1. 8月15日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.80%，标普500指数期货跌0.72%，纳指期货跌0.63%。

　　2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.96%，英国富时100指数跌1.31%，法国CAC40指数跌1.18%，欧洲斯托克50指数跌1.06%。

　　3. 截至发稿，WTI原油跌1.39%，报82.36美元/桶。布伦特原油跌1.14%，报85.23美元/桶。

　　市场消息

　　“恐怖数据”今晚或惊艳亮相。美国7月零售销售数据将于北京时间今晚20:30公布，市场普遍预期该数据7月环比增长0.4%，增速略高于 6 月份的0.2%，实现连续第四个月增长。除汽车外，7月核心零售销售也将增长0.4%，而 6 月份为增长0.2%。由于在线销售的增长，美国零售销售控制组预计将增长 0.5%。若结果超预期，可能引发对通胀重新加速的担忧，并促使市场调整对美联储加息周期结束的预期。BBH 分析师认为，"市场不应仅仅依赖零售销售数据来衡量消费者的实力，因为它只涵盖商品。个人支出也涵盖服务，将提供更全面的情况，但7月的读数要到7月28日才会与PCE数据一起公布。 "

　　为防硅谷银行危机重演，美国考虑对更多银行实施长期债券要求。美国监管机构将很快提议，要求资产规模不低于1000亿美元的银行发行足够多的长期债券，以弥补破产时的资本损失。美国联邦存款保险公司(FDIC)主席Martin Gruenberg表示，FDIC、美联储和美国货币监理署正在制定这项计划，这是华盛顿应对今年中型银行倒闭的一部分措施。他表示，此举可能会为银行解决方案带来更多选择，并降低无保险储户抽走现金的动机。今年早些时候，美国制定了一项所谓的系统性风险例外规定，允许FDIC承保硅谷银行和签名银行的所有存款，其中包括未投保存款。

　　传沙特和阿联酋抢购数千块英伟达(NVDA.US)芯片，加入全球AI竞赛。沙特和阿联酋购买了“数千块”英伟达图形处理单元 (GPU) 来构建人工智能(AI)软件。沙特已经购买了至少3000块英伟达H100芯片，而阿联酋也已经确保其能够获取数千块英伟达芯片。据报道，阿联酋已经开始在技术创新研究所开发自己的大型语言模型Falcon。周一，英伟达股价上涨逾7%，结束了近期的抛售潮。摩根士丹利表示，抛售为投资者提供了一个很好的进场点。

　　小摩顽固空头：美国尚未脱离通胀困境。摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic周一在一份投资者报告中指出，尽管上周公布的美国7月CPI数据与市场预期基本一致，但通胀趋势仍不确定。Marko Kolanovic表示：“未来几个月，核心商品通胀预计将下滑，但我们认为这种趋势不太可能持续下去，因为随着全球工业部门恢复增长，大宗商品价格正在走高。另外，核心服务通胀可能仍具有粘性。”值得一提的是，Marko Kolanovic今年以来一直对美股持悲观看法。他在上月底曾警告称，全球央行大幅加息的延迟影响、消费者储蓄减少以及“令人深感不安”的地缘政治背景，将引发新的市场下跌和波动。

　　不惧收益率走高，小摩等投资者押注美债迎来买入良机。摩根大通和西部资产管理公司等投资者押注美债收益率在本月跳升是买入良机，因为各大央行的加息周期已经接近尾声。西部资产管理公司的产品专家Robert Abad表示：“展望未来6至12个月，我们认为全球债券跑赢大盘的条件已经具备。”“投资一个国家固定收益市场的最佳时机是其利率周期趋于稳定或准备下降之际。”尽管强劲的经济数据可能会刺激美联储等央行进一步加息、并在较长时间内维持高利率，但一些投资者正在涌入美债和其他主要债券市场。与此同时，全球政府债券基准指数在本月出现下跌，从美国到澳大利亚等国家的较长期国债收益率逼近多年高点。

　　个股消息

　　Sea(SE.US)Q2营收31亿美元，同比增长5.2%，不及市场预期。Sea Q2营收30.96亿美元，同比增长5.2%，市场预期为32.5亿美元;每股收益为0.54美元，上年同期每股亏损1.03美元，市场预期每股收益为0.46美元。该公司在本季度还创造了5.294亿美元的数字娱乐收入，低于上年同期的5.397亿美元;数字金融服务收入同比增长53.4%，达到4.279亿美元，而不良贷款仍“稳定”在投资组合的2%左右。

　　雅乐科技(YALA.US)Q2营收同比增长4.1%，付费用户同比增长26.6%。雅乐科技Q2营收7920万美元，同比增长4.1%;净利润2830万美元，上年同期为2040万美元，净利润率为35.7%。基本和摊薄后每股收益分别为0.19和0.16美元，上年同期分别为0.14和0.12美元。二季度，雅乐科技平均月活跃用户为3420万，上年同期为2990万，同比增长14.3%;付费用户为1340万，上年同期为1060万，同比增长26.6%。展望未来，公司预计第三季度营收将在7300万至8000万美元之间。

　　海湾资源(GURE.US)Q2营收同比下降49%，由盈转亏至68万美元。海湾资源Q2营收为801万美元，同比下降49%;净亏损为68万美元，上年同期净利润为390万美元;基本和摊薄每股亏损为0.07美元，上年同期每股收益为0.37美元。截至第二季度末，海湾资源拥有现金1.15亿美元，净现金为9722万美元，营运资本为1.13亿美元。展望未来，海湾资源预计整体经济，特别是溴市场将会改善。截至8月8日，溴的市场价格较第二季度末上涨了34%，较第二季度的平均售价上涨了11%。

