盘前市场动向

　　1.4月14日(周五)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货涨0.07%，标普500指数期货跌0.09%，纳指期货跌0.57%。

　　2.截至发稿，德国DAX指数涨0.45%，英国富时100指数涨0.57%，法国CAC40指数涨0.50%，欧洲斯托克50指数涨0.50%。

　　3.截至发稿，WTI原油涨0.27%，报82.38美元/桶。布伦特原油涨0.22%，报86.28美元/桶。

　　市场消息

　　消费疲软，美国今夜的零售数据将十分“恐怖”？素有“恐怖数据”之称的美国3月零售销售数据将于北京时间今晚20:30公布。市场目前预期，美国3月零售零售将环比下降0.4%，与前值持平;剔除汽车和汽油的核心零售销售将环比下降0.5%，低于前值0%。值得一提的是，美银在其最新消费者报告中指出，美国“超常”的工资增长正在减弱，这使得消费者可能无法在通胀上升的情况下保持以往的支出，消费将出现萎缩。此外，花旗、美银等华尔街大投行分析信用卡支出发现，美国消费形势可能远比预期得要差。

　　美股“财报杀”在路上!大摩著名空头：标普500将跌超20%。摩根士丹利预测，美国股市将出现低迷，标普500指数今年晚些时候将下跌超过20%，原因是盈利衰退和银行业的影响迫在眉睫。华尔街著名空头、摩根士丹利美国首席股票策略师威尔逊(Mike Wilson)重申，标普500指数今年年底将收于3900点，比目前水平低约6%。威尔逊给出的熊市情景是标普500指数达3600点，牛市情景是达4200点。但在此过程中，他仍预计标普500指数将在本轮周期中触及3000-3300点的低谷，跌幅超过20%。威尔逊周四表示:“通往3900点的道路最终仍将经过3000点左右的低点。”

　　又一大行唱衰!美银：避开美股。美国银行策略师Michael Hartnett表示，投资者应该避开美国股票，因为对美国经济衰退的预期已经变得普遍。该策略师特别不看好科技股，因为这些股票在美国的集中度高于国际市场，因为它们将面临监管审查加强和利率上升的压力。Hartnett表示，所有先行指标都显示企业盈利衰退程度超过预期。Hartnett认为，债券和股票在中期的最高回报率为3%至4%。他建议在4100 - 4200点区间卖出标普500指数。

　　美联储博斯蒂克：美联储将再加息一次，然后暂停加息并评估。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美联储再加息25个基点就可以结束紧缩周期，并表示对通胀将逐步回落至目标水平抱有一定信心。博斯蒂克表示，最近的通胀数据与“再采取一次行动”一致，有很多动能表明美国在迈向通胀2%的路径上。近期的银行业动荡令他考虑保持或暂停加息，但不认为银行业压力将严重冲击贷款或导致比预期更为严重的局势。

　　美银：一季度企业盈利将“大幅下降”，且2023年剩余时间里只会更糟！美国银行分析师Savita Subramanian领导的团队预计，一季度财报季将是一个糟糕的财报季，等待投资者们的将是企业利润恶化和疲软指引的双重打击，而更可怕的是，2023年剩余的时间里会更糟糕。美银预计，“大幅削减”是全年盈利预测的主题。伴随着各企业公布一季度财报，在经济大环境恶化的情况下，本季度给出的未来预期也会更为疲软。

　　美国货币基金“吸金”速度放缓，银行业显露企稳迹象。过去一周，货币市场基金的资金规模攀升至新的纪录，不过资金流入速度连续第二周放缓，这表明银行业流动性正在企稳。根据美国投资公司协会的数据，在截至4月12日的一周内，约有303亿美元流入美国货币市场基金，货币基金总规模达到历史新高的5.28万亿美元。道明证券策略师Gennadiy Goldberg表示，流入政府货币基金的资金放缓与银行资金流出放缓一致，这表明过去几周银行体系在一定程度上企稳。

　　美国银行业紧急贷款连续四周下降。美联储周四公布的数据显示，截至4月12日的当周，美国各银行的未偿还借款总额为1395亿美元，而前一周为1487亿美元。美国各大银行连续四周减少了从美联储两项担保贷款工具获得的借款规模，这些数据在一定程度上表明上月硅谷银行倒闭后的银行业流动性危机继续缓解。具体数据显示，美联储的传统担保贷款计划(即贴现窗口)的未偿贷款规模为676亿美元，上周为697亿美元，上月则为创纪录的1,529亿美元;来自银行定期融资计划(BTFP)的银行需求为718亿美元，而前一周为790亿美元，值得注意的是，这是该紧急工具自上月成立以来首次出现贷款规模下降。

