宏观新闻

1、中国共产党第二十次全国代表大会新闻发言人定于2022年10月15日（星期六）下午在人民大会堂举行新闻发布会。

2、央行统计报告显示，中国9月社会融资规模增量为3.53万亿元，超出预期。初步统计，2022年前三季度社会融资规模增量累计为27.77万亿元，比上年同期多3.01万亿元。9月末，广义货币(M2)余额262.66万亿元，同比增长12.1%。9月新增人民币贷款2.47万亿元，同比多增8108亿元。

3、央行货币政策司发文指出，下一步，人民银行将坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚定不移深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，更好发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器作用。综合施策，稳定预期，坚决抑制汇率大起大落，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

行业新闻

1、乘联会秘书长崔东树昨日表示，综合今年前三季度市场表现和第四季度车企冲刺力度加大的因素，预计今年新能源汽车全年批发销量有望达到650万辆，渗透率大概在28%左右。

2、上海印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》，提出打造未来产业创新高地，发展壮大未来产业集群。加速非侵入式脑机接口技术、脑机融合技术、类脑芯片技术、大脑计算神经模型等领域突破。其中还提到，积极推动非硅基半导体材料技术研究和布局。加快扩展现实（XR）终端产品和应用软件开发。

3、恒大地产拟召开“20恒大05”债券持有人会议，提议将利息支付展期6个月。

4、国家能源局近日提到，下一步，国家能源局将配合生态环境部等部门做好绿电交易、绿证交易与碳排放权交易之间的衔接，研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场。

5、从中国汽车工业协会获悉，中国9月份新能源汽车销量70.8万辆，同比增长93.9%；1-9月累计销量456.7万辆，同比增长1.1倍。据中汽协数据显示，9月，我国动力电池装车量31.6GWh，同比增长101.6%，环比增长14.0%。

6、执行天舟五号飞行任务的长征七号遥六运载火箭已完成出厂前所有研制工作，于昨日安全运抵文昌航天发射场。之后，长征七号遥六运载火箭将与先期已运抵的天舟五号货运飞船一起按计划开展发射场区总装和测试工作。当前，空间站建造已进入收官阶段，按计划，年底前将实施梦天实验舱、天舟五号、神舟十五号飞行和神舟十四号返回等4次任务，完成空间站建造。

7、近日，一份苏州市政府部门拟“定向回购部分新房项目”的专家会议纪要广为流传，其中提到，苏州拟对6个区及4个县市共10个板块回购约1万套新房。对此，记者从苏州多个楼盘了解到，目前相关部门已回购部分楼盘房源。事实上，在苏州之前，就有多个地方政府或亲自下场或鼓励国有企业批量购入商品房，包括济南、郑州、湖州等。

公司新闻

1、迈瑞医疗公告，预计第三季度净利同比增20%。

2、海南椰岛公告，送检的53批次鹿龟酒的霉菌和酵母未出现超标情况。

3、天华超净公告，预计前三季度净利同比增818%-858%。

4、兴发集团公告，预计前三季度净利同比增长97%-99%。

5、众兴菌业公告，前三季度净利同比增长342%。

6、中矿资源公告，预计前三季度净利润20亿元-21亿元，同比增长561.57%-594.65%。

7、万泰生物公告，预计前三季度净利37.5亿元-39.5亿元，同比增216%-232%。

8、新开源公告，预计第三季净利同比增616%-736%。

9、钒钛股份公告，拟设合资公司，在2022年内建设电解液产线。

10、海光信息发布异动公告，被列入相关“清单”不会对公司短期内运营产生较大不利影响。

11、盛美上海发布异动公告，美国商务部相关“出口管理条例”对公司总体影响可控。

环球市场

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.12%，纳指跌1.1%，标普500指数跌0.66%。大型科技股多数下跌，奈飞跌近7%，脸书跌近4%。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.44%。

2、墨西哥启动年度石油对冲，将2023年油价预期锁定在75美元/桶左右。国际原油期货结算价跌约2%。

3、COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.64%，报1686美元/盎司。

投资机会参考

1、上海：加速脑机接口技术等领域突破

上海印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》，加速非侵入式脑机接口技术、脑机融合技术、类脑芯片技术、大脑计算神经模型等领域突破。加强脑工程学、脑神经信息学、人工神经网络等基础研究，推动类脑芯片、类脑微纳光电器件、类脑计算机、神经接口、智能假体等研发创新。探索脑机接口技术在肢体运动障碍、慢性意识障碍、精神疾病等医疗康复领域的应用。

