【头条】

　　1、中俄两国领导人举行双边会见，就中俄关系和共同关心的国际和地区问题交换意见。中国领导人强调，中方愿同俄方在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持，深化贸易、农业、互联互通等领域务实合作。俄罗斯总统普京表示，俄方愿同中方巩固深化双多边沟通协作，扩大经贸、能源等重点领域合作。

　　2、央行9月15日开展4000亿元MLF操作，对冲当日到期的6000亿元后，实现2000亿元的资金回笼；操作利率持平于2.75%。这是MLF连续第二个月缩量续做。

　　【宏观要闻】

　　1、国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见，全面实施市场准入负面清单管理。健全市场准入负面清单管理及动态调整机制，抓紧完善与之相适应的审批机制、监管机制，推动清单事项全部实现网上办理。稳步扩大市场准入效能评估范围，2022年10月底前，各地区各部门对带有市场准入限制的显性和隐性壁垒开展清理，并建立长效排查机制。深入实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，推动出台全国版跨境服务贸易负面清单。

　　2、国家发改委：多地发展改革部门对港口煤炭企业开展专项调查和政策提醒。

　　3、据国家能源局，1-8月，全社会用电量累计57839亿千瓦时，同比增长4.4%；其中，8月份，全社会用电量8520亿千瓦时，同比增长10.7%。

　　4、据国家税务总局，截 至8月31日，今年全国累计新增减税降费及退税缓税缓费超3.3万亿元。其中累计有21723亿元退税款退到纳税人账户，有效引导社会预期，激发市场主体活力。

　　5、商务部召开全国外贸工作电视电话会议，要求扎实推进7方面重点工作，包括培育外贸新业态新模式和新增长点、稳住外贸产业链供应链、积极扩大进口等。

　　6、中证协召开2022年第三季度证券基金行业首席经济学家例会。相关问卷调查结果显示，超六成首席经济学家认为四季度GDP同比增速较三季度将小幅上升；半数以上首席经济学家认为四季度工业增加值、房地产投资和社会消费品零售总额同比增速将有上升。

　　7、央行副行长张青松表示，落实强化大型支付平台企业监管，促进支付和金融科技规范健康发展的工作方案； 坚持支付业务回归本源，规范平台企业支付业务，加快非银行支付机构条例立法进程，夯实监管法治基础；加强支付清算能力建设等。

　　8、有国有大行开始内测首批个人养老金账户！相关客户已能在该行的手机银行APP上看到“个人养老金”专区，该专区显示“您尚未签约个人养老金账户”，并且设置了“去签约”按键，但目前尚未有产品上架。

　　9、年内个人存款利率再度迎来一波调降。六大国有银行同时公告，自9月15日起下调各个期限的存款以及大额存单利率，其中3年期下调15个基点，其他期限均下调10个基点。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数全线走低，尾盘小幅回升。两市个股普跌，超4100股下跌。截至收盘，上证指数跌1.16%，深证成指跌2.1%，创业板指跌3.18%。盘面上，光伏、储能、风电等新能源赛道股大幅下挫，光伏板块内十余股跌停。房地产、跨境支付、银行、家居用品、保险、酿酒、煤炭、建筑等板块逆市上涨，TOPCon电池、HJT电池、一体压铸、培育钻石、半导体等板块跌幅居前。两市成交额超9100亿元。

　　2、港股收盘，恒指收涨0.44%，科指收涨0.25%。复星系反弹，复星国际收涨约10%，复星医药、复星旅游文化收涨约2%。

　　3、北向资金净卖出41.33亿元。宁德时代、招商银行、山西汾酒分别获净卖出7.69亿元、2.55亿元、1.84亿元。亿纬锂能净买入额居首，金额为2.54亿元。

　　4、南向资金净买入21.6亿元。港股通(沪)方面，药明生物、中国海洋石油分别获净买入5.26亿港元、2.3亿港元；吉利汽车净卖出额居首，金额为1.64亿港元；港股通(深)方面，中国海外发展、绿城中国分别获净买入2.6亿港元、1.89亿港元；协鑫科技净卖出额居首，金额为1.41亿港元。

