【头条】

　　1、新年前夕，国家主席习近平通过中央广播电视总台和互联网，发表了二〇二三年新年贺词。习近平在贺词中说，经过艰苦卓绝的努力，我们战胜了前所未有的困难和挑战，每个人都不容易。目前，疫情防控进入新阶段，仍是吃劲的时候，大家都在坚忍不拔努力，曙光就在前头。

　　2、根据中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十八次会议于12月30日的决定，免去王毅兼任的外交部部长职务，任命秦刚为外交部部长。当地时间1月1日，秦刚与美国国务卿布林肯在推特上发文，证实二人进行了通话。

　　【宏观要闻】

　　1、工信部部长金壮龙：2023年将加强部门协同、部省联动，落实落细已出台的各项政策和接续措施，加强工业经济运行监测调度、形势研判和政策储备，适时推出更多政策措施；持续优化发展环境，健全中小企业法规政策体系，持续开展中小企业发展环境评估和中小企业发展综合督查，开展减轻企业负担专项行动。

　　2、2023年全国能源工作会议在京召开，会议强调，2023年要全力提升能源生产供应保障能力，着力调整优化能源结构。

　　3、2023年全国两会召开时间公布。全国人大常委会会议表决通过关于召开十四届全国人大一次会议的决定。根据决定，十四届全国人大一次会议于2023年3月5日在北京召开。政协第十三届全国委员会日前召开主席会议，建议全国政协十四届一次会议于2023年3月4日在北京召开。

　　4、央行货币政策委员会召开2022年第四季度例会指出，要用好政策性开发性金融工具，重点发力支持和带动基础设施建设。满足房地产行业合理融资需求，推动行业重组并购，改善优质头部房企资产负债状况，因城施策支持刚性和改善性住房需求。引导平台企业金融业务规范健康发展，提升平台企业金融活动常态化监管水平。加大宏观政策调控力度，大力提振市场信心。

　　5、金融稳定法草案公开征求意见，截止日期为2023年1月28日。金融稳定法草案明确，维护金融稳定的目标是保障金融机构、金融市场和金融基础设施基本功能和服务的连续性，不断提高金融体系抵御风险和服务实体经济的能力，遏制金融风险形成和扩大，防范系统性金融风险。

　　6、为维护年末流动性合理充裕，近期央行持续加大公开市场逆回购操作，加大流动性投放力度。12月19日至30日，央行两周累计投放跨年资金17280亿元，及时满足市场需求，促进金融市场平稳运行。

　　7、财政部公布数据显示，1-11月，国有企业营业总收入约73万亿元，同比增长8.5%；利润总额38595.9亿元，同比下降4.4%，降幅较1-10月有所扩大。

　　8、上海市疫情防控工作领导小组表示，目前上海所发现的奥密克戎BQ.1和XBB毒株，仅在极少数入境隔离人员中检出，尚未在社会面上造成本土传播。

　　9、文旅部：2023年元旦节假期，全国国内旅游出游5271.34万人次，同比增长0.44%，按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的42.8%；实现国内旅游收入265.17亿元，同比增长4.0%，恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%。

　　【国内股市】

　　1、A股2022年红盘收官，数字经济主题抢眼，上证指数收盘涨0.51%报3089.26点，深证成指涨0.18%，创业板指跌0.11%，科创50指数跌0.24%。市场合计成交额6045.3亿元，北向资金实际净买入0.93亿元，年内合计加仓900亿元。

　　2、港股2022年收官，恒生指数冲高回落收涨0.2%报19781.41点，年跌15.46%；恒生科技指数涨0.52%，年跌27.19%；恒生国企指数涨0.14%，年跌18.59%。大市成交870.2亿港元，南向资金净买入20.14亿港元，年内累计加仓约3863亿港元。

　　3、证监会修改《科创属性评价指引(试行)》，对符合条件的已境外上市红筹企业，申报科创板可适用豁免部分营收指标。同时，修订发明专利指标的相关表述。

　　4、北交所公告称，2023年2月13日起调整信息披露管理机制，上线新一代上市公司业务管理系统。上市公司应通过上市公司业务管理系统自主办理信息披露和日常业务，保荐机构不再代为上传信息披露文件和办理日常业务。

