【头条】

　　1、李克强主持召开国务院常务会议，听取国务院第九次大督查情况汇报，要求狠抓政策落实推动经济回稳向上。会议确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策，支撑经济平稳运行，第四季度将收费公路货车通行费减免10%，政府定价货物港务费降低20%。

　　2、商务部昨日召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人束珏婷表示，中方对美方近期通过的《通胀削减法案》中有关歧视性电动汽车补贴条款表示关切。束珏婷还表示，下一步，我们将进一步提高货物贸易零关税比例，放宽服务贸易和投资市场准入。

　　【宏观要闻】

　　1、据商务部数据，今年1-8月，我国对外非金融类直接投资4927.6亿元，同比增长7.2%；对外承包工程完成营业额6113.7亿元，增长2.3%；新签合同额8461.7亿元，下降5.9%。

　　2、香港金管局将基准利率上调75个基点至3.5%。香港金管局总裁余伟文表示，在美国加息预期下，香港货币及金融市场依旧保持稳定，未见有资金大规模流出香港。

　　3、央行9月22日开展20亿元7天期和160亿元14天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放160亿元。

　　4、央行宏观审慎管理局发文称，要进一步丰富和优化宏观审慎政策工具箱，逐步扩大宏观审慎管理覆盖领域，防范金融体系的顺周期波动和风险的跨市场、跨部门传染。继续研究推动建立系统重要性保险公司、系统重要性证券业机构评估与监管规则。建立风险预警和监管评级体系，推动金控公司稳健经营。

　　5、据证监会网站消息，中央决定：邱勇同志任上交所党委书记，黄红元同志不再担任上交所党委书记职务，另有任用。

　　6、最高法发布10件依法惩治金融犯罪典型案例，其中有非法集资犯罪案例5件，证券期货犯罪案例3件，洗钱犯罪案例2件。最高法表示，将进一步加大惩处犯罪力度，依法从重从严惩处非法集资、操纵证券、期货市场、内幕交易、洗钱等金融犯罪，加大财产刑处罚和执行力度；尽快制定、修改完善洗钱、骗取贷款、贷款诈骗、内幕交易、泄露内幕信息等刑事司法解释。

　　7、美国财长耶伦：相信通货膨胀一定会在明年下降；但也许2023年无法达到2%的通胀目标；美国仍然容易受到俄乌冲突带来的供应冲击；清洁能源激励措施吸引了“大规模”投资计划。

　　8、英国央行宣布加息50个基点至2.25%，为今年以来第七次加息。同时，英国央行决定在未来12个月内将国债持有量减少800亿英镑至7580亿英镑。

　　9、美国上周初请失业金人数为21.3万人，从近四个月低点小幅上升，表明尽管经济前景越来越不确定，但对工人的需求仍然健康。截至9月10日当周续请失业金人数为137.9万，前值为140.3万。

　　【国内股市】

　　1、9月22日，三大指数早间一度翻红，午后震荡回落。截至收盘，沪指跌0.27%，深证成指跌0.84%，创业板指跌0.52%。板块方面，军工、船舶制造、航天航空、煤炭、贵金属、光伏、半导体、钛白粉、钒电池概念等板块涨幅居前；汽车整车、旅游酒店、商业百货、中药、文化传媒、航空机场、房地产开发等板块跌幅居前。两市超1500只个股上涨。

　　2、港股收盘，恒指收跌1.61%，守住一万八关口，创下2011年12月以来最低收市位。恒生科技指数收跌1.7%。回港中概股、汽车股、航空股拖累大市。

　　3、北向资金净卖出36.49亿元。五粮液、顺丰控股、中国平安分别获净卖出5.06亿元、2.38亿元、2.01亿元。保利发展净买入额居首，金额为1.37亿元。

　　4、南向资金净买入30.35亿元。港股通(沪)方面，腾讯控股、恒生中国企业分别获净买入2.95亿港元、1.6亿港元；中国海洋石油净卖出额居首，金额为1.97亿港元；港股通(深)方面，恒生中国企业、中国海洋石油分别获净买入6.33亿港元、2.44亿港元；美团-W净卖出额居首，金额为3.03亿港元。

