先聊一下市场问题：

1.先说指数层面吧。目前几大指数相对还在安全区，不过由于新能源不景气、人工智能赛道连涨后调整，后市创业板和科创板可能会差一些。 指数层面最大的考验，也是当前市场最大的博弈，是今天的数据：社融、M2、CPI。要知道，5月份就是这几个数据让兄弟们持续掉血的。 会怎么样？我在统计局也没有亲戚。只能说，目前市场预期是稳中有升。 我对未来有相对乐观的预期。经济数据这东西，一个股民急，还能有国家急？

就算这次不回升，下次也会回升。年度来看，指数重回3400的概率还是很大的。

2.人工智能的各条分支表现普遍不好，主要是之前两周涨太多，技术上需要调整。 对于大部分人工智能的分支赛道，现在追买可能不是一个好主意。 不过我个人认为，脑机接口还会有第二波，汤姆猫、麒盛科技、创新医疗这些，可能还有机会。

3.银行保险、中字头，可以继续看好。比如中国平安、邮储银行、光大银行、常熟银行、三大运营商、中国铝业等。

4.美元指数这一轮上涨可能接近尾声了，可以关注下有色金属产业链的机会，比如相关ETF、江西铜业、云南铜业、紫金矿业等。

5.餐饮旅游方向，我认为指数会在暑期档冲击或突破前高。

6.猪肉鸡肉方向有动静。这个方向有个最大的确定性：不管菜市场的猪肉，还是养殖场的盈利情况，目前都在低谷，以后怎么都是向上。 但是也有不确定性：菜市场的排骨不知道啥时才能回到40一斤，股民也就不知道啥时才能赚大钱。

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海关总署出数据：出口同比-7.5%；在前两个月，这个数据是+14.8%和+8.5%。 发现没有，最近的小作文特别多，而且主要集中在财政和房地产领域，说白了就是投资和消费，因为出口太难了。

财政的小作文是：最近要发5万亿特别国债；房地产的小作文是：一线城市要全面放开限购，并且放松三条红线。 这件事的背景是4月份房屋销量环比大降48%。 不拉房地产，靠新的经济增长点和产业升级来解决经济问题。这种说法你听过没有？其实很扯淡。

举个最简单的例子：持有这种想法的人，是想让我们村40%的地产产业链从业人员（粉刷砌墙贴砖装修....）都去芯片厂上班，还是都去干新能源？ 大约就是从业内强烈呼吁加力救房地产之后，市场就开始预期政策会加力，所以最近房地产开发指数五连阳，跑赢大盘。

我怎么看？之前看好过万科A和保利发展，现在看来，至少会有利润。但是政策不会大救，行业大转型开弓没有回头箭。 比如在房产税的问题上，虽然进展缓慢，但是政策口风上今年没有让步过，值得深思。

中国讲究中庸之道，目前位置的房价，我认为不会大涨也不会大跌。 中国不会向着城市国家新加坡的房地产模式转型，那不现实，不过德国模式倒是有可能。 对于房价，我的观点是：长期来看，会保持基本稳定，或与CPI涨速保持基本一致。十年后馒头涨了多少，房价就涨多少。

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再聊几件其他事情：

1.普京与沙特王储通电话，高度赞扬OPEC+合作。 本周早些时候，沙特还敦促俄罗斯提高原油生产透明度。沙特官员曾经向俄罗斯官员抱怨称“俄罗斯未能充分履行减产义务”。 还是那句话OPEC+并非铁板一块，所以油价才这么纠结。不过上周末的峰会和这次的通话后，他们应该能拧成一股绳了，利好油价。

2.管理层发言表示，要适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施。 翻译一下就是，支持更多专精特新企业上市融资。之前我就跟大家说过，注册制不是为了跟国际接轨，不是为了优胜劣汰，而是为了对抗卡脖子。

3.国际投行摩根士丹利看空宁德时代，国内机构针锋相对表示看好。 遗憾的是，看起来老外赢了。宁德股价大跌。另外，长安汽车董事长也表示当前动力电池产能严重过剩。 好家伙，前几年纷纷吐槽自己给宁德时代打工的厂商们，终于有机会报仇了。 这个位置我没什么看法，抄底和割肉都不值得被鼓励。

4.管理层表示要做好对量化交易的新型交易方式的跟踪分析。 虽然用词是“跟踪分析”，但是接下来一句话就是坚决打击内幕交易和市场操作。这是啥意思，还是我想多了？

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以上都是个人观点，并非投资建议。请谨慎参考，感谢阅读。