【头条】

　　1、央行发布一季度货币政策执行报告指出，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升。未来几个月受高基数等影响，CPI将低位窄幅波动；预计下半年CPI中枢可能温和抬升，年末可能回升至近年均值水平附近。当前我国经济没有出现通缩，也不存在长期通缩或通胀的基础。我国金融机构对硅谷银行风险敞口小，硅谷银行破产对我国金融市场影响可控。下阶段，稳健的货币政策要精准有力，总量适度，节奏平稳。

　　2、MLF降息预期落空！央行昨日开展1250亿元MLF操作和20亿元公开市场逆回购操作，中标利率分别持平于为2.75%、2%。至此，MLF利率已连续9个月维持不变。今日将有1000亿元MLF到期，故央行本月实现MLF净投放250亿元。受访专家认为，MLF加量平价续作，释放了政策面延续稳增长取向的信号。今年经济运行仍面临下行压力，年内仍有降息操作的可能。

　　3、13F报告显示：“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦一季度增持苹果2040万股，同时清仓了此前已大幅减持的台积电；建仓做多Capital One、Diageo Plc等三只股票；增持苹果、西方石油公司、惠普、派拉蒙、花旗等七只股票；减持雪佛龙、McKesson、通用汽车、Aon Plc.等八只股票；重仓股包括苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙；一季度总体持仓市值3251亿美元。

　　【宏观要闻】

　　1、国家能源局发布数据显示，4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7%。

　　2、发改委投资司组织召开民间投资座谈会表示，将认真研究并充分吸纳民营企业家代表提出的意见建议，进一步细化实化正在研究推出的政策措施，适时推动出台相关政策文件。

　　3、国资委党委召开扩大会议，督促指导落户雄安新区的有关中央企业加快推进总部大楼建设，积极推动人员落户和产业导入等工作。

　　4、十部门启动实施百万就业见习岗位募集计划，计划聚焦离校两年内未就业高校毕业生和16至24岁青年，全年将募集不少于100万个就业见习岗位。

　　5、国务院关税税则委员会：自6月2日起，对原产于菲律宾的部分进口货物实施RCEP东盟成员国所适用的协定税率。

　　6、科技部副部长吴朝晖表示，我国创新指标在全球排名已经从2012年的第34位跃升到2022年的第11位，顺利进入了创新型国家行列。

　　【国内股市】

　　1、A股中字头股票午后大举反攻，中国人寿大涨9%，沪指V形反转涨超1%，重回3300点，早盘一度跌超1%。新能源板块全天强势，创业板涨逾2%，传媒、游戏、服装等板块弱势调整。截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨1.57%，创业板指涨2.11%，北证50涨0.23%。两市超3500只个股上涨，全天成交额9383亿元，北向资金净买入40.85亿元。

　　2、港股午后拉升，截至收盘，恒指涨1.75%，恒生科技指数涨1.33%。科网股午后拉升，腾讯、快手、美团涨超3%。中字头股票午后拉升，中国平安、中国人寿涨超3%。消费股表现活跃，创科实业涨超5%，华润啤酒涨超4%，百威亚太涨超3%。锂矿股全天强势，天齐锂业涨近8%，赣锋锂业涨超6%。

　　3、北向资金今日净买入40.85亿元。天齐锂业、中微公司、农业银行分别净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖出额居首，金额为5.69亿元。

　　4、南向资金买卖前十成交榜出炉，腾讯控股、美团-W、中国移动位居港股通(沪)成交前三，腾讯控股、美团-W、中国海洋石油位居港股通(深)成交前三。

　　5、记者从中国证券业协会获悉，近年来非法证券活动点多面广，非法推荐股票、非法发行股票、股市黑嘴、场外配资、假冒仿冒证券经营机构从业人员等非法活动时有发生，严重损害投资者利益。中国证监会继续保持打非高压态势，中国证券业协会将充分发挥证券经营机构正面引导作用，坚决遏制非法证券活动蔓延扩散。

　　6、据上海钢联发布数据显示，昨日电池级碳酸锂涨17500元/吨，均价报26.5万元/吨，工业级碳酸锂涨15000元/吨，均价报25万元/吨；氢氧化锂涨20000~21500元/吨；镍豆涨1400元/吨。

　　7、中国证券业协会召开投资者服务与保护专业委员会全体会议强调，2亿多的个人投资者是我国资本市场的最大市情，也是资本市场人民性的重要体现。证券公司作为资本市场“看门人”，要适应投资者权益保护新要求，充分认识资本市场的人民性，不断完善投资者保护工作，更好保护投资者合法权益。

　　8、据证券时报，5月15日，内地与香港利率互换市场互联互通合作正式上线运行。开闸首日，包括交通银行、汇丰中国、花旗中国、渣打中国、德意志银行等多家中外资银行，以及中金公司、国泰君安证券、东方证券在内的券商，均已顺利完成互换通下的首笔交易。

　　9、据证券时报，疫情防控优化之后，线下消费板块的表现备受投资者关注。在珠宝、酒店等行业的代表性公司举行的调研会上，中金公司、汇添富基金、太盟投资等头部机构投资者频频现身。

