1、首先，基于“人工智能没炒完”和“科技兴国大战略”，我仍然认为科创50etf是一个不错的指数资产。

2、人工智能和中特估，仍然是贯穿全年的主线。可以关注传媒游戏、AIGC等。

传媒游戏可以关注：完美世界、三七互娱、巨人网络、视觉中国、芒果超媒、光线传媒等。

AIGC可以关注：蓝色光标、值得买、神州泰岳、焦点科技等。

中字头：中国平安、中船应急、中国铝业、三大运营商等。

建筑业：中国中铁、中国交建、中国铁建、中国中冶、中国建筑、龙建股份、陕西建工、新疆交建、北部湾港 等。

3.4.28的重磅会议，文化旅游是为数不多重点提及的行业，现在播种，暑期档收获，是一个比较可靠的逻辑。

可以关注：宋城演艺、众信旅游、三特索道、锦江酒店、金陵饭店等。

4.这次的会议提到的几个行业是：芯片、新能源、文旅、人工智能。不过个人认为，结合市场表现，人工智能＞文旅＞芯片＞新能源。

这个位置没有必要割肉了，即使是新能源也是，虽然涨起来要很久很久，但位置真的不高了。

5.这次会议对于房地产的表述仍然比较中性，房住不炒和支持刚性改善型需求都提了。

我个人观点是，地产股这个时候大概率是埋不了人的，但是能赚到的钱怕是也有限，预期要合理。

可以关注万科A、保利发展等。

过去一年多以来，每次重要会议都会提到，经济面临三重压力，也就是需求收缩，供给冲击，预期转弱。

这次会议，第一次提到，这三重压力得到了缓解。注意，这是一年多以来的第一次，意义非凡。

这意味着管理层认为中国经济终于实质性好转，要开始爬坡了。

当然，也指出了经济的问题是：目前的经济运行主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型升级面临新的阻力。

对于股市来讲，有问题反而是好事，这意味着果实还没有成熟，种子还要生长。

否则利好兑现再去追高吗？是一个道理。

另外，会议反复提到要保就业，促内需。

内需怎么促进？人们都有工作，有钱赚，也就是就业要好。就业怎么能好？就是要投资，尤其是民间投资和外资。这是一切经济问题的根本。

所以会议提到了，要把吸引外资放在更加重要的位置，要提振经营主体信心，帮助企业恢复元气。

XX等回国，XX几亿买地盖楼......都是投资信心恢复的表现。

你们看到了，最近鹅厂和阿里的外国大股东都在减持，虽然我现在并不想买他们的股票，但是我觉得老外们这次错了。

......
6、如果大家对对抗卡脖子感兴趣，最好还是选“中芯国际”概念的半导体芯片股票。

以上都是个人观点，并非投资建议；请谨慎参考，感谢阅读。