1月13日，国内商品期市收盘多数上涨，能化品全线上涨，PTA涨逾3%，短纤涨近3%，纯碱涨逾2%；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾3%，焦煤涨近2%；基本金属涨跌不一，沪锡涨逾3%，沪铅跌近1%；农产品涨跌不一，苹果涨逾3%，菜油跌近2%；贵金属均上涨。

　　1、央行公告称，为维护春节前流动性平稳，1月13日以利率招标方式开展了550亿元7天期和770亿14天期逆回购操作，中标利率分别2.0%、2.15%。

　　2、海关总署：2022年，我国机电产品进出口20.66万亿元，增长2.5%，占进出口总值的49.1%，其中，太阳能电池、锂电池和汽车出口分别增长67.8%、86.7%和82.2%；同期，劳动密集型产品出口4.28万亿元，增长8.9%，占出口总值的17.9%。其中，箱包、鞋和玩具出口分别增长32.6%、24.4%和9.1%。

　　3、国家税务总局最新数据显示，2022年全年，我国累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6%。这项税收优惠政策直接降低了消费者的购车成本。以一辆25万元的新能源汽车为例，免征车购税后，购车可节省2万多元。

　　日内沪镍涨近2%，不锈钢小幅收涨。宏观方面，美国12月CPI同比符合预期，环比转负，美联储官员表态偏鸽，市场预期美联储2月加息放缓，美元指数回落至102附近，沪镍得到一定支撑。产业方面，沪镍反弹，现货升水持平，临近春节现货交易有所降温。不锈钢方面，盘面价格高位震荡，现货市场供需双弱，春节临近市场稳价为主，现货几无成交。总的来说，镍市短期看持续博弈供应过剩与美联储加息放缓，难有趋势性行情；不锈钢方面，现货成交清淡，待假情绪较浓，但需注意疫情反扑可能对消费的冲击。操作上，沪镍暂时观望，不锈钢区间操作。

　　贵金属

　　日内贵金属小幅下跌，美元指数小幅震荡，美债收益率集体下跌。美联储哈克表示，是时候将未来加息幅度调整为25个基点。美国2022年12月CPI同比上涨6.5%，符合市场预期，涨幅创2021年10月以来最小；12月核心CPI同比上涨5.7%，创2021年12月以来最低水平。同时公布的上周初请失业金人数录得20.5万，低于预期，显示劳动力市场依然强劲。市场押注美联储2月和3月两次会议累计加息将不到50个基点。经济软着陆的预期再次提高，短期内贵金属依然偏强运行。操作上，黄金白银区间操作。沪金2306参考区间405-415元/克，沪银2306参考区间5100-5400元/千克。

　　铜

　　日内沪铜主力小幅回落，收于68630元/吨，跌幅0.04%，伦铜站上9000美元上方，盘后涨至9200美元/吨附近。宏观方面，美国去年12月CPI环比下降，同比增幅收窄符合预期，美债收益率持续下跌，美元指数受挫下行。供应方面，国内2022年铜精矿进口同比增长8%。据SMM，去年12月铜管订单有所增加，不过受疫情感染影响，当月企业开工率仍不及预期。铜箔企业开工率则显著下降，铜箔产量增幅放缓，预计1月开工率将继续下滑。消息方面，秘鲁Antapaccay铜矿突遭袭击封锁，短期海外供应扰动风险将持续。基本数据方面，上期所铜仓单增加6722吨，LME铜库存减少700吨，本周上期所铜库存增加22095吨。换月交割临近结束，上期所仓单大幅流入，国内现货升水低位运行。综合来看，短期市场的乐观强预期暂难证伪，而需求持续弱势对价格形成压制，预计价格再度拉涨空间或受限。操作上，空单建议继续持有。

　　铝

　　日内沪铝主力合约2302开盘后迅速走高，而后横盘震荡，收于18515元/吨，涨幅1.06%。美国12月份CPI年率录得6.5%，通胀压力有所缓解，市场风险偏好抬升，提振铝价。基本面看，春节假期将至，企业开工率下滑，需求仍然疲软。此外，本周电解铝社会库存继续累增，限制铝价上涨动力。整体上宏观情绪改善，预计02合约波动区间18300-18700元/吨，操作上建议逢高沽空。