　　5、投保基金拟规范证券市场交易结算资金监控，并明确证券公司、指定商业银行出现客户交易结算资金被恶意挪用出现缺口、客户资金安全存在重大风险隐患、报送数据造假等四种情形时，投保基金公司将向证监局推送重大预警。

　　6、据中国证券报，医药板块近期持续调整，医药基金净值普遍遭遇回撤。不过，基金经理并不悲观。张坤、何帅、姚志鹏等“顶流”基金经理选择“左侧”布局，二季度大幅提升了医疗保健板块的配置比例。他们普遍认为，医药板块调整空间有限，从中长期维度来看，当前或许是配置医药板块较为合适的时间窗口。

　　7、据经济参考报，新能源赛道调整明显，自8月24日以来的16个交易日里，龙头企业宁德时代市值蒸发逾3400亿元，年内累计跌幅近30%。基金行业人士表示，短期下跌原因主要是中报披露完之后，基本面预期基本兑现，关注中观和宏观的比重开始增加；中期调整因素则源自对明年需求的判断。市场对明年一季度数据有所担忧，即便在今年三四季度数据明显很好的情况下，可能也很难在交易层面形成共识。

　　8、证监会同意华厦眼科、天振股份、锐捷网络、东南电子创业板IPO注册。智迪科技、金凯生科、长城信息创业板首发获通过；维嘉科技、科莱瑞迪、福赛科技创业板首发9月22日上会。

　　9、今日可申购天德钰和天马新材。天德钰发行市盈率27.14倍，申购代码为：787252，申购价格：21.68元。北交所新股天马新材发行市盈率24.99倍，申购代码为：889188，申购价格：21.38元。

　　【全球市场】

　　1、美股低开低走，三大指数集体收跌。纳指跌1.43%，标普500指数跌1.13%，道指跌0.56%。Adobe跌近17%，此前宣布以200亿美元现金加股票的方式收购Figma公司。

　　2、欧洲三大股指收盘多数下跌，德国DAX指数跌0.55%，法国CAC40指数跌1.04%，英国富时100指数涨0.07%。

　　3、亚太股市主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.4%，日经225指数涨0.21%，澳洲标普200指数涨0.21%，新西兰NZX50指数跌0.37%。

　　4、国际原油期货结算价跌超3%，WTI原油10月跌3.82%，布伦特原油11月跌3.46%。

　　5、COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.9%，报1677.3美元/盎司。

　　6、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨3.3个基点报3.165%，法国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.315%，德国10年期国债收益率涨5.4个基点报1.770%，意大利10年期国债收益率涨5.5个基点报4.057%，西班牙10年期国债收益率涨6.2个基点报2.926%。

　　7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌1.06个基点报3.199%，2年期美债收益率涨7.6个基点报3.875%，3年期美债收益率涨6.2个基点报3.859%，5年期美债收益率涨6.2个基点报3.672%，10年期美债收益率涨4.7个基点报3.456%，30年期美债收益率涨0.7个基点报3.469%。

　　8、美国上周初请失业金人数降至21.3万，连续第五周下降，表明劳动力需求依旧强劲。截至9月3日当周续请失业金人数为140.3万，仍处于历史低位。

　　9、日本8月出口同比增长22.1%至8.06万亿日元，连续第18个月增长；进口额同比增长49.9%至创纪录的10.88万亿日元。贸易逆差达2.82万亿日元，创历史新高。

　　【商品期货】

　　1、原材料工业“三品”实施方案印发：围绕石化化工、钢铁、有色金属、建材等行业，开展节能降碳和绿色转型升级改造，逐步降低原材料产品单位能耗和碳排放量。加强可降解塑料、生物基材料等高品质绿色低碳材料研发和应