　　5、深交所上市公司2022年年报预约披露时间出炉，金三江拔得头筹，将于2023年2月9日率先披露。美利云将于2月10日披露。ST中基、凯瑞德、新瀚新材将于2月18日披露。

　　6、据中国证券报，A股市场将迎来2023年首个交易日。在业内人士看来，2023年是A股的“转折之年”，全年关键做多窗口将在1月开启，当前市场仍处于较好的布局期，从风格上看仍将是价值占优，未来一旦经济企稳改善的信号出现，A股将出现风格切换。配置方面，短期看好地产链、出行链、医药链等方向，中长期则看好高端制造、军工等成长方向。

　　7、据经济参考报，公募基金2022年业绩“排位赛”正式落下帷幕，对于主动权益类基金而言，业绩分化明显，首尾业绩差最高达到了98.44%。前两名均被万家基金包揽，第三名则花落金元顺安基金。整体来看，2022年基金市场表现平平，约三成基金斩获正收益，多数为规模不足20亿元的“小而美”产品。同时，由于市场风格的转换，知名基金经理旗下多只百亿规模产品亏损。

　　8、从2022年全年券商金股成绩单来看，2022年各券商金股组合的收益率终究未能摆脱“靠天吃饭”的命运。据统计，在近50家券商研究所发布的月度金股组合中，2022年全年收益率能跑赢上证指数的只有区区5家(1-12月上证指数下跌15.12%)；近40家券商金股组合的年累计收益率为负值。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数上周五小幅收跌，道指跌0.22%，2022年累计下跌8.78%；纳指跌0.11%，2022年累计下跌33.1%；标普500指数跌0.25%，2022年累计下跌19.44%。热门科技股中特斯拉涨超1%，去年累计下跌65%，亚马逊去年跌近50%，苹果、微软去年跌超20%。

　　2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.05%报14069.26点，法国CAC40指数涨1.87%报6594.57点，英国股市因节假日休市。

　　3、罗素投资公司的策略师们认为，美国经济可能在2023年出现衰退，美股或陷入困境，但仍对年底前全球经济复苏抱有希望。

　　4、国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃表示，对于大部分全球经济来说，2023年将是艰难的一年，因为全球增长的主要引擎美国、欧洲和都经历了经济活动减弱，新的一年将“比过去的一年还要艰难”。

　　5、一项年度研究估计，过去一年股市和债市的大幅下跌，导致全球主权财富基金和公共养老基金的资产规模有史以来首次缩水，损失总额达到2.2万亿美元。全球主权财富基金数据平台Global SWF的报告发现，去年全年主权财富基金管理的资产规模从11.5万亿美元降至10.6万亿美元，而公共养老基金管理的资产规模从22.1万亿美元降至20.8万亿美元。

　　6、以色列央行将基准利率上调至3.75%，市场预期为3.75%。以色列央行行长：货币委员会决心降低通胀率，并使其回到1-3%的目标范围内。全球主要央行已经开始放慢加息步伐，并发出继续放缓加息步伐的信号。

　　7、日本央行正在考虑于今年1月份上调通胀预期，以显示2024财年的物价增长接近2%的通胀目标，此举可能为扭转超宽松的货币政策提供依据。

　　【商品期货】

　　1、证监会就《期货市场持仓管理暂行规定》公开征求意见。《暂行规定》重点对期货市场运行多年的成熟做法经验进行总结梳理，对持仓限额、套期保值、大户持仓报告、持仓合并等基础性制度的内涵、制定或调整原则、适用情形、参与各方义务等作出规定，以增强持仓管理的系统性和针对性，提升期货市场监管效能。

　　2、中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，12月全国期货交易市场成交量为661738710手，成交额为480020.12亿元，同比分别增长11.22%和7.29%，环比分别下降5.45%和9.08%。