　　5、沪深交易所公布国庆节休市及港股通服务安排，10月1日至10月7日休市，10月10日起照常开市；9月29日至10月7日不提供港股通服务，10月10日起照常开通港股通服务。另外，10月8日、10月9日为周末休市。

　　6、证监会核发三柏硕、邦基科技IPO批文，分别发行不超6094.4万、4200万股新股。证监会公告，宏业基、百通能源首发获通过。创业板上市委公告，福赛科技首发获通过，维嘉科技、科莱瑞迪遭否；德芯科技、思泉新材、威马农机首发9月29日上会。科创板上市委公告，晶升装备首发、睿创微纳再融资事项9月29日上会。

　　7、我国私募资管业务规模再次突破16万亿元。中基协数据显示，8月，证券期货经营机构共备案私募资管产品1007只，设立规模727.97亿元，环比增长56.94%，同比降低35.73%。截至8月底，私募资管业务规模合计16.06万亿元，较上月底增长1968.97亿元。

　　8、继今年7月八家基金公司在沪、深两市发行碳中和ETF以来，华安中证上海环交所碳中和指数基金于9月22日正式发行，成为首支场外碳中和指数基金。

　　9、今日可申购圣晖集成、华岭股份、毕得医药和可川科技。圣晖集成申购代码732163，申购价格27.25元。华岭股份申购代码889139，申购价格13.5元。毕得医药申购代码787073，申购价格88元。可川科技申购代码732052，申购价格34.68元。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.36%，纳指跌1.37%，标普500指数跌0.85%，旅行服务、锂电池、航空公司等板块下挫，热门中概股多数下跌。

　　2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.84%报12531.63点，法国CAC40指数跌1.87%报5918.5点，英国富时100指数跌1.08%报7159.52点。

　　3、亚太股市主要股指收跌，韩国综合指数跌0.63%，日经225指数跌0.58%，新西兰NZX50指数涨0.17%。澳大利亚股市因节假日休市。

　　4、WTI原油期货收涨0.66%，报83.49美元/桶；布伦特原油期货收涨0.7%，报90.46美元/桶。

　　5、COMEX 12月黄金期货收涨0.3%，报1681.1美元/盎司。

　　6、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌6.21个基点报3.229%，2年期美债收益率涨7.2个基点报4.133%，3年期美债收益率涨13.5个基点报4.15%，5年期美债收益率涨17.1个基点报3.943%，10年期美债收益率涨18.4个基点报3.719%，30年期美债收益率涨13.8个基点报3.644%。

　　7、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨18.1个基点报3.487%，法国10年期国债收益率涨7.8个基点报2.517%，德国10年期国债收益率涨7.2个基点报1.958%，意大利10年期国债收益率涨3.9个基点报4.154%，西班牙10年期国债收益率涨5.5个基点报3.068%。

　　8、特斯拉发布史上最大规模召回。美国国家公路交通安全管理局发布公告称，特斯拉将在美国召回近110万辆汽车，因窗口自动反转系统在检测到障碍物后可能无法正确反应。

　　【商品期货】

　　1、发改委：近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，本周国家将投放今年第三批中央猪肉储备。

　　2、发改委：2022年前8个月，新能源汽车产销量分别达到397万辆和386万辆，保有量达到1099万辆，约占全球一半左右。

　　3、发改委：深入推进重点领域和行业节能改造。支持煤电机组节能降碳改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”。对标能效先进水平，推动钢铁、有色、石化、化工、建材等重点用能行业节能降碳改造。加快居住建筑和公共建筑节能改造，持续推动老旧供热管网等基础设施节能降碳改造。

