一、 市场点评

周三两市高开高走，早盘两市小幅高开后，受国家新型城镇化规划即将出炉利好刺激，地产板块大幅上涨带动大盘上攻，银行、券商等权重板块也全线上扬，沪指一举收复5日线，10日线，并收盘站上20日均线，创业板则冲高后有所回落，盘中创业板指数刷新历史高点。截止收盘沪指大涨2.16%，深成指大涨2.99%，除新股外共有约44只股票涨停，沪深市场成交金额分别为841亿和1320亿，两市成交量明显放大，创近一个月以来新高。

年前的IPO申购暂时结束，加上央行重启逆回购使紧张的资金面有所缓解，并刺激指数连续反弹，盘面来看，地产、酿酒、有色等前期超跌板块短期仍存在估值修复需求，但长假将至，大盘反弹的空间不宜期望过高。节前操作上可短线关注跌破净资产的蓝筹股，创业板创历史新高后需震荡整理消化压力，对上涨幅度过大的题材股可逢高减持。

基金方面：周三上证基金指数涨2.18%，深证基金指数涨1.57%。

海外市场方面：隔夜美国道指跌0.25%，纳指涨0.41%；欧股方面，英国富时100指数跌0.12%，法国CAC40涨0.03%，德国DAX指数跌0.10%。

二、 大势要闻：

1、新型城镇化规划或春节前后发布

据悉，国家新型城镇化规划很可能在春节前后发布。到2020年，城镇化率将达约60%，城镇常住人口将达8.5亿人，户籍人口城镇化率要从目前的35.7%提高至45%。从中央经济工作会议和全国城镇化会议等几大会议的倾向来看，城镇化建设方向可能是发展次级城市或二三线城市。

点评：新型城镇化建设将以人为本为核心，以城市群为主体形态，以综合承载能力为支撑，来全面提升城镇化质量和水平。目前我国以户籍口径计算的城镇化率仍相对较低，城市中有大概2亿多的农民工，未来将着力推进解决已转移到城镇就业的农业转移人口落户问题和有能力在城镇就业、居住的常住人口市民化问题，以提升户籍口径计算的城镇化率。

推进城镇化的可持续发展，需要多项配套改革支持，要将市场和政府的力量统筹起来，加快户籍改革、土地制度改革、投融资改革、住房改革、土地要素价格改革、基本公共服务改革等多方面的配套政策，将带来新的投资机会。新型城镇化全国总体规划的出台，利于城镇化投资链上相关板块的估值修复，短期可适当关注地产、园林、建筑建材等前期超跌板块；长期看户籍和保障机制的理顺将逐渐释放消费潜力，有利于中低端消费品和消费服务的需求提振，包括家电、商业零售、食品饮料、医药、医疗服务等行业也将长期受益。

三、 热点跟踪：

1、通用照明带来LED千亿市场

海关数据显示， LED 照明产品出口增长强劲，去年下半年单月同比均在40%以上。北美两大市场美国和加拿大在2014 年1 月同时禁售60W 以下白炽灯，而它们的照明消费量约占全球的1/4。

点评：LED 本轮行情的主逻辑是通用照明驱动，预计2014 年全球民用照明市场的规模将首次突破千亿，2015 年有望达到1600 亿元人民币，未来两年的复合增速在60%左右，海外白炽灯禁售是驱动本轮LED 通用照明行情的主要催化剂。围绕欧美通用照明市场需求爆棚的主线，可密切关注行业龙头的成长和弹性。一是关注涉足欧美市场，通过相关标准认证的品牌和代工龙头企业，如阳光照明（600261）；二是关注与下游应用关联度高，且在产业链上处于集中度较高环节的细分龙头企业，如芯片环节的德豪润达（002005），驱动电路环节的电容器龙头法拉电子（600563）；三是关注电子企业向消费类企业转型，寻找LED 领域的“小米”，如长方照明（300301）。

2、特斯拉计划在华打造超级充电站网络

特斯拉 21 日宣布，其在欧洲新建了能够连接荷兰、德国、瑞士和奥地利的6 个新的超级充电网网点，至此其在欧洲的充电点已经达到14 个，在全球的充点电达到81个。

点评：特斯拉近期一直致力于推进超级充电网的建设。该公司计划在中国打造一个超级充电站网络，让电动汽车车主能够在长距离行驶途中进行免费充电，最有可能先覆盖北京至上海一线。国内相关概念股包括奥特迅（002227）、中恒电气（002364）、动力源（600405）、上海普天（600680）等。

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