摘要

　　正文

　　本周正极相关材料偏强运行，电池级碳酸锂上涨0.95%，钴下跌1.67%，镍板跌幅为1.26%。电池级碳酸锂目前价格为53万元/吨，较上周上涨0.95%，国产工业级碳酸锂价格本周上涨至52万元/吨，涨幅1.56%。目前终端市场逐渐进入产销旺季，需求较大，碳酸锂价格上行。国产电池级氢氧化锂价格涨至53.5万元/吨，涨幅1.90%。钴现货的价格涨至35.23万元/吨，跌幅1.67%；四氧化三钴的价格本周为24.45万元/吨，较上周持平。随着南非港口罢工事件落幕，供给面有所缓解，国内市场需求稳定，钴价小幅下跌。硫酸镍的价格本周保持不变，仍为4.6万元/吨；镍板价格本周上涨，目前为18.84万元/吨，跌幅1.26%；镍铁价格本周上行，目前为1355元/镍点，涨幅0.74%。

　　本周石墨价格维稳，石墨电极价格持平。国产高端人造石墨价格维持在7.15万元/吨，国产中端人造石墨价格维持在5.30万元/吨；天然石墨中端产品的价格维持在5.10万元/吨，高端产品的价格维持在6.10万元/吨。主流厂家人造石墨(容量310-320mAh/g)维持在3.60万元/吨；主流厂家人造石墨(容量330-340mAh/g)维持在5.55万元/吨；主流厂家人造石墨(容量340-360mAh/g)价格维持在7.25万元/吨；主流厂家石墨电极(高功率:400mm)价格维持在1.98万元/吨；主流厂家石墨电极(高功率:600mm)的价格维持在在2万元/吨。

　　本周隔膜材料价格维持不变。国产中端湿法9μm基膜均价仍为1.45元/平方米；7μm基膜均价仍为1.9元/平方米。国产中端干法16μm基膜均价仍为0.75元/平方米。国产中端7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜均价仍为2.45元/平方米，9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜均价仍为2.15元/平方米。总体来看，隔膜价格偶有调整，但多数时期保持稳定。

　　本周钕铁硼全系价格与上周持平，电解铜下跌1.10%。钕铁硼42H中间价315元/千克，钕铁硼35H中间价285元/千克，钕铁硼40H中间价305元/千克，钕铁硼50H中间价345元/千克，钕铁硼38H中间价295元/千克，钕铁硼45H中间价325元/千克，钕铁硼48H中间价335元/千克，钕铁硼全系价格较上周上涨5元/千克。本周铜价自周一开始回落，周五略有回调，电解铜现货含税均价目前为64050.00元/吨，较上周下跌1.10%。

　　本周车身及结构相关材料小幅下跌。热轧卷板现货价震荡下跌，最新价为3844元/吨，下跌1.74%，螺纹钢价格逐步下跌，最新价为3900元/吨，跌幅为2.74%。本周电解铝（上海）价格震荡运行，目前为18660.00元/吨，跌幅为0.11%，铝合金（浙江）均价涨至19200.00元/吨，跌幅为0.31%。玻璃现货价为19.77元/平方米，跌幅0.15%。国内市场价（华东）为1780.00元/吨，与上周价持平。受产量减少影响，玻璃库存小幅下降，本周玻璃现货价格较节前小幅下行。

　　（1）美国政府：将拨款28亿美元用于电动汽车电池制造

　　10月20日，智通财经获悉，美国总统拜登宣布向20家生产电动汽车电池的公司拨款28亿美元。这些拨款通过能源部和两党基础设施法(Bipartisan Infrastructure Law)提供的资金，分配给12个州的公司。这笔资金将用于开发锂、石墨和镍等电池级材料。（数据来源：智通财经）

　　（2）北京：首个数字人民币充电站正式投产

　　10月17日， 日前，国家电投北京公司所属国电投（北京）综合能源公司开发建设的北京市首个数字人民币充电站在北京城市副中心设计小镇投产。该项目是国电投（北京）综合能源有限公司依托北京城市副中心设计小镇数字人民币试点，联合中国银行、中国联通、特来电、通发展集团，经过联合技术攻关，实现支付模式创新、数字人民币与物联网充电桩融通，推动数字人民币应用新场景落地，打造了北京市和国家电投首个数字人民币充电站。（数据来源：汽车之家）

　　（3）三亚：给予新能源换电车型最高补贴1万元

　　近日，三亚市印发了《三亚市统筹疫情防控和提振经济增长的行动方案》，其中，为提振经济恢复市场消费活力，对新能源换电汽车推广专门给予分梯度的补能差价补贴。该补贴政策提出从2022年9月17日起至2023年3月31日止对在海南省新购置且在三亚市注册上牌的换电模式车辆的实际使用者，给予补能差价补贴，并根据购车价格的不同，给予分梯度的补贴金额，单车最高补贴10000元。（数据来源：第一电动网）