　　禾赛(HSAI.US)发布2023年Q2财报：营收交付双双创新高，经营现金流再度为正。全球激光雷达行业的领导者禾赛科技第二季度营收和交付量双双创下历史新高。第二季度公司营收4.4亿元，同比增长108.5%，并实现连续五个季度的营收增长。同期，激光雷达交付量达52,106台，同比增长946.5%，刷新单季最高记录;其中ADAS激光雷达增势迅猛，交付量达45,694台，同比翻27倍。此外，禾赛实现连续两个季度的正向经营现金流，达5,830万，环比翻4倍。本季度毛利率为30%，远超其他同行。截至二季度末，得益于经营效率的持续提升，公司现金储备达32.5亿元，为产品迭代与技术创新提供有力保障。

　　大额非必需品消费仍面临压力! 家得宝(HD.US)重申全年销售额下降预期。家得宝第二财季净营收为429.2亿美元，超过分析师普遍预期的423亿美元，但是Q2净营收同比下降2%;摊薄后每股收益为4.65美元，超过分析师预期的4.45美元。这是该公司三个季度以来首次营收数据超过华尔街预期。美国家居建材零售巨头家得宝周二公布的利润水平超出市场预期，但净营收同比下降2%，主要原因在于美国消费者对大宗消费品采购和重大项目采购仍持谨慎态度。这家总部位于亚特兰大的家居装修零售商重申了对本财年的业绩预期，表示该公司仍预计销售额和可比销售额将较上年同期下降2%至5%。该公司于上个季度下调了全年预期。

　　传奇生物(LEGN.US)Q2营收7333万美元超预期，净亏损达2亿美元。传奇生物Q2营收7333万美元，高出预期 1709 万美元，上年同期为1197万美元;归母净亏损为2亿美元，上年同期净亏损为1.93亿美元;摊薄后每股亏损为0.57美元，上年同期每股亏损为0.62美元，传奇生物二季度研发费用为9580万美元，上年同期为6880万美元，研发费用的增长主要是由于cilta-cel的持续研究和开发活动，包括cilta-cel的3期临床试验患者人数增加，以及其他管道项目的研究和开发活动增加。其他管道费用包括对实体瘤项目的持续投资，其中包括两个IND批准进入i期开发。

　　虎牙(HUYA.US)Q2营收同比降低20%，付费用户数降至460万。虎牙Q2营收18.21亿元，同比降低20%;净利润为2318.7万元，上年同期净亏损为1963.3万元;摊薄后每股收益为0.09元，上年同期每股亏损为0.08元。虎牙二季度的营业亏损为2880万元，而2022年同期的营业亏损为8110万元。二季度的利息和短期投资收入为1.253亿元，而2022年同期为6560万元，主要是由于利率上升和存款产品管理改善。投资减值损失为6510万元，而2022年同期为零，主要是由于确认了几项股权投资的减值费用。虎牙直播2023年第二季度的平均移动月活跃用户数为8290万，而2022年同期为8360万。

　　腾讯音乐(TME.US)Q2权益持有人应占净利润为13亿元，同比增长51.6%。腾讯音乐第二季度总收入为人民币72.9亿元(10.1亿美元)，同比增长5.5%。公司权益持有人应占净利润为人民币13.0亿元(1.79亿美元)，同比增长51.6%。非国际财务报告准则公司权益持有人应占净利润为人民币15.3亿元(2.11亿美元)，同比增长48.6%。每股美国存托股份的摊薄盈利为人民币0.82元(0.11美元)。截至2023年6月30日，现金、现金等价物和定期存款的合计余额为人民币305.0亿元(42.1亿美元)。其中，在线音乐服务收入同比增长47.6%，达到人民币42.5亿元(5.86亿美元)。在线音乐订阅收入的强势增长和广告服务收入的增加共同推动了在线音乐服务收入的提升。

　　大健云仓(GCT.US)Q2营收同比增长23.5%，净利润大增201.5%。大健云仓Q2总营收为1.531亿美元，同比增长23.5%;净利润为1840万美元，同比增长201.5%;基本及摊薄每股收益为0.45美元，上年同期为0.15美元。第二季度，该公司毛利润为4040万美元，同比增长137.1%，毛利率为26.4%，上年同期为13.7%。调整后EBITDA为2490万美元，同比增长219.3%。截至2023年6月30日，现金为1.815亿美元，限制现金为90万美元。展望未来，大健云仓预计2023年第三季度总营收将在1.62亿至1.67亿美元之间。

　　重要经济数据和事件预告

　　北京时间20:30：美国7月进口物价指数月率(%)、美国7月零售销售月率(%)、美国8月纽约联储制造业指数。

　　北京时间22:00：美国8月NAHB房产市场指数、美国6月营运库存月率(%)。

　　北京时间23:00：2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。

　　次日北京时间凌晨04:30：美国截至8月11日当周API原油库存变动(万桶)。

　　业绩预告

　　周三早间：达达(DADA.US)、凤凰新媒体(FENG.US)

　　周三盘前：京东(JD.US)、塔吉特(TGT.US)、优克联(UCL.US)

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