，机房冷却系统出现故障。

AI导致算力呈指数级爆发，处理器功耗越来越高，对散热效率要求达到空前！

传统风冷无法满足散热需求，液冷技术重要性日益激增！

英伟达明确表示必须尽快转为液冷方案，液冷将成为必然选择。

液冷白皮书表示，2025年需达到50%液冷技术覆盖，目前仅仅是个位数！

市场空间极大！

起跳初期，注意高位压力，留意核心龙头低吸。

新能源—汽车零部件，上周五全线崛起，大涨3%，非常振奋人心！

近日商务部表示，要开展汽车促消费活动 推动适销对路车型下乡，加快充电桩建设。

消息一出全线爆发！

经济复苏缓慢，房地产扶不起，急需寻找新突破口！新能源车打破封锁，是稳增长最重要着力点。

从延长购税、电车下乡、促消费政策轮番出台，能看出高层全力扶持的态度！

汽车价格战告一段角落，碳酸锂价格强势反弹，估值处于底部，反转时机已至！

反弹主线渐渐清晰：

下乡必然要，超前建设充电桩；

汽车销量大增，必然消耗大量零部件；

硅料价格大跌，光伏组件成本下降，利好TOP电池与光伏电站。

电信运营，上周五突然崛起，大涨4%，非常意外！

近日全国一体化算力算网调度平台正式发布，官媒强调要，加快推动算网融合。

运营商是算力网络建设主力军是未来算力发展重中之重！

从盘口看，两大运营商企稳60均线，二波行情即将起爆！

一旦起爆，将带领中特估，再创辉煌，中线趋势朋友可积极留意。

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