外围方面，隔夜欧美股市集体收涨，道指涨1.11%，标普500指数涨1.14%，纳指涨1.48%。宏观方面，美联储理事鲍曼：仍有可能实现经济软着陆。IMF总裁格奥尔基耶娃表示，市场有充分理由更加乐观，因为目前看来美国经济可能避免衰退。

国内方面，昨天市场震荡上行，赚钱效应较小，两市超3000家个股上涨。市场成交量放大到在9800亿左右，北向全天净流入6.8亿。截止收盘，上证指数涨0.72%，深成指涨1.14%，创业板涨1.10%。我们认为市场受较好信贷数据驱动，周期板块大涨。同时，ChatGPT走势超出预期。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为酒店餐饮、工程机械、共封装光学等。酒店餐饮属于疫后复苏方向，节后复工复产、商务出行增加，OTA和航司预定情况大幅回暖，酒店餐饮基本面弹性最大。同时，有传言1月社零数据超预期。工程机械板块大涨，主要源于近日公布的社融数据显示，企业中长期贷款同比大幅多增，反映出基建需求有望增加，工程机械将受益。共封装光学（CPO）是近期ChatGPT扩散的重要分支，业内人士认为，高算力需求下的超高能耗，是阻碍人工智能商业化的最大痛点。CPO能大幅降低能耗，从而降低成本，有望成为解决方案之一。

市场领跌方向为养殖、银行、港口航运等。养殖板块走弱，源于近期猪价依旧十分低迷。据博亚和讯统计，上周全国生猪均价14.08元/kg，环比下跌0.95%，同比上涨3.99%；自繁自养亏损396.13元/头，环比亏损加重3.99%，同比减少17.65%。养殖板块基本面不佳。银行和港口航运板块走弱，没有明显的负面催化剂。

昨晚，2023年一号文件落地，全文共九个部分。其中保障粮食安全仍是核心。生物育种技术可以从生产力要素上解决国内油脂油料短缺问题，“二十大”以来，深入实施种业振兴、推进生物育种产业化持续获重点强调。展望全年，随着政策推进力度持续加强，产业化大幕徐徐拉开，预计生物育种渗透率将迎来加速提升期，商业模式也逐步明确。

整体来看，指数震荡上行，且量能放大，整体走势健康。但我们不建议盲目追高，尤其是对于近期热度ChatGPT，我们认为本周大概率ChatGPT会有一个大的分歧。此外，市场风格开始偏向均衡，能否持续需要关注。

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（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）