　　美国银行业动荡期间，对冲基金大举抄底金融股！投资研究机构标普全球市场情报周四在一份最新报告中称，对冲基金在3月美国银行业动荡期间逆势增加了对金融类股票的配置敞口，该机构表示，可能因为这些对冲基金看到了低价买入基本面优质的金融股的机会。标普全球在报告中表示:“对冲基金利用银行压力作为早期买入的机会，一定程度上打消了重大黑天鹅危机正在发生的这一市场猜测。”

　　个股消息

　　贝莱德(BLK.US)Q1营收同比下降10%，资管规模重回9万亿美元上方。财报显示，贝莱德Q1总营收为42.43亿美元，同比下降10%，低于市场预期的42.5亿美元。归属于公司的净利润为11.57亿美元，同比下降19%。调整后的每股收益为7.93美元，好于市场预期的7.73美元，上年同期为9.52美元。此外，贝莱德Q1资产管理规模(AUM)达到9.09万亿美元，同比下降5%，但高于上一季度的8.59万亿美元，原因是股票及债券市场反弹、以及银行业危机下客户寻求避险。Q1总净流入资金达1103.18亿美元。包括共同基金和交易所交易基金(ETF)在内的长期投资产品的净流入资金达1027.00亿美元，高于市场预期的841亿美元。截至发稿，贝莱德周五美股盘前涨1.5%。

　　摩根大通(JPM.US)Q1营收、EPS超预期，存款激增370亿美元。财报显示，摩根大通Q1净营收为383.5亿美元，同比增长25%，高于市场预期的361.3亿美元;净利润为126.2亿美元，上年同期为82.8亿美元;每股收益为4.1美元，远高于市场预期的3.4美元。该公司Q1投行业务营收为15.6亿美元，略高于市场预期的15.4亿美元。截至3月底的存款较去年12月底激增了370亿美元，至2.38万亿美元。此外，该公司预计，2023年全年净利息收入约为810亿美元，高于此前预估的约730亿美元。截至发稿，摩根大通周五美股盘前涨超5%。

　　富国银行(WFC.US)Q1净利润同比增长32%，信贷损失拨备环比增长26%。财报显示，富国银行Q1营收为207.3亿美元，同比增长17%，高于市场预期的200.3亿美元;净利润为49.9亿美元，上年同期为37.9亿美元,，同比增长32%;摊薄后每股收益为1.23美元，高于市场预期的1.13美元。Q1净利息收入为133.4亿美元，同比增长45%，市场预期为130.9亿美元。Q1信贷损失拨备为12.07亿美元，较上季度的9.57亿美元增长26%。贷款为9487亿美元，环比持平，同比增长6%;存款为1.357万亿美元，环比下降2%，同比下降7%。净资产收益率(ROE)为11.7%，上年同期为8.7%;有形普通股平均回报率(ROTCE)为14.0%，上年同期为10.4%。一级资本充足率(CET1)为10.8%，上年同期为10.5%。截至发稿，富国银行周五美股盘前涨近3%。

　　联合健康(UNH.US)Q1业绩超预期，上调全年盈利指引。财报显示，联合健康Q1营收为919.31亿美元，同比增长15%，好于市场预期的894.6亿美元。。归属于股东的净利润为57.74亿美元，同比增长12%;调整后的每股收益为6.26美元，好于市场预期的6.06美元，上年同期为5.49美元。展望未来，联合健康预计，2023年全年每股收益在23.25美元至23.75美元之间(此前预期为23.15美元至23.65美元之间)，预计调整后的每股收益在24.50美元至25.00美元之间(此前预期为24.40美元至24.90美元之间)。

　　特斯拉(TSLA.US)掀起新一轮全球降价潮，三天内三地区下调售价。4月14日，特斯拉丹麦官网显示，特斯拉Model 3高性能版售价下调9.1%至42.699万克朗，Model Y高性能版售价下调9.2%至45.65万克朗。这是今年特斯拉在丹麦的第二次降价。同日，特斯拉新加坡网站显示，其在售的Model 3和Model Y两款车型售价下调了4.3%至5%。而在4月12日，特斯拉香港宣布将于4月15日调整Model 3和Model Y两款主销车型的售价，调整幅度最多达14%。

　　重要经济数据和事件预告

　　北京时间20:30 美国3月零售销售月率

　　北京时间20:45 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话

　　北京时间21:15 美国3月工业产出月率

　　北京时间22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值

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