脑机接口，也称“大脑端口”或“脑机融合感知”，是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”。机构指出，脑机接口相关的研发已经在仿生学、医疗诊断与干预、消费电子等多个领域进行持续探索，相关产品可能将在未来20-30年内陆续商业化，支撑起近千亿美元的市场规模。随着元宇宙的不断发展，以及脑科学的不断探索，脑机接口将成为继VR、AR之后下一代元宇宙入口。

A股上市公司中，汤姆猫（300459）已与第三方合作设立上海金科汤姆猫生命科技有限公司，负责推进脑机接口、脑功能数据分析、数字游戏疗法等业务。中科信息（300678）在医疗康复以及神经系统急性及慢性疼痛监测应用场景方面开展研究引入医疗脑机接口相关技术。

2、汽车智能驾驶的“眼睛” 车载摄像头订单排到4个月后

随着汽车智能化、网联化加速，车载摄像头开始大范围运用于智能驾驶、智能座舱等部位，以更好地保障驾乘人员行驶安全。如今，越来越多人在购车时，都将车载摄像头数量作为重要参考项。深圳一家车载摄像头生产企业负责人告诉记者，订单一直处于饱和状态，8月份已经把12月份的订单排完了，近两年车载摄像头销量增幅每年都在40%左右。

业内人士表示，随着自动驾驶技术不断成熟，目前L3级智能汽车所搭载的车载摄像头数量已达8颗以上，未来L4、L5级智能汽车有望达到15颗，车载摄像头的应用空间非常广阔。机构指出，车载摄像头作为ADAS感知层的核心传感器，将受益于ADAS的渗透升级，实现量价齐升，增长空间广阔，预计2025/2030年车载摄像头模组市场将达到922/1645亿元，2021-2025年复合年均增长率达19.4%。

公司方面，联合光电（300691）车载摄像头包括220度视场角的车载镜头（全景摄像头镜头）、热成像镜头、舱内检测镜头、前视镜头等，已通过一级供应商基本覆盖全国主流整车厂商及部分一线国际品牌。联创电子（002036）8M ADAS车载影像模组已量产，是蔚来ET7 8M ADAS车载影像模组的最主要供应商。

3、新能源汽车+储能需求爆发 电池铝箔需求高速增长

进入2022年以来，国内钠离子电池产业化进程明显提速，多家电池和材料企业宣布在钠离子电池和钠离子正极、电解液等材料的研发量产方面取得突破。机构指出，较大的确定性市场需求之下，电池铝箔赛道快速升温，多家企业都在积极扩产电池铝箔产能。

电池铝箔为电池必不可少的原材料。锂电池中正极采用铝箔，负极采用铜箔；钠电池中，由于钠不会与铝发生反应，故正负极均采用铝箔。钠离子电池由于低成本、高安全性在储能领域的商业化应用正处于成长初期，而钠电池正负极均采用铝箔，铝箔用量约为锂电池的2倍。机构指出，产线建设周期长，爬坡放量难度大，供需扩产速度不一致，电池铝箔错配周期将进一步拉长，预计未来2-3年将维持紧平衡状态，加工费有望维持高位。

相关上市公司中，万顺新材（300057）电池铝箔可应用于钠离子电池，已送样下游电池企业。云铝股份（000807）全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司的电池铝箔产品可以用于钠离子储能电池。

4、未来3年全球基本无新增产能 钼精矿价格刷新近13年新高

行业数据显示，日前，江西地区某矿山45%至50%品位的钼精矿出货价达到3010元/吨度，较国庆节前跳涨100元/吨度，继续刷新近13年的新高。

钼被誉为“代表未来金属”，属于高熔点金属一族（也称为难熔金属），具有高熔点、低蒸汽压、高弹性模量、良好的高温稳定性、低热膨胀系等典型特征，现被广泛应用于钢铁、化工、石油、机械制造、医药和农业等部门，此外，在核能，光伏，航空航天、传感器、军工材料等新兴领域和高科技行业，钼也具有广阔的发展前景。机构指出，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性，2022年上半年钼行业供需缺口接近1万吨，未来3年，缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。

A股上市公司中，金钼股份（601958）运营两座大型露天钼矿山，其中金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一，保有矿石储量4.78亿吨，平均品位0.083%，按公司现有开采能力计算，尚可服务36年以上。赤峰黄金（600988）全资子公司瀚丰矿业为锌铅铜钼多金属矿业企业，拥有2宗采矿权和1宗探矿权，瀚丰矿业上半年开始东风矿钼矿采矿及选厂恢复工作，重启钼矿生产。

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