　　3、国家发改委：元旦春节期间做到不停工、不停产、供应不断档，指导各有关方面继续做好2023年电煤中长期合同签订工作，并严格执行好电煤中长期合同。

　　4、据财新获得的一份内蒙古自治区商务厅口岸办在12月28日发布的内部文件截图显示，有序恢复黑山头、室韦、阿日哈沙特、阿尔山公路口岸货运通关，满洲里、二连浩特公路口岸人员通关工作，按照2023年1月8日开通做好准备。

　　5、马来西亚棕榈油局(MPOB)：今年毛棕榈油平均价格预计为5100林吉特/吨，2023年毛棕榈油平均价格预计为3800林吉特/吨。2022年毛棕榈油产量预计同比增加2.1%至1850万吨，预计2023年毛棕榈油产量将进一步增加至1900万吨。

　　6、中钢协副会长骆铁军表示，下一步，钢铁协会将继续推动形成煤炭产需平衡新机制，持续推进将焦煤列入动力煤等同管控的一体化平衡，充分利用国内国际两种资源，推动煤炭国际贸易自由化。

　　7、知情人士表示，中国主要铜冶炼厂在周四的会议上同意维持2023年第一季度的铜精矿处理和精炼费用(TC/RCs)不变，继续位于多年高位，因为全球铜精矿供应预期增加。

　　8、从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2022年12月份为44.3%，环比回升4.2个百分点，结束连续2个月环比下降走势。分项指数变化显示，钢铁行业供需两端降幅收窄，原材料价格有所回升，钢材价格震荡上行。预计1月份，钢材市场将保持弱平衡状态。

　　9、截至2022年12月31日22时，我国最大油气田——中国石油长庆油田全年生产油气当量突破6500万吨，达到6501.55万吨，创造了国内油气田年产油气最高纪录。这是长庆油田2020年突破6000万吨之后，实现的又一历史性跨越。

　　【债券】

　　1、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌1.24个基点报4.384%，2年期美债收益率涨6.6个基点报4.438%，3年期美债收益率涨6.2个基点报4.233%，5年期美债收益率涨6.5个基点报4.01%，10年期美债收益率涨5.9个基点报3.881%，30年期美债收益率涨6.4个基点报3.967%。

　　2、欧债收益率集体下跌，法国10年期国债收益率跌13个基点报2.966%，德国10年期国债收益率跌13.1个基点报2.428%，意大利10年期国债收益率跌15.1个基点报4.530%，西班牙10年期国债收益率跌12.7个基点报3.508%。

　　3、财政部发布数据，11月，全国发行新增债券491亿元，其中一般债券36亿元、专项债券455亿元。发行再融资债券1978亿元，其中一般债券1207亿元、专项债券771亿元。合计，发行地方政府债券2469亿元，其中一般债券1243亿元、专项债券1226亿元。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.27%报103.77，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.34%报1.0668，英镑兑美元跌0.39%报1.2047，澳元兑美元跌0.21%报0.6803，美元兑日元跌0.27%报130.76，美元兑瑞郎跌0.05%报0.9251，离岸人民币兑美元跌58个基点报6.9268。

　　2、中国外汇交易中心宣布，调整CFETS人民币汇率指数和SDR货币篮子人民币汇率指数的货币篮子权重，新版指数自2023年1月1日起生效。新版CFETS货币篮子中，美元、欧元、日元、英镑等主要货币权重均下调，多数新兴经济体货币权重相应上调。另外，央行、外汇局决定，自2023年1月3日起，银行间人民币外汇市场交易时间延长至北京时间次日3:00。

　　3、上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9514，较上一交易日涨195个基点，周累涨356个基点，年累跌5784个基点；周五在岸人民币兑美元夜盘23:30收报6.9000。人民币兑美元中间价报6.9646，调升147个基点，周累计调升164个基点，全年累计调贬5889个基点。

　　【行业资讯】

　　1、长春市发布《关于调整长春市住房公积金个人住房贷款政策的通知》，购房所在地在长春市主城区及开发区(不含双阳区、九台区)有共同借款人的，单笔贷款最高额度为90万元；无共同借款人的为60万元。对生育、抚养二孩、三孩的公积金缴存职工家庭，首次申请公积金贷款的，“二孩家庭”贷款额度可在单笔贷款最高额度基础上提高10万元；“三孩家庭”贷款额度可在单笔贷款最高额度基础上提高20万元。上述调整自2023年1月1日开始执行。