　　（4）广州:到2024年建成超级快充站1000座

　　近日，广州市工业和信息化局印发关于《广州市加快推进电动汽车充电基础设施建设三年行动方案（2022-2024年）》（以下简称《行动方案》）的通知。《行动方案》明确到2024年，“一快一慢、有序充电”的充换电服务体系和“超充之都”基本建成；全市充换电设施服务能力达到约400万千瓦，建成超级快充站约1000座、“统建统管”小功率慢充小区约1000个、换电站约200座。2022-2024年期间，新增充换电服务能力约120万千瓦，新增超级快充站约1000座、“统建统管”小功率慢充小区约700个、换电站约120座；完善“广州市充电设施智能管理平台（羊城充）”监管等功能；营造安全、快速、体验好的电动汽车充换电使用环境。（数据来源：电车资源）

　　（5）湖南：汽车产业发展规划印发

　　近日，湖南省工业和信息化厅印发《湖南省汽车产业发展规划》。力争到2025年，湖南省汽车产量突破150万辆，其中新能源汽车100万辆以上，汽车产业产值突破3000亿元。今年1至9月，湖南省共生产汽车65.1万辆，完成产值1003.8亿元，同比分别增长64.5%、51.1%。其中，新能源汽车31.25万辆、产值546.4亿元，同比分别增长318.4%、420.4%，新能源汽车产量占全国同期总产量的6.6%。（数据来源：财经网）

　　（1）9月德国电动汽车销量同比提升29%

　　10月17日，据外媒报道，9月德国新乘用车注册量同比提升14%，至224816辆。今年截至目前，该国新车累计注册量为1867885辆，同比下降7.4%。同期，电动汽车销量涨幅明显超过了整体市场表现，正朝着创纪录的水平迈进，电动汽车销量有望在今年下半年创下新纪录。9月德国电动汽车注册量同比提升了29%，至72725辆，市场份额也从去年同期的28.7%提升到了32.3%。其中纯电动车型（BEV）和插电式混合动力车型（PHEV）的销量都实现了增长。其中，BEV车型销量同比提升32%，至44389辆，市场份额为19.7%；PHEV车型销量同比上涨24%，至28336辆，市场份额为12.6%。（数据来源：盖世汽车）

　　（2）韩国9月汽车出口和产销均两位数增长

　　10月17日，韩联社消息，据韩国产业通商资源部14日发布的《9月汽车产业动向》，9月汽车出口量为19.2863万辆，同比增长27.5%，在今年前9个月中排行第三。出口额为47.9亿美元，同比增长34.7%，出口量和出口额连续3个月双双实现两位数增长。生产和本土销售同样实现两位数增长。出口额连续3个月超过40亿美元，创单月第二高纪录，其中环保车型占比大增。环保车出口数量为4.8万多辆，同比增长39%，出口额为14.1亿美元，同比增35%，尤其是面向北美的出口额为22.6亿美元，同比大增70%。电动汽车、氢能汽车以及插电混动汽车对美出口额骤增400%以上。（数据来源：财经网）

　　（3）美国：前8月电动汽车注册量增长56%

　　截至今年8月底，现代汽车集团今年在美国的电动汽车注册量超越福特汽车，跃居第二位。益博睿（Experian）的数据显示，整体来看，美国前8个月电动汽车注册量同比增长56%，占美国轻型车总注册量的份额创下新高，为5%，去年同期为2.6%。今年前8个月，现代汽车集团旗下现代、起亚和捷尼赛思品牌在美国的电动汽车总注册量为43,072辆，市场份额为9.4%。其中，现代品牌的电动汽车注册量翻番，起亚的电动汽车注册量至少翻两番。（数据来源：盖世汽车）

　　（4）月底海南省新能源汽车保有量占比达9.54%

　　日前，来自海南省工业和信息化厅的数据显示：2022年前三季度，海南省累计推广应用新能源汽车约5.33万辆，其中个人用户占全部推广量的85.6%。另外，截至今年9月底，海南省新能源汽车保有量已达17.17万辆，保有量占比为9.54%，位居全国省级地区第二，仅次于上海市。（数据来源：懂车帝视线）

　　（5）预计中国锂电铜箔出货量复合增长率超40%

　　10月19日，据《科创板日报》报道，GGII预计，受全球新能源汽车终端产销量及储能市场需求的强势带动，到2025年中国锂电铜箔出货量将超110万吨，2021-2025年复合增长率超过40%。此外，复合铜箔仍处于技术完善期，规模化放量预计要到2023年以后；预计到2025年，复合铜箔市场需求将达10-12亿平米，市场渗透率有望达4%-5%。（数据来源：财经网）

