【头条】

　　1、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，会议指出，要千方百计提高医疗、防疫物资供给能力，支持重点企业满负荷生产。

　　2、外交部发言人毛宁1月4日主持例行记者会。对于日本将对自中国入境旅客采取新的防疫措施，毛宁表示，中方始终认为，各国的防疫措施应当科学适度，不应影响正常的人员交往和交流合作。有记者提问，新冠感染“乙类乙管”后对入境人员采取什么措施？毛宁表示，1月8日起，来华人员在行前48小时进行核酸检测，结果阴性者可以来华。

　　【宏观要闻】

　　1、央行部署2023年重点工作，强调要大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，有效防范化解重大金融风险。要精准有力实施好稳健的货币政策，多措并举降低市场主体融资成本，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。加大金融对国内需求和供给体系的支持力度，支持房地产市场平稳健康发展。有序推进人民币国际化。有序推进数字人民币试点。

　　2、本月公布的货币当局资产负债表中“国外资产”项下“外汇”科目比上月有所增加，原因是什么？中国人民银行有关部门负责人答：2008年以来，部分商业银行自愿将上述外汇资金逐步置换回人民币形式来交存存款准备金。近期，部分商业银行继续置换所剩外汇资金，置换后体现为货币当局资产负债表中“外汇”科目余额增加。

　　3、自然资源部部长王广华表示，今年将适当增加今年土地计划指标，支持“十四五”规划重大工程、城市群和都市圈基础设施建设；加大盘活存量，优先保障重大项目和民生项目用海；推进用地审批权“放管服”改革，使省级政府拥有更大自主权。

　　4、央行1月4日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。数据显示，当日有3300亿元逆回购到期，因此净回笼3270亿元。

　　5、中国香港11月零售销售额同比降4.2%，预期升5%，前值升3.9%；零售销售量同比降5.3%，预期升3.5%，前值升2.4%。

　　6、银保监会发布《一年期以上人身保险产品信息披露规则》，要求保险公司披露分红实现率指标，并取消高、中、低三档演示利率表述，调低演示利率水平。同时，给予保险公司适当的业务调整时间，切实防范业务经营风险。

　　7、河南荥阳：暂停执行住房限购政策；首套住房首付比例最低可降至20%，购房者结清首套房贷款的，二套房首付比例降至30%；未结算首套房贷款的，购买二套房首付比例降至40%。

　　8、市场监管总局决定，自今年1月至6月，部署全国开展涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动，从严从快查处社会反映强烈的哄抬价格、囤积居奇、虚假宣传、虚假违法广告、假冒伪劣等违法行为。

　　【国内股市】

　　1、1月4日，三大指数午后回落后小幅拉升。截至收盘，沪指涨0.22%，深证成指跌0.2%，创业板指跌0.9%。板块方面，造纸印刷、保险、游戏、银行、通信服务、医疗服务、数字经济概念等板块涨幅居前，光伏、能源金属、煤炭、有色金属、中药、半导体、风电等板块跌幅居前；房地产板块全天活跃，带动装修建材、家电、家用轻工等板块走强。两市超2700只个股上涨。

　　2、港股全天走强，恒指高收3.22%。科指收涨4.58%，创去年7月以来收盘新高。地产、互联网医疗、回港中概股表现强势，阿里巴巴收涨约9%，腾讯控股收涨约4%。

　　3、北向资金净买入18.44亿元。宁德时代、中国平安、招商银行分别获净买入12.26亿元、4.85亿元、4.24亿元。立讯精密净卖出额居首，金额为2.75亿元。

　　4、南向资金大幅净买入50.1亿元。港股通(沪)方面，中国移动、快手-W分别获净买入7.35亿港元、3.34亿港元；建设银行净卖出额居首，金额为2.13亿港元；港股通(深)方面，快手-W、腾讯控股分别获净买入4.69亿港元、4.36亿港元；兖矿能源净卖出额居首，金额为0.36亿港元。

　　5、对于2023年的银行股行情展望，多数券商持有看好态度，普遍认为当前银行股估值仍处于历史的低位，随着经济复苏、地产政策优化，银行经营环境向好，银行板块估值修复空间大。

　　6、据证券时报，新年伊始，资金南下“掘金”港股热情不减。新一年的资本市场已扬帆起航，首日“开门红”的盛况也给投资者注入了不少信心。眼下，市场正在激烈交锋，寻找新一年的投资主线。其中，就有不少基金经理继续将目光投向港股市场。

　　7、据证券时报，私募机构怎么看今年的行情？据采访多家百亿级私募机构后发现，尽管市场仍有分歧，但已形成部分共识，即疫情之后，消费复苏增长较为明确，对于今年上半年行情有积极作用。而在配置方向上，普遍青睐低估值板块，家电、基建、港股等成为配置重点方向。