　　2、据猫眼电影，截止至1月2日21时，2023年元旦档总票房5.47亿，总人次1241.4万，总场次99.7万场。《阿凡达：水之道》档期票房2.78亿，夺得元旦档票房冠军。

　　3、同程旅行发布《2023年元旦假期旅行消费数据报告》，在近期释放的多重政策利好之下，元旦旅游市场快速回暖，机票、酒店较2020年元旦假期实现“量价齐升”。洛阳、哈尔滨、西双版纳等部分热门目的地在摆脱疫情影响后，酒店预订量同比上涨超过10倍。

　　4、中商产业研究院数据库显示，2022年11月全国乳制品产量为272.2万吨，同比增长4.5%。2022年1-11月全国乳制品产量2848.9万吨，同比增长2.8%。

　　5、数据显示，1月1日，国家铁路货运继续保持高位运行，运输货物1103.3万吨，环比增长20.52%；全国高速公路货车通行511.77万辆，环比下降19.16%；监测港口完成货物吞吐量3265.4万吨，环比下降3.5%，完成集装箱吞吐量72.7万标箱，环比增长20.2%。

　　6、中指研究院表示，2022年12月，百城新建及二手住宅价格环比跌幅分别为0.08%、0.22%，新房价格环比连跌6个月，二手房价环比连跌8个月，且跌幅均呈扩大趋势。2022年百城新房价格累计下跌0.02%，时隔7年再现年度下跌。中指研究院预计，若政策执行到位，2023年销售最快或二季度企稳，全年新房成交或与2022年持平。

　　7、东航全球首架C919客机新年首飞，C919总计要进行100小时验证飞行。截至2022年12月31日，东航机队规模达到790架；2022年运输总周转量预计为111.9亿吨公里，航班正常率达到95.42%，居全民航同等级航司最前列。

　　8、临近年关，北京、山东等多地发布燃放烟花爆竹政策，大连部分区域腊月二十三至正月十五7点至23点均可燃放烟花。全国部分地区在规定时段内可燃放。

　　【国内公司新闻】

　　1、小鹏汽车发布关于各车型2023年销售价格的说明：2023年各车型全国建议零售价将与2022年底综合补贴后价格保持一致。

　　2、2022年12月，蔚来交付新车15815台，同比增长50.8%，环比增加1637台，创月度交付新高；2022年全年，共交付新车12.2万台，同比增长34%。

　　3、全聚德公告，股票交易异常波动，1月3日开市起停牌核查。

　　4、赛力斯公告，2022年12月新能源汽车销量16643辆，同比增长170.62%。

　　5、科兴制药公告，新冠小分子口服药SHEN26胶囊II期临床研究成功完成全部受试者入组。

　　6、麦趣尔回复关注函，股东于2022年12月30日减持50万股。

　　7、华泰证券公告，拟每10股配售3股，募资不超过280亿元。

　　8、国盛金控公告，中国证监会核准国盛证券恢复正常经营事项。

　　9、中国稀土公告，拟定增募资不超20.3亿元，用于收购江华稀土94.67%股权。

　　10、舒泰神公告，STSA-1002注射液申报新药临床试验申请获得受理。

　　11、奥维通信公告，拟投建5GW高效异质结(HJT)太阳能电池及组件项目。

　　12、众生药业公告，创新药RAY1216片用于治疗轻型和普通型新冠病毒感染患者完成Ⅲ期临床试验全部患者入组。

　　13、比亚迪股份公告，12月新能源汽车销量23.52万辆，同比增长150%。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定 国内成品油开启新一轮调价窗口

　　② 09:45 中国12月财新制造业PMI

　　③ 16:55 德国12月季调后失业人数

　　④ 16:55 德国12月季调后失业率

　　⑤ 17:30 英国12月制造业PMI

　　⑥ 21:00 德国12月CPI月率初值

　　⑦ 22:45 美国12月Markit制造业PMI终值

　　⑧ 23:00 美国11月营建支出月率

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