　　（1）Stellantis计划到2030年在北美再建两家电池厂

　　10月18日，据外媒报道，Stellantis北美首席运营官Mark Stewart在底特律的一场汽车会议上表示，到2030年，该公司在北美将需要四座电动汽车电池工厂。Stewart表示，Stellantis已宣布两家电池合资工厂，分别位于美国印第安纳州和加拿大，并计划于2025年投产。但该公司还需要在美国、加拿大或墨西哥再建两家工厂。（数据来源：盖世汽车）

　　（2）梅赛德斯-奔驰与海上风电供应商达成初步协议

　　10月17日，据外媒报道，梅赛德斯-奔驰发言人表示，梅赛德斯-奔驰已与一家海上风电供应商达成初步协议，从2027年起，该供应商将在德国为奔驰提供相当于其25%需求的电力。但奔驰发言人拒绝透露该供应商的名字。据悉，这家海上风电供应商将为梅赛德斯-奔驰保留来自波罗的海正在建设的海上风力发电园区的能源。（数据来源：盖世汽车）

　　（3）特斯拉发布新家用充电桩 可兼容其他品牌汽车

　　10月18日，据外媒报道，特斯拉发布了新的Wall Connector家用壁挂式充电桩，与此前的设备不同的是，新的充电桩不仅支持特斯拉自己的车辆，还兼容其他品牌的电动汽车。与其他电动汽车制造商不同，特斯拉在为北美市场生产的车辆上使用自己的专有连接器。这意味着该公司的充电网络和产品，如家用充电桩，只适用于本品牌的电动汽车。而如今，特斯拉在其网站上发布了全新版J1772壁挂式充电桩，售价为550美元。该公司在其官网上表示：“我们的J1772壁挂式充电桩是为特斯拉和非特斯拉电动汽车提供的方便的充电解决方案，是住宅、公寓、酒店物业和工作场所的理想选择。”数据来源：盖世汽车）

　　（4）强联合：宁德时代与Primergy签署协议

　　10月18日，宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC(Primergy)达成协议，为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。Gemini项目位于内达华州拉斯维加斯附近，总投资达12亿美元。Primergy为Gemini项目设计了直流耦合系统，将太阳能组件与宁德时代的储能系统进行创新组合，实现效率最大化。宁德时代将为Primergy提供长寿命、高集成和高安全的户外液冷储能电柜EnerOne，该产品采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯，循环寿命可达10000次，将为Gemini项目的稳定运行提供保障，满足Primergy对项目安全可靠运营的需求。（数据来源：汽车之家）

　　（5）生产6款新电动车 宝马投资17亿扩建美国工厂

　　日前，网通社从海外媒体carscoops获悉，宝马将投资17亿美元（约合人民币123.04亿元）扩大其在南卡罗来纳州斯巴达堡业务，并准备生产至少6款新电动汽车。作为扩张的一部分，宝马还将特别投资10亿美元（约合人民币72.38亿元）在该工厂。这将为新电动汽车SUV制造设施做好准备，进而使其能够超越已经提供的两款插电式混合动力汽车BMW X3 xDrive30e和X5 xDrive45e的生产。（数据来源：网通社）

　　市场分析：本周碳酸锂价格持续上行。基本面看，企业基本处于正常开工状态，上周因园区检修停产的企业目前生产已恢复正常。下游增产，采购情绪未减，推动成交价格上行。锂盐供需结构预计仍将保持去库紧张情绪。氢氧化锂价格小幅上涨。海内外价差存在，海外氢氧化锂价格高于国内，从国内出口氢氧化锂订单热度不减，国内现货也仍较为紧张，相对碳酸锂而言缺货程度较高，且叠加月底企业的集中采购价格小幅上行。

　　行情展望：碳酸锂方面，终端消费逐渐进入产销旺季，需求旺盛，供需依旧面临紧张局面，预计碳酸锂价格仍持续上行。氢氧化锂方面，需求量增加叠加碳酸锂价格高位，预计价格小幅上行。

　　市场分析：宏观方面，联储加息预期出现回落，沪镍压力有所减轻，下周将公布中美GDP数据，宏观情绪扰动或持续。纯镍方面，现货紧缺略有好转，下游采购刚需为主；镍矿方面，天气扰动导致供应持续偏紧，下游铁厂对高价矿接受程度较为有限；镍铁方面，印尼回流大幅减少，下游钢厂采购较为旺盛，流通库存被逐步消耗。