　　2、本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利19元/吨，环比增加11元/吨；山西准一级焦平均盈利35元/吨，山东准一级焦平均盈利110元/吨，内蒙二级焦平均盈利-13元/吨，河北准一级焦平均盈利113元/吨。

　　3、美国农业部：截至9月8日当周，2022/2023年美国大豆出口净销售为843000吨，符合市场预期。对中国出口净销售441700吨。2023/2024年出口净销售为30000吨。美国大豆出口装船量为375900吨，对中国出口装船167000吨。2022/2023年美国玉米出口净销售为583100吨，符合市场预期。美国玉米出口装船量为426800吨；对中国出口装船137100吨。

　　4、美国8月零售销售数据录得0.3%，预期为0.00%，前值修正为0.04%。在众多数据轰炸下，现货黄金下挫后反弹，一度回升至1690美元/盎司上方。美元指数日内转跌。美国2年期和10年期国债收益率差距扩大至40.1个基点。机构表示，美国8月零售销售环比增长0.3%，显示出美国消费者在面对高通胀时的韧性。

　　5、美国至9月10日当周初请失业金人数录得21.8万人，预期为22.6万人，前值为22.3万人，为连续第五周下降。美国失业保险申请人数连续第五周下降，表明尽管经济前景面临不确定性，但对工人的需求仍保持强劲。初请失业金人数小幅升至140万，仍为历史低点。

　　6、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚9月1-15日棕榈油出口量为646070吨，较8月同期出口的516072吨增加25.19%。

　　7、EIA天然气报告：截至9月9日当周，美国天然气库存总量为27710亿立方英尺，较此前一周增加770亿立方英尺，较去年同期减少2230亿立方英尺，同比降幅7.4%，同时较5年均值低3540亿立方英尺，降幅11.3%。

　　8、国内期货主力合约多数下跌。低硫燃料油(LU)跌超5%，沪镍、不锈钢(SS)涨超2%，燃油、豆油、乙二醇(EG)、PTA、苯乙烯(EB)跌超1%；涨幅方面，沪铝、棉花涨超1%。

　　9、国外期货涨跌一览。CBOT大豆跌0.27%，CBOT玉米跌0.88%，CBOT豆油跌0.94%，CBOT豆粕涨1.09%，CBOT小麦跌3.21%；伦铜跌1.17%，伦铝涨1.96%，伦锌跌1.78%，伦铅跌2.47%，伦镍跌3.99%。

　　【债券】

　　1、银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp，国债期货窄幅震荡小幅收跌；银行间资金面趋于收敛，隔夜回购加权利率反弹至1.2%上方；地产债多数上涨，“19世茂01”涨超15%。交易员表示，央行缩量平价续做9月MLF符合预期，此外地产松绑对行业提振有多大仍待观察，个人存款利率下调利好也有限，缺乏明显催化剂，料债市短期继续震荡概率仍大。

　　2、中证转债指数收盘跌0.79%，成交额494.36亿元；锦浪转债跌超12%，贵广转债和伯特转债均跌超10%，盘龙转债跌超9%，高测转债跌近8%，北方转债跌近7%；海波转债涨超4%，长集转债涨超3%，精装转债涨近2%。

　　3、央行数据显示， 截至8月末，境外机构持有银行间市场债券3.48万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.8%。其中，国债托管量为2.33万亿元，占比66.9%；政策性金融债托管量为0.81万亿元，占比23.4%。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币兑美元汇率跌破“7”整数关口，创2020年8月以来新低。在岸人民币兑美元最低报6.9998元，距离破“7”仅2个基点的距离。业内人士指出，无需过多关注人民币汇率“破7”与否，“破7”并不意味着人民币将大幅贬值。当前，人民币汇率双向波动已是常态。随着未来美元指数冲高回落、国内经济企稳恢复、政策工具的适当调节，人民币汇率将重新回到7元以上。