　　8、证监会同意龙迅股份科创板IPO注册。科创板上市委，必贝特首发1月11日上会。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.75%，纳指涨0.69%，道指涨0.4%。微软收跌4.34%，创2022年10月26日以来最大单日跌幅。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨8.57%。京东涨超14%，小鹏汽车、阿里巴巴涨超13%。

　　2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨2.18%报14490.78点，法国CAC40指数涨2.3%报6776.43点，英国富时100指数涨0.41%报7585.19点。

　　3、亚太主要股市收盘多数走高，韩国综合指数涨1.68%，报2255.98点；澳洲标普200指数涨1.63%，报7059.20点；新西兰NZX50指数涨0.99%，报11587.48点；日经225指数则跌1.45%，报25716.86点。

　　4、国际原油期货结算价大跌超5%。WTI 2月合约跌5.31%，布伦特原油3月合约跌5.19%。

　　5、COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.7%，报1859美元/盎司。

　　6、欧盟委员会预测，2023年欧盟和欧元区国内生产总值(GDP)均仅增长0.3%，远低于春季经济展望报告中均增长2.3%的预测。不少分析机构则给出了更为悲观的判断，认为2023年欧元区经济将陷入负增长。

　　7、美国12月ISM制造业PMI为48.4，创2020年5月以来新低，预期为48.5，前值为49。

　　8、2022年瑞士通货膨胀率为2.8%，创下1993年后的新高。1993年，瑞士的通货膨胀率为3.4%。瑞士联邦统计局表示，推动瑞士通货膨胀率上升的主要原因是石油产品、天然气、汽车和租金成本的上涨。

　　【商品期货】

　　1、据SMM了解，目前青山电积镍项目已正式投产，初步设计产能为月产1500吨，1月份将有部分体量释放。为湖北某新能源企业代工生产。

　　2、美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售12.4万吨大豆，于2022/2023销售年度交付。美国大豆的市场年度始于9月1日。

　　3、伦敦金属交易所(LME)锌库存总量连续第9天下降，为1989年以来最低水平。伦敦金属交易所(LME)铅注册仓单跌至1997年以来最低水平。

　　4、马来西亚2022/23年度棕榈油产量预计下滑至1880万吨，较前次预估减少1.2%，因受累于洪灾以及低产周期。东北季风以及拉尼娜气候仍给产量制造障碍，导致12月产量连续第二个月下滑。

　　5、中国粮油商务网：上周国内棕榈油库存止升转降，监测数据显示，截止到2022年第53周末，国内棕榈油库存总量为93.0万吨，较此前一周的96.1万吨减少3.1万吨，降幅3.23%，结束十二连增。

　　6、截至2022年12月31日云南省34家糖厂开榨，同比增加15家，全省累计入榨甘蔗203.27万吨，同比增加86.72万吨，累计产糖22.84万吨，同比增加10.73万吨，产糖率11.24%，同比增加0.85%。

　　7、中钢协：12月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存752万吨，环比增加16万吨，上升2.2%；比11月下旬增加13万吨，上升1.8%；比年初减少36万吨，下降4.6%。

　　8、受市场供给收紧预期影响，国际粮食价格近日大幅反弹。截至当地时间1月3日收盘，美小麦主力合约较2022年12月低点累计反弹超7%；美玉米主力合约反弹超5%。在疫情、乌克兰危机、极端天气等因素影响下，全球农业生产不确定性正在增强。展望后市，机构普遍认为，农产品价格有望走出新一轮反弹行情。

　　【债券】

　　1、资金宽松叠加年初配置需求支撑，银行间主要利率债收益率普遍下行，1年以内的短券表现更好；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.22%。银行间资金面更显充盈，主要回购利率持续下行，隔夜加权利率重回1%下方。地产债多数上涨，“21旭辉01”涨超16%。

　　2、中证转债指数收盘涨0.39%，成交额490.08亿元；“N大元转”涨超23%，“N会通转”涨超16%，溢利转债涨超10%，通光转债涨超7%，蓝盾转债和佳力转债均涨超5%；盛路转债跌超5%，鼎胜转债跌超4%。

　　3、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌16.2个基点报3.484%，法国10年期国债收益率跌13.8个基点报2.772%，德国10年期国债收益率跌11.6个基点报2.264%，意大利10年期国债收益率跌22.1个基点报4.261%，西班牙10年期国债收益率跌14.3个基点报3.298%。

　　4、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨14.25个基点报4.511%，2年期美债收益率跌0.8个基点报4.37%，3年期美债收益率跌4个基点报4.116%，5年期美债收益率跌5.2个基点报3.85%，10年期美债收益率跌5.7个基点报3.695%，30年期美债收益率跌4.2个基点报3.807%。