　　4、美国国家飓风中心：飓风菲奥娜预计将在夜间和周五早些时候最接近百慕大，预计大风、风暴潮和强降雨将对加拿大大西洋省份造成重大影响。

　　5、据Mysteel，截至9月22日当周，表需、产量由减转增，厂库连续第二周增加，社库由增转减。其中，螺纹产量309.75万吨，较上周增加2.67万吨，增幅0.87%；表需319.8万吨，较上周增加30.72万吨，增幅10.63%。

　　6、据Mysteel，本周全国平均吨焦盈利-80元/吨；山西准一级焦平均盈利-90元/吨，山东准一级焦平均盈利-13元/吨，内蒙二级焦平均盈利-98元/吨，河北准一级焦平均盈利-13元/吨。

　　7、自9月23日零时起，山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安等各地焦炭生产企业湿熄焦上调100元/吨，干熄焦上调110元/吨。

　　8、国际谷物理事会(IGC)：下调2022/23年度全球大豆产量预测200万吨至3.87亿吨；下调2022/23年度全球大豆消费量预期至3.78亿吨；上调2022/23年度全球大豆期末库存预期100万吨至5300万吨

　　9、印尼棕榈油协会(GAPKI)：出口减少料导致印尼今年年底的棕榈油库存增加。印尼截至今年12月末的棕榈油库存料为约500万吨，而截至2021年12月末的棕榈油库存为410万吨。

　　10、美国农业部：截至9月15日当周，美国2022/2023年度大豆出口净销售为44.6万吨，前一周为84.3万吨，大豆出口装船52.3万吨，前一周为37.6万吨；对中国大豆出口装船14.8万吨，前一周为16.7万吨，对中国大豆未装船为1301.1万吨，前一周为1300.6万吨。

　　11、昨日夜盘收盘，国内期货主力合约多数上涨。燃料油、焦煤涨超2%，铁矿石、焦炭、热卷、玻璃涨超1%。跌幅方面，液化石油气(LPG)跌超1%。

　　12、国际期货主力合约涨跌不一。CBOT大豆跌0.41%，CBOT玉米涨0.18%，CBOT豆油涨1.94%，CBOT豆粕跌2.03%，CBOT小麦涨0.89%。伦铜涨0.33%，伦铝涨0.91%，伦锌涨0.60%，伦铅跌0.03%，伦镍跌2.54%。

　　【债券】

　　1、美联储激进加息对国内债市几无影响，国债期货窄幅震荡，银行间主要利率债收益率普遍上行，1年左右的短券收益率下行明显；14天期逆回购操作继续小幅减量，银行间资金供给仍属宽松，银行间隔夜回购利率升势暂止；地产债多数下跌，“21旭辉01”跌50%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.23%，成交额424.15亿元。盘龙转债、铂科转债、天铁转债和贵广转债均跌超4%；斯莱转债涨超7%，胜蓝转债涨超6%，起帆转债涨超5%。

　　【外汇】

　　1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0810，较上一交易日跌275个基点，夜盘收报7.0790；离岸人民币兑美元一度失守7.1关口。人民币兑美元中间价调贬262个基点，报6.9798。交易员指出，中间价表现仍展示了监管层态度，短期关注7.1关口附近的支撑表现。

　　2、环球银行金融电信协会(SWIFT)数据显示，今年8月份，在基于金额统计全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.31%。与7月相比，人民币支付金额总体增加9.25%，同时所有货币支付金额总体增加4.01%。

　　3、受日本央行坚持超宽松货币政策打压，日元兑美元昨日一度跌破145关口，为1998年8月以来首次。为阻止日元继续下跌，日本财务省宣布对汇市进行干预，随后日元兑美元汇率一度短线拉升逾500点至141以内。这是日本政府自1998年6月以来首次干预汇市。

　　4、美元兑韩元汇率昨日一度升破1410，为2009年3月底以来首次，之后有所反弹。韩国财长秋庆镐表示，政府将坚持动用一切可用手段迅速、坚决应对汇市与经济基本面严重脱节的一边倒现象。

