永鼎股份(13.47, 0.43, 3.30%)(600105):中报符合预期 EPC+汽车后服务齐头并进
发布时间:2015-8-28 07:43阅读:725
维持“增持”评级,下修目标价至30元。我们认为,永鼎将具备业绩支撑和转型成长双特征:①业绩支撑:“一带一路”战略的推动下,海外电力工程业务有望爆发式增长;②转型成长:金亭线束已并表,定位于汽车线束并计划适时延伸至汽车后服务市场板块。维持2015-2017年EPS为0.42/0.7/0.96元。因市场大幅调整,行业平均估值水平下移,下修目标价至30元,维持“增持”评级。国泰君安(20.24, 1.29, 6.81%)
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