据港交所公告，10月14日澳亚集团投资控股有限公司向港交所递表，中金公司和星展银行为联席保荐人。

据招股书披露，澳亚集团是中国前五大奶牛牧场运营商之一，于2021年，就原料奶的销量、销售额及产量而言，在中国所有奶牛牧场运营商中排名第三、第四及第五，市场份额分别为1.6%、1.8%及1.7%。

澳亚集团为多元化的下游乳制品制造商客户群提供优质原料奶，覆盖全国及地区领先的乳制品制造商，包括蒙牛、光明、明治、君乐宝、 新希望乳业、佳宝及卡士及新兴乳制品品牌元气森林及简爱等，并不依赖控股股东作为下游客户。公司凭借大规模稳定供应优质及可追溯的原料奶而受客户认可，于2019-2021年以及2022年上半年。公司原料奶产量分别为，56.54万吨、58.28万吨、63.88万吨及35.92万吨。同时，公司还拥有肉牛业务与原料奶业务协同运作，肉牛存栏达到28152头，2021年实现营收5050万美元，占总营收的9.7%。

据弗若斯特沙利文的报告显示，中国乳品零售市场已由2016年的3630亿元大幅增至2021年的5574亿元，年复合增长率为9.0%。2026年预计将达8755亿元，2021年至2026年的年复合增长率为9.5%。其中，截至2021年，由超高温灭菌奶、巴氏杀菌奶和酸奶组成的液态奶市场零售量共计29.7百万 吨，占整个乳制品市场的86.8%。干乳制品的零售量由2016年的3200万吨增至2021年的4500万吨，2016年至2021年实现了更高的增长率。 随着消费者对黄油、奶酪及奶油等高端和多样化乳制品的偏好不断增加，乳制品的零售量预计将于2026年达到4670万吨，2021年至2026年的年复合增长率为6.4%。

此外，与发达国家相比，中国乳制品市场渗透率较低，具有巨大的增长潜力。 2020年中国人均乳制品消耗量为41.8千克，仅为欧盟的17.0%及美国的18.4%。也远低于饮食习惯相似的亚洲国家，如韩国及日本。

受乳制品消费需求带动，中国原料奶市场稳定增长，由2016年的4340万吨增至2021年5920万吨，年复合增长率为6.4%。由于个人消费者、餐馆、咖啡店及茶饮店对乳制品需求的增加，中国原料奶需求量预计继续增长，2021-2026年将以4.9%的年复合增长率进一步增至7530万吨。 供给方面2016年至2021年，中国原料奶国内供应量于2021年达到3680万吨，年复合增长率为3.8%，预计到2026年将以4.2%的年复合增长率增至45.2百万吨。国内原料奶供应缺口预计将继续扩大，2026年将达到约3010万吨。

财务数据显示，澳亚集团2019-2021及2022年上半年持续经营收入分别为3.52亿美元、4.05亿美元、5.22亿美元及2.78亿美元。同期生物资产公允价值调整前的净利润为7334.6万美元、1.1亿美元、1.18亿美元及2813.2万美元。截至最后实际可行日期，公司在中国拥有及经营十个奶牛牧场，截至2022年上半年， 奶牛总存栏量为11.14万头。

公司表示，本次融资将主要用于山东醇源牧场的扩张，截至到2023年将使公司的原料奶产量分别增加15%和13%。此外，公司还提示称，公司业务对原料奶及肉牛产品的价格极为敏感，公司无法预测相关产品未来的增长趋势。此外，包括饲料在内的上游原料供应的稳定性也将对公司经营产生重大影响。特别是，由于乳业生产的特殊性，生物资产的价值变动，也会对业绩和日常经营有所影响。

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