　　10、据证券时报，A股客运航司月度主要运营指标继续回升。5月15日晚间，春秋航空、吉祥航空、中国东航、中国国航等多家航司披露4月运营数据。在去年低基数基础上，头部上市航司在运力投入、旅客周转量、客座率等关键指标上均大幅提升。

　　11、据经济参考报，今年以来已有千余家公司发布减持计划，尤其是ChatGPT和AIGC等热门概念股。对此，业内人士分析称，原因在于：一是与整个市场行情有关，一些公司业绩和未来发展与股东预期不一致，体现在估值上面和市场出现分歧；二是一些行业或概念股涨幅比较大，但没有基本面的强有力长期支撑；三是可能和一些上市公司重要股东的理念和文化惯性有关。

　　【全球市场】

　　1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.14%报33348.6点，标普500指数涨0.3%报4136.28点，纳指涨0.66%报12365.21点。英特尔涨2.94%，美国运通涨1.4%，领涨道指。脸书涨2.16%，特斯拉跌0.97%。中概股普遍上涨，图森未来涨28.03%，比特数字涨10.61%。

　　2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.02%报15917.24点，法国CAC40指数涨0.05%报7418.21点，英国富时100指数涨0.3%报7777.7点。

　　3、亚太股市收盘多数上涨，韩国综指收涨0.16%，报2479.35点；澳洲标普200指数收涨0.14%，报7267.1点；新西兰NZX50指数跌0.01%，报11937.6点；日经225指数收盘涨0.81%，报29626.34点。

　　4、国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.8%，报71.30美元/桶。布油7月合约涨1.81%，报75.51美元/桶。

　　5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.08%报2021.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.46%报24.265美元/盎司。

　　6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.27%报8275美元/吨，LME期锌跌0.59%报2534美元/吨，LME期镍跌1.45%报21895美元/吨，LME期铝涨1.68%报2269美元/吨，LME期锡涨1%报25085美元/吨，LME期铅跌0%报2076美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.74%报1400.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.19%报593.25美分/蒲式耳，小麦期货涨4.33%报662.5美分/蒲式耳。

　　8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.9个基点报3.811%，法国10年期国债收益率涨2.8个基点报2.878%，德国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.304%，意大利10年期国债收益率涨0.5个基点报4.179%，西班牙10年期国债收益率涨2个基点报3.369%。

　　9、美债收益率普遍收涨，3月期美债收益率涨0.97个基点报5.152%，2年期美债收益率涨2.1个基点报4.019%，3年期美债收益率涨1.6个基点报3.676%，5年期美债收益率涨2.9个基点报3.478%，10年期美债收益率涨4个基点报3.508%，30年期美债收益率涨5.4个基点报3.844%。

　　10、纽约尾盘，美元指数跌0.26%报102.44，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.22%报1.0874，英镑兑美元涨0.68%报1.2530，澳元兑美元涨0.91%报0.6700，美元兑日元涨0.31%报136.11，美元兑瑞郎跌0.3%报0.8956，离岸人民币兑美元涨109个基点报6.9601。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，燃油涨2.33%，沥青涨2.24%，玻璃跌2.2%，纯碱跌1.66%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.61%。农产品普遍上涨，豆二、棉花、玉米淀粉、菜油、菜粕涨超1%。基本金属多数收跌，不锈钢跌2.05%，沪镍跌1.86%，沪锌跌0.33%，沪锡跌0.19%，沪铜涨0.35%，沪铝涨0.67%。

　　2、世界铂金协会称，全球铂金短缺将在未来几个季度出现恶化，导致铂金出现半个世纪以来最严重的短缺之一。预计2023年铂金短缺量将为98.3万盎司，远高于3月份预测的缺口55.6万盎司。

　　3、美国计划购买300万桶原油以补充战略石油储备(SPR)。

　　【债券】

　　1、MLF降息预期落空、资金面收敛叠加股市午后走强压制债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度较大；国债期货全线收跌。银行间资金面收敛，隔夜回购加权利率进一步反弹逾16bp至1.48%附近，七天价格则相对平稳。地产债多数下跌，“15远洋05”跌超10%；“二永债”成交活跃且收益率普遍明显上行，“21工商银行永续债01”收益率上行3.85bp。

　　2、中证转债指数收盘涨0.51%。近七成转债上涨，中矿转债涨超9%，惠城转债涨近7%，精测转债涨超6%，英联转债涨近6%，润建转债、金诚转债、起帆转债等涨超4%；智尚转债跌超7%，花王转债跌5%，起步转债跌超4%。

　　3、香港与内地金融衍生品市场互联互通机制正式开通。据上海清算所，“北向互换通”业务上线首日，累计清算笔数为162笔，清算规模为82.59亿元人民币。

　　4、央行上海总部数据显示，4月末，境外机构持有银行间市场债券3.17万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.5%。

　　5、美国财政部数据显示，中国3月持有美国国债8690亿美元，2月为8490亿美元，此前已连续7个月减持美债。头号海外“债主”日本方面，3月持有1.088万亿美元的美国国债，2月为1082万亿美元。

