股指

　　（1）截至1月9日22时，离岸人民币汇率报6.78兑1美元。

　　（2）1月9日周一，中国防疫政策调整和美联储加息放缓预期，支撑了风险情绪的广泛复苏，全球股市多数上涨。由于美元则走软，大宗商品普遍上涨，油价涨超3%。

　　（3）1月9日，天齐锂业公告称，控股子公司TELA拟以每股0.5澳元价格收购澳大利亚上市公司Essential Metals Limited（ESS）所有股份，该笔交易合计约1.36亿澳元，按1月4日人民币汇率中间价折算约6.32亿元。本次交易完成后，TLEA将持有ESS发行在外的 100%股权，进一步扩充公司锂矿储备资源。

　　（4）1月9日13时17分，厦航MF833航班搭载269名旅客平稳落地曼谷素万那普机场。泰国副总理兼卫生部长阿努廷、泰国交通部长奇乔布，以及旅游和体育部部长皮帕一同到机场接机，欢迎新冠“乙类乙管”后首批中国旅客赴泰旅游。

　　1月9日，两市股指盘中强势震荡上扬，沪指走高连续六日收阳；截至收盘，沪指涨0.58%报3176.08点，深成指涨0.73%报11450.15点，创业板指涨0.75%报2440.37点，上证50指数涨1.05%；两市合计成交8072亿元，北向资金大举净买入77亿元。盘面上看，酿酒、有色、券商、汽车等板块强势拉升；军工、电力、地产等板块走弱。股指期货各个主力合约全线上扬，其中IH主力合约涨幅最大。北向资金已连续三日保持每日50亿以上的大幅净流入，看好中国股市的预期强烈，加之近期人民币汇率大幅反弹，料春季行情可期，但需防近日连续上涨后的回调。

　　原油

　　分析：最新数据调查显示美联储2月加息25个基点的概率是75%，美加息预期放缓，美元下跌，原油料将获得支撑，短期企稳概率大。

　　PX

　　分析：昨日PX收于961.33美元/吨，涨2美元/吨。PX开工维持在72.59%;原油企稳，成本支撑下，PX价格料企稳。

　　PTA

　　分析：亚东微幅下滑，PTA整体开工70.12%；但聚酯开工下滑至66.45%，开工低位，产销有所好转；成本端企稳，料PTA短期亦将企稳，关注后期需求预期的改善节奏。

　　MEG

　　分析：乙二醇库存主港库存减少1.46万吨在89.29万吨。1月9日国内乙二醇总开工53.94%（平稳)，一体化58.26%（平稳)；煤化工46.54%(平稳)，产业全面亏损格局下供应增量有限;成本端企稳及库存小幅去化下，MEG价格料维持震荡走势。

　　短纤

　　分析：昨日短纤总体产销在29.64%，较上一交易下滑30.82%；今日短纤现货加工费空间跌18到1081，短期弱现实的打压下，短纤价格近日走势弱于PTA及MEG;成本端有所企稳，但需求不足状况下短纤价格料呈震荡格局。

　　甲醇

　　截至1月5日，国内甲醇整体装置开工负荷为68.33%，环比-1.63%，同比-2.39%；西北地区的开工负荷为80.96%，环比-1.77%，同比-4.75%。国内非一体化甲醇平均开工负荷为56.89%，环比-2.32%。沿海地区甲醇库存在78.5万吨，环比+12.05万吨，涨幅18.13%，同比+3.09%。下游整体加权开工率下降 0.19%至 66.13%。

　　PVC

　　截至1.5当周，国内PVC整体开工负荷77.94%，环比+1.98%，其中电石法开工率76.5%，环比+2.03%，乙烯法开工率83.11%，环比+1.86%。周检修损失量在2.259万吨，环比下降0.642万吨。截至1月6日，PVC社会库存25.86万吨，周环比上涨5.9%；PVC厂库48.64万吨，周环比上涨4.5%；总库存74.5万吨，周环比上涨5%。下游型材开工率28.13%，周环比下跌3.12%，管材开工率32.73%，周环比下跌1.82%。

　　塑料

　　1.3-1.8国内PE装置检修损失量约4.75万吨，环比+0.23万吨。截至到1月6日，PE贸易商库存环比累库0.22万吨，增幅1.45%，同比减少1.76%。截止1月5日，中国聚乙烯周产量总计在51.17万吨，环比增加0.19%。中国聚乙烯生下游制品平均开工率环比下跌0.51%，同比下降10.20%。其中农膜环比下跌0.04%；PE管材环比下跌2.93%；包装膜环比上涨0.11%；中空环比上涨0.06%；PE注塑环比下跌1.19%；拉丝环比上涨0.22%。

　　聚丙烯

　　1.3-1.8国内聚丙烯检修损失量累计6.15万吨，环比-0.31万吨。截至到1月6日，PP贸易商库存环比去库0.27万吨，减幅6.92%，同比减少20.12%。截止1月5日，中国聚丙烯周产量59.82万吨，环比减少0.27万吨，降幅0.45%。下游塑编开工率环比下降1.08%，PP注塑环比下降1.35%，PP管材环比下降0.89%，PP无纺布环比下降5.00%，CPP环比下降2.55%。PP下游平均开工环比下降1.08%，同比降低2.67%。