　　5、纽约尾盘，美元指数跌0.08%报111.29，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.01%报0.9836，英镑兑美元跌0.13%报1.1255，澳元兑美元涨0.03%报0.6637，美元兑日元跌1.16%报142.38，美元兑瑞郎涨1.07%报0.9769，离岸人民币兑美元跌62个基点报7.0817。

　　【行业资讯】

　　1、口腔种植体系统省际联盟集中带量采购办公室9月22日公布口腔种植体集中带采购公告(第1号)，明确了集采范围和相关流程规定。公告明确，联盟地区所有开展口腔种植牙服务的公立医疗机构均应参加，医保定点民营医疗机构按照定点协议管理的要求参加，鼓励其他医疗机构主动参与。

　　2、上海市十五届人大常委会表决通过《上海市促进人工智能产业发展条例》，10月1日起实施，这是人工智能领域首部省级地方法规。

　　3、国家电投发布《建设世界一流光伏产业宣言》提出，到2025年基本建成全球光伏装机规模最大、核心技术领先、产业深入融合、具有综合竞争力和国际影响力、生态环境友好的“世界一流光伏产业”。

　　4、中国信通院发布《5G消息发展报告(2022年)》指出，5G消息产业链初具雏形，行业应用进入实践阶段，5G消息发展迎来了加速发展的关键窗口期。

　　5、美国半导体板块正受到美联储紧缩政策引发的抛售的双重打击。一方面，收益率飙升令科技股承压，而加息也令芯片需求放缓。半导体板块此前已面临美光和英伟达的一系列盈利预警和疲弱业绩报告的打击，其中部分原因是消费者需求减弱。

　　6、北京市今年第三批集中供地中已有10宗地块率先决出竞得人，均以底价成交，总成交价约156.8亿元。另有8宗地块将于今日迎来现场竞拍。

　　7、绍兴拟出台公积金支持房屋征收政策，明确用征收补偿款或房票购买自住房，将优先发放公积金贷款，并允许“一人购房全家帮”提取公积金账户余额。

　　8、从产业链了解到，由于首日销售过于火爆，华为已开始紧急增产Mate50系列手机。据产业链人士透露，华为第一批Mate50系列共备货约400万台，目前这些备货已被自营门店及线上商城、运营商、各大电商平台、企业客户等“瓜分”完毕。

　　【国内公司新闻】

　　1、盛屯矿业公告，与中创新航签订战略合作伙伴协议。

　　2、南方航空公告，公司控股子公司厦门航空有限公司于当日与空客公司签订协议，向空客公司购买40架A320NEO系列飞机。

　　3、时代电气公告，控股子公司中车时代半导体拟投资中低压功率器件产业化建设项目，项目投资总额约111.2亿元。

　　4、通威股份公告，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目。

　　5、维科技术公布股票交易异常波动公告，截至目前，钠电池项目仅处于建设期。

　　6、铜陵有色公告，拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目。

　　7、石大胜华公告，拟与中氟泰华规划投资建设六氟磷酸锂及其配套装置。

　　8、上港集团公告，拟不超550亿元投建上海国际航运中心集装箱码头及配套工程。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定 卢甘斯克等地区举行入俄公投

　　② 15:15 法国9月制造业PMI初值

　　③ 15:30 德国9月制造业PMI初值

　　④ 16:00 欧元区9月制造业PMI初值

　　⑤ 16:30 英国9月制造业PMI

　　⑥ 16:30 英国9月服务业PMI

　　⑦ 18:00 英国9月CBI零售销售差值

　　⑧ 20:30 加拿大7月零售销售月率

　　⑨ 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值

　　⑩ 21:45 美国9月Markit服务业PMI初值

　　⑪ 23:30 瑞士央行行长和欧洲央行管委发表讲话

　　⑫ 次日01:00 美国至9月23日当周石油钻井总数

　　⑬ 次日02:00 美联储主席鲍威尔在活动上致开幕词

　　⑭ 次日02:05 美联储布雷纳德和鲍曼分别主持对话

　　⑮ 次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告

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