　　【外汇】

　　1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9525，较上一交易日跌19个基点，夜盘报6.9520。人民币兑美元中间价调贬173个基点，报6.9654，创3月10日以来最低。交易员称，市场波动率偏低，短期人民币料延续稳中偏弱格局。

　　2、外汇交易中心数据显示，5月12日，CFETS人民币汇率指数报99.01，按周跌0.26；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.55，按周跌0.26；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.32，按周跌0.14。

　　3、外汇局介绍，4月份我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求基本平衡，银行结售汇顺差55亿美元。4月外商来华直接投资继续保持净流入，外资连续两个月净买入境内证券。

　　4、对冲基金看空英镑程度创2021年来之最。CFTC数据显示，连续三周做多之后，在截至5月9日的一周，杠杆投资者转为持有6858张英镑净空头头寸合约。

　　【行业资讯】

　　1、由证监会、央行联合发布的《重要货币市场基金监管暂行规定》5月16日正式实施。《规定》对规模大于2000亿元或者投资者数量大于5000万个等条件的货币市场基金，从经营理念、投资比例、交易行为、规模控制、风险准备金计提等方面提出更为严格审慎的要求。

　　2、两部门印发《促进家政服务业提质扩容2023年工作要点》，提出将实施家政服务员技能升级行动，制定家政服务业自律公约，实施家政服务标准化专项行动，从六个方面实施25项具体措施，促进家政服务业高质量发展。

　　3、国家发改委发布通知，核定在运及2025年底前拟投运的48座抽水蓄能电站容量电价，自6月1日起执行。

　　4、上海市政府常务会议原则同意《上海邮轮港口国际邮轮运输有序试点复航工作方案》并指出，要建设世界级邮轮设计制造总装基地和亚太邮轮物资配送中心，加快打造国际邮轮运营中心平台。

　　5、2023中关村论坛将于5月25日至30日举行。论坛将聚焦人工智能、量子科学、脑机接口等前沿领域，探讨科技创新趋势，展示最新成果，开展项目路演，发现和挖掘一批颠覆性技术，打造引领科技创新和未来产业发展的风向标。

　　6、国家网信办近期开展“清朗.规范重点流量环节网络传播秩序”专项行动，紧盯短视频平台、热搜热榜等重点流量环节，压实平台主体责任，全面清理违规采编、违规转载、炮制虚假新闻等扰乱网络传播秩序信息，全面排查处置仿冒“新闻主播”等违规账号，坚决守住网上新闻信息规范有序传播重要关卡。

　　7、关于阿里达摩院自动驾驶业务裁员70%的消息，阿里方面回应《科创板日报》记者称：消息不实，因业务调整，达摩院自动驾驶业务转入菜鸟集团，部分人员转入菜鸟，同时将有其他部分人员进入阿里其他业务。伴随业务调整的人员优化确实存在，但“裁员70%”与事实不符。

　　8、从南方电网获悉，5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度，自5月13日起，闽粤联网工程按当前通道最大能力，由福建向广东送电100万千瓦，持续时间19天，预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。

　　9、我爱我家昨日发布了全新数字化战略，其将与人工智能技术提供商第四范式合作，打造行业首个房产经纪大模型，从而大幅度提高知识、系统、人三者的融合度，提升智能决策水平，助推房产领域智能决策AI+大模型生成式AI双轮驱动。

　　10、国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%。

　　【国内公司新闻】

　　1、国芯科技公告，第一代RAID控制芯片改进量产版产品内部测试成功。

　　2、针对2022年年报中引发网友争议的《夫人每天都在隐瞒怀孕》等“优质”作品，平治信息相关负责人对财联社记者表示，公司内部管理不当，正在反思。

　　3、恒瑞医药公告，拟6亿元-12亿元回购股份。

　　4、联特科技发布异动公告，公司CPO相关的开发项目暂未形成收入。

　　5、恺英网络在业绩说明会上表示，公司密切跟踪元宇宙、AIGC等领域可能的业务布局与机会。

　　6、三一集团官微发布消息，梁稳根不再任三一集团董事长，集团实行轮值董事长制度。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　①09:30 澳洲联储公布5月货币政策会议纪要；

　　②10:00 中国4月社会消费品零售总额年率；

　　③10:00 中国4月规模以上工业增加值年率；

　　④14:00 英国4月失业金申请人数及失业率；

　　⑤16:00 IEA公布月度原油市场报告；

　　⑥17:00 欧元区第一季度GDP年率修正值；

　　⑦17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率；

　　⑧20:15 美联储梅斯特发表讲话；

　　⑨20:30 美国4月零售销售月率；

　　⑩21:15 美国4月工业产出月率；

　　⑪美股盘前 百度发布业绩报告，腾讯音乐和爱奇艺发布业绩报告；

　　⑫22:00 美国5月NAHB房产市场指数；

　　⑬22:00 美联储理事巴尔作证词陈述；

　　⑭次日00:15 美联储威廉姆斯发表讲话；

　　⑮次日02:30 美联储古尔斯比发表讲话。

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