　　黑色系

　　螺纹钢

　　临近春节，现货价格涨幅收窄，市场成交持续萎缩。钢厂停产检修增多，产量短期维持低位水平。本周市场陆续进入休市状态，需求季节性走弱。钢厂挺价意愿仍强，预计建筑钢材价格维持震荡。

　　铁矿石

　　1月2日-1月8日中国45港到港总量2482.4万吨，环比减少199.9万吨。受有关部门对铁矿价格的关注，铁矿盘面明显下挫。节前钢厂对铁矿补库已接近结束，钢厂铁矿库存绝对量有明显增加，预计短期铁矿维持弱势。

　　焦炭

　　焦炭市场稳中偏弱运行，部分区域钢厂发出焦炭第二轮提降。焦企目前正常生产，厂内多保持低位或者零库存状态，以积极出货为主。钢厂开工暂稳，冬储补库接近尾声，钢厂原料库存接近中高位水平，目前以按需采购为主。短期内焦炭市场偏弱运行。

　　焦煤

　　炼焦煤市场稳中偏弱运行。煤矿进入放假周期，产量逐步下滑，煤矿场地库存总量继续收缩。焦企采购原料煤积极性减弱，洗煤企业库存有所堆积。炼焦煤竞拍市场成交价格走弱，预计煤价短期内震荡偏弱。

　　铜

　　供给方面，11月份冶炼产量同比增长10%，前11个月累计同比增长4.6%。上期所库存周度增加1.47万吨至6.93万吨;LME库存周度增加0.18万吨至8.78万吨;上海保税区库存减少0.0万吨至4.5万吨。下游需求总体稳定，铜价震荡偏弱。

　　铝

　　节前企业多进入提前放假安排，国内铝下游加工龙头企业周度开工率下滑0.6%至62.8%。除原生铝合金开工率持稳在57%，铝线缆开工率维持57.5%，铝板带开工率持稳在74.4%，铝型材开工率下滑3%至59.3%。需求受到淡季订单下滑和工人病例激增的影响显著，消费难见起色，铝价震荡偏弱。

　　锌

　　国内现货价格上涨，下游观望情绪较浓难以成交，贸易商接货情绪较差，交投较为一般，现货市场整体少量成交。受消费淡季、春节假期临近及南方感染高峰等因素影响，企业开工率持续回落，消费疲态尽显。节前库存备货到货，企业原料库存增加。锌价在供需两弱的需求淡季震荡回落。

　　镍

　　12月我国精炼镍产量超1.6万吨，是最近几年来的月度高位。目前国内在建精炼镍新产能接近9万吨，预计在下半年全部投产。预计2023年我国精炼镍产量超过20万吨，同比2022年增加3-4万吨。下游需求不断走弱，且铁厂对镍矿价格接受程度有限，需求端较为僵持。供需双弱之下，镍矿维持震荡整理。

　　农产品

　　粕类

　　供应端：阿根廷农业部：截至1月5日，阿根廷大豆种植进度90%（去年同期为93%）；大豆播种面积为1646.47万公顷，去年同期为1609.44万公顷。Satras & Mercado：预计巴西2022/23年度大豆产量为1.5337亿吨，较之前预估的1.5453亿吨下调0.75%，因南里奥格兰德州缺乏降雨。库存方面：截至12月30日，全国油厂豆粕库存为53.49万吨，较上周增加了3.75万吨。豆粕下跌。

　　油脂

　　供应端：SPPOMA：2023年1月1-5日马来西亚棕榈油单产减少15.25%，出油率持平，产量减少15.25%。需求端：外电，印尼生物柴油出口在11月下降至21600吨，较10月的61600吨下降65%，为5月以来的最低水平。截至2023年1月4日，全国棕油商业库存约102.5万吨，较上周下降3.7万吨，整体供应有保障。豆油下跌。

　　生猪

　　供应端：Mysteel农产品的数据，12月份猪价一路下跌，全国外三元生猪均价为18.88元/公斤；猪粮比也于12月19日破6进入下跌三级预警区间，月内猪粮比均值降至6.45，环比跌幅达22.38%。需求端：临近春节，节前猪肉消费增加，对猪价有一定利好，但是今年消费较往年偏弱，且受前期部分养殖户过度压栏和二次育肥等行为的影响，年底市场上生猪进一步增加，供大于求。生猪下跌。

　　鸡蛋

　　供应端: 卓创数据显示，12月底在产蛋鸡存栏量11.79亿只，前月11.81亿只;钢联数据显示，12月底在产蛋鸡存栏11.06亿只，前月11.11亿只。市场鸡蛋总供给延续相对低位运行。需求端：随着春节临近，餐饮、食品及深加工等陆续阶段性补货，超市商城、线上平台等促销活动也逐渐开始，这都给整体需求带来提振作用。但春节过后，鸡蛋市场预计迎来消费淡季。鸡蛋下跌。

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