　　2、据外汇局， 我国外汇市场表现出较强的韧性，银行结售汇和涉外收支均为顺差。8月份，银行结售汇顺差250亿美元，企业、个人等非银行部门涉外收支顺差113亿美元，均高于今年以来的月均水平。近期，美元走强背景下非美货币普遍贬值，人民币汇率表现相对稳健，外汇市场反映汇率预期的相关指标运行平稳。

　　3、纽约尾盘，美元指数涨0.04%报109.69，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.18%报1.0002，英镑兑美元跌0.61%报1.1470，澳元兑美元跌0.72%报0.6697，美元兑日元涨0.43%报143.50，美元兑瑞郎跌0.03%报0.9616，离岸人民币兑美元跌404个基点报7.0134。

　　【行业资讯】

　　1、青岛市再次对限购政策做出调整，市南区、市北区以外不再限购，限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套；二手住房不再限购。

　　2、杭州年内第三批集中供地19宗地块全部成功出让，总成交价427.9亿元，其中8宗地报价达到中止价，转为线下一次报价。

　　3、工信部副部长辛国斌表示， 将推动建立新能源汽车产业发展协调机制，完善支持政策，优化配套环境，完善监管方式，推动新能源汽车产业发展再上新台阶。辛国斌指出，部分地方确实存在新能源汽车盲目投资、重复建设的情况，但这些问题是发展中的问题，随着产业的成长、成熟，会逐步得到解决。

　　4、中国航天科技集团亚轨道运输新技术获立项。这是航天首次被列入交通与运载工程学科的重点发展方向。亚轨道远程空天运输系统投入应用后，将具有小时级洲际到达能力，能够催生1小时全球极速运输、大众化太空旅游等新产业。

　　5、C919大型客机系列型总设计师吴光辉表示， C919大型客机在8月1日完成全部取证前的试飞，今年很快将取得民航适航证，并交付给首家用户东航。

　　6、国家发改委价格司组织部分业内专家召开会议，对国内生猪市场供需和价格形势进行再分析、再研判，听取专家对做好生猪市场保供稳价工作的意见建议。专家分析认为，综合研判， 今后一段时间国内生猪和猪肉价格将总体运行在合理区间，不排除部分时段还会有所回落。

　　7、焦煤总体供应难有增加，国产焦煤产量边际有所回落，进口蒙煤环比再贡献增量也比较困难。需求端，当下焦煤需求不断好转，焦炭日均产量同比已经超过去年，且下游焦化厂和钢厂焦煤库存都处历史同期低位，国庆节前还有补库需求。东吴期货表示，较低的库存叠加需求边际好转，焦煤价格有望保持震荡偏强的走势。

　　【国内公司新闻】

　　1、柘中股份公告，公司与西藏珠峰、启迪清源就正式合作协议的约定暂缓。

　　2、欣旺达公告，子公司欣旺达汽车电池拟与宜昌市人民政府、东风集团及东风鸿泰签署《欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目投资协议书》。

　　3、华依科技公告，与宁德时代(上海)达成战略合作意向并签署《合作框架协议》。

　　4、中国中铁公告，中标38个重大工程，共计912亿元。

　　5、ST通葡发布异动公告，不存在重大资产重组等应披露而未披露的重大信息。

　　6、星帅尔公告，子公司浙特电机与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订《生产性物料采购通则》。

　　7、福能股份公告，上调上网电价与天然气门站价格。

　　8、海康威视公告，拟20亿元-25亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币40元/股(含)。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 07:30 澳洲联储主席洛威出席听证会

　　② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

　　③ 10:00 中国8月规模以上工业增加值年率

　　④ 10:00 中国国民经济运行情况发布会

　　⑤ 14:00 英国8月季调后零售销售月率

　　⑥ 16:30 欧洲央行行长和管委发表讲话

　　⑦ 17:00 欧元区8月CPI年率终值及月率

　　⑧ 20:30 加拿大7月批发销售月率

　　⑨ 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值

　　⑩ 次日01:00 美国至9月16日当周石油钻井总数

　　⑪ 次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告

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