　　行情展望：总的来说，随着产业链成本维持在高位，镍价中枢开始缓慢上移，但宏观面与基本面多空交织，短期看镍价或难走出趋势性行情。沪镍2211参考区间175000-195000元/吨。

　　市场分析：最近电解钴生产企业出厂价格较平稳。期货盘面稳定中有回落之势，因本周市场电解钴成交清淡，贸易商已有较上周拉低报价。随着南非港口罢工事件落幕，情绪面对国内电解钴市场的影响逐步减小。另外，目前3C需求尚未完全回复，四季度预期需求并不乐观，国内电解钴市场活跃度较低。因美联储的加息导致美元汇率上涨，钴中间品成本依旧较高。

　　行情展望：综合来看，供需依旧偏宽松，3C需求疲软，但钴中间品成本高企对价格有一定支撑，预计钴价继续维持震荡。

　　市场分析：宏观面上，全球多地公布最新CPI数据，通胀数据依旧高企难下。英国逆转减税政策，同时缩短能源支持计划实施时间，英磅反弹回升，美元指数则在周内走弱。国内方面，宏观情绪阶段性缓和，10月LPR报价持稳符合市场预期，但未来仍有下调空间。就业方面，目前美国失业率为3.5%，为历史新低，而职位空缺超过1000万。就业紧张强化了市场对美联储长期保持紧缩政策的预期。基本面上，本周LME铜库存累计减少8325吨，上期所库存暴增25820吨。海外铜库存呈现去库状态，主要原因是进口持续盈利，LME铜库存部分转移至国内库存。供给端，进口货源充足，本周进口铜精矿TC持续上升，较上周增加0.97美元/吨。需求端，国内主要大中型铜杆企业开工率小幅回升，但精铜杆订单有所下滑，下游消费不及预期。从市场表现看，美联储官员内部对12月加息幅度存在分歧，加息预期反复，美元指数震荡整理，周内铜价摸底回升。在累库节奏未定、供需紧张拐点尚未明确的状态下，未来需持续观望国内宏观政策指引。

　　行情展望：宏观整体仍呈偏空趋势，当前铜价主要受供需紧张及库存偏低支撑影响，短期内下行空间有限。基于市场消费预期偏弱考虑，预计铜价在63000元/吨附近震荡。操作上，可考虑逢高布局远月空单。

　　市场分析：随着美联储多位官员释放鸽派信号，市场情绪明显改善，美国3大股指走强，美元指数小幅回落。基本面看当前运输环节影响主流消费地到货情况，库存减量明显，现货市场供应偏紧，交投持续改善。预计下周库存有望延续下降，对铝价有明显支撑。但需要注意的是目前氧化铝价格持续下滑，电解铝成本支撑减弱。同时电解铝仓库库存和在途库存有所增加，后续运输改善将有大量货源抵达消费地，因此铝价上方压力仍存。

　　行情展望：宏观情绪改善，基本面短期偏多。预计12合约下周波动区间18200-18900元/吨，操作上建议短多长空，冶炼企业及持货商逢高可卖出套保。

　　市场分析：上周热卷期货盘面持续下行，多地现货价格下跌。国内多地疫情持续扰动正常生产及需求兑现进程，近期重要政策会议利好不及市场预期，市场情绪偏向悲观。基本面，热卷供需数据双双回升，表需超预期。本期热卷去库态势良好，后续能否持续去库主要看热卷需求的可持续性。目前热卷产量恢复至7月份的水平，需求相比历年水平仍处于较低位置，环比超预期。据调研，近期市场反馈出口有转好迹象，询单及报价积极性上升，热卷需求阶段性向好，持续性有待观察。总体而言，10月份钢材需求不及预期，供需错配概率增加，市场情绪偏悲观。

　　行情展望：短期偏弱震荡运行。2301合约观察3600的支撑力度，现货按需采购。

　　市场分析：供应:本周玻璃供应继续减少。本周浮法玻璃冷修2条产线，产能利用率、产量环比下降。当前玻璃供应仍持续减少，供应端对价格压力略减。需求;本周玻璃需求弱势持稳。当前玻璃终端房地产行业弱势运行，玻璃深加工订单环比略增，玻璃产销率维持较低水平。房地产“金九银十”行情远不及预期，对玻璃价格形成拖累。后期需重点关注保交楼政策对竣工端的利好影响。库存:本周玻璃库存微幅下降。受产量减少影响，本周玻璃库存微幅下降。当前市场信心仍然不足，下游采购积极性偏低，预计下周玻璃库存持稳或小幅上升。

　　行情展望：短期震荡运行。01合约下方关注1450附近支撑，上方关注1600附近压力，背靠支撑可试多。

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