　　锡

　　日内锡价高位续涨，沪锡主力单边上扬，收于221880元/吨，涨幅3.28%，盘后伦锡涨近6%，摸高29000美元。美国通胀降温，美债收益率持续下跌，市场继续押注美联储下轮将加息25个基点，美元指数受挫跌破103关口，大幅提振锡价走强。供应端，云南江西两省炼厂开工率环比回落，预计下周将完全进入停产。海外供应方面，圣拉斐尔锡矿因当地反抗活动运营停产，海外供应担忧加剧。基本数据方面，上期所锡仓单增加164吨，LME锡库存减少40吨，本周上期所锡库存增加949吨。国内交易所持续累库，现货贴水高位运行。综合来看，市场确信紧缩政策将放缓，风险偏好稳步改善，提振价格高位继续上行。但当前基本面偏弱对价格仍有拖累，叠加节后强预期仍有面临倒春寒的风险，预计短期价格区间震荡。操作上，建议谨慎追涨，观望为主。

　　钢材

　　日内钢材期货震荡偏强运行，螺纹收涨1.14%报4173元/吨，热卷收涨0.89%报4202元/吨。今日螺纹、热卷现货价格稳中有涨，涨幅10-20元/吨。宏观方面，中国去年12月出口同比降0.5%，前值增0.9%；进口增2.2%，前值降1.1%；贸易顺差5501.1亿元，前值4943.3亿元。金融部门起草《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，引导优质房企资产负债表回归安全区间，推动行业向新发展模式平稳过渡。产业方面，本期螺纹热卷供需双降，厂库社库均有垒库，建材本期社库环比增量较大，钢贸商处于冬储进程中，但冬储积极性低于去年。热卷表需环比降幅收窄，表现仍有韧性。总体来看，当下钢市淡季特征明显，临近春节，预计节前钢价保持高位震荡的局面。操作建议：2305合约在4200附近部分止盈。

　　铁矿

　　日内铁矿期货偏强运行，主力合约收涨3.40%报881.0元/吨。Mysteel调研247家钢厂高炉开工率75.68%，环比上周增加1.04%；钢厂盈利率22.94%，环比增加3.03%；日均铁水产量222.30万吨，环比增加1.58万吨；全国钢厂进口铁矿石库存总量为10241.19万吨，环比增加284.85万吨。本期日均铁水产量由降转增，钢厂盈利略有好转，日均疏港量近两周小幅上行。钢厂补库力度接近往年水平，低位补库的现状对铁矿价格有较强支撑。近期发改委强调加强铁矿价格监管，叠加钢厂冬储补库接近尾声，铁矿价格短期有回落风险，但终端需求政策利好持续释放，现货及外盘矿价表现也较为强势，对铁矿价格仍有支撑。操作建议：2305合约短期观望。

　　1、收盘价55.50元/吨，较前一交易日持平；

　　2、今日挂牌成交量100吨，大宗协议交易量0吨；12月日均成交量119.33万吨，日均挂牌成交量5.01万吨，总成交量环比活跃度上升259.76%。

　　1、1月12日，欧盟EUA期货结算价77.41欧元/吨，较前一交易日收涨1.63%；2、1月12日，欧盟EUA期货成交量3007万吨，现货成交量1.10万吨；12月期货日均成交量3227万吨，活跃度环比上涨1.86%。

　　1、近日，海南首单地方财政补贴型林业碳汇价值保险落地临高。

　　2、1月11日，全国工业和信息化工作会议召开，提出全面落实工业领域以及重点行业碳达峰实施方案，加强绿色低碳技术改造。

　　1、瑞典国有矿业公司表示，在瑞典北部基律纳地区发现欧洲已知最大的稀土金属矿藏，预计10年后向市场供应原料。

　　2、2023年伊始，由于暖冬天气及核反应堆的重启，法国电力出口量超过进口量，重新成为欧盟最大的电力供应国。

　　1、海南省首单地方财政补贴型林业碳汇价值保险的落地有助于推动碳市场金融创新，原因有二。其一，保险标的新，该保险以红树林碳汇为标的，以红树林碳汇富余价值为补偿依据，既保障了当地农户未来碳汇收入的稳定性，又丰富了碳交易市场的金融产品品种；其二，该保险计算模式新，该保险将可交易碳汇年限模式与区域性林业碳汇交易平台创新地融合入产品中，为碳交易市场其他金融产品创新提供新思路。

　　2、稀土可用于制造风力涡轮机和电动汽车发动机，是太阳能和风能领域重要的上游原材料。根据智库E3G和Ember的研究成果，自2022年3月以来，欧盟四分之一的电力源于太阳能和风能，有效替代了700亿立方米的进口天然气。在天然气供应短缺背景下，新能源产业开发对于欧洲脱碳和能源独立十分必要，可以帮助欧盟满足绿色转型的需要，加速摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖。

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