　　【外汇】

　　1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8825，较上一交易日涨225个基点，夜盘报6.8966。人民币兑美元中间价报6.9131，调升344个基点。

　　2、纽约尾盘，美元指数跌0.39%报104.27，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.53%报1.0604，英镑兑美元涨0.74%报1.2055，澳元兑美元涨1.65%报0.6838，美元兑日元涨1.23%报132.62美元兑瑞郎跌0.64%报0.9299，离岸人民币兑美元涨232个基点报6.9009。

　　3、央行公布资产负债表数据显示，11月末外汇占款为213773.49亿元，环比增加636亿元。央行有关负责人对此指出，2007至2008年，为支持商业银行建立相应的外汇资产风险准备，央行允许部分商业银行以外汇资金交存部分人民币存款准备金。2008年以来，部分商业银行自愿将上述外汇资金逐步置换回人民币形式来交存存款准备金。近期，部分商业银行继续置换所剩外汇资金，置换后体现为货币当局资产负债表中“外汇”科目余额增加。

　　【行业资讯】

　　1、乘联会数据显示，初步统计，12月乘用车市场零售242.5万辆，同比去年增长15%，较上月增长47%；12月全国乘用车厂商批发227.3万辆，同比去年下降4%，较上月增长12%。

　　2、柳州市住房公积金管理委员会日前印发三份通知，通知显示，个人住房公积金贷款额度上限从40万元调整至50万元。二孩及以上家庭贷款上限提高10万元。

　　3、中国信通院数据显示，2022年11月，国内市场手机出货量2323.8万部，同比下降34.1%。2022年1-11月，国内市场手机总体出货量累计2.44亿部，同比下降23.2%。

　　4、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌6000元/吨，均价报51.15万元/吨，工业级碳酸锂跌6000元/吨，均价报48.15万元/吨；氢氧化锂跌5000元/吨；镍豆涨5400元/吨。

　　5、研究机构IDC数据显示，2022年可穿戴装备出货量同比减少3.3%，为2013年以来首次下跌。2023年可穿戴装备出货量将重回增长，同比增加4.6%，达到5.39亿台。

　　6、印度政府批准绿色氢工业激励计划，目标到2023年达到500万吨/年的绿色氢产能。

　　7、中国连锁经营协会报告显示，我国新茶饮市场规模从2017年的422亿增长至2021年的1003亿元，年复合增长率一直超过20%。2022年市场规模的最理想状态可达到1040亿元，2023年有望恢复至1450亿元，恢复三年复合增长率近20%。

　　8、《贵州省能源领域碳达峰实施方案》提出，到2025年，全省风电和光伏发电规模分别达到1080万千瓦、3100万千瓦；到2030年，力争风电和光伏发电总装机规模达到7500万千瓦。

　　【国内公司新闻】

　　1、万科企业在港交所公告称，2022年1月至12月份实现合同销售金额4169.7亿元，比2021年下滑33.6%。

　　2、新华百货发布股票交易风险提示性公告，2022年第四季度受临时停业及其他不利因素影响，经营情况未见改观。

　　3、安妮股份发布异动公告，公司经营正常，无应披露重大事项。

　　4、中科江南收到深交所关注函，分析公司近期股价涨幅较大的原因。

　　5、浪莎股份公告，取消与郎朗、吉娜签订的广告演出及形象代言人合作。

　　6、君实生物公告，获绿地金融及其一致行动人举牌，持股达5.23%股份。

　　7、麦趣尔公告，昌吉州国投近期累计减持公司1.98%股份。

　　8、四川路桥公告，子公司拟收购STB所持CMSC股权并投资建设库鲁里钾盐矿项目。

　　9、英飞拓公告，2022年净利预亏6亿元-8亿元。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 09:45 中国12月财新服务业PMI

　　② 15:00 德国11月季调后贸易帐

　　③ 17:30 英国12月服务业PMI

　　④ 18:00 欧元区11月PPI月率

　　⑤ 20:30 美国12月挑战者企业裁员人数

　　⑥ 21:15 美国12月ADP就业人数

　　⑦ 21:30 美国至12月31日当周初请失业金人数

　　⑧ 21:30 美国11月贸易帐

　　⑨ 22:45 美国12月Markit服务业PMI终值

　　⑩ 23:00 美国12月纽约联储全球供应链压力指数

　　⑪ 23:30 美国至12月30日当周EIA天然气库存

　　⑫ 24:00 美国至12月30日当周EIA原油库存

　　⑬ 24:00 美国至12月30日当周EIA战略石油储备库存

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