市场评述

9月13日，一级市场方面，建德市国有资产经营有限公司维好发行Reg S、以美元计价、3年期固定利率的高级无抵押债券，最终指导价和最终定价6.4%，规模0.74亿美元。

二级市场方面昨日相对平静，交易端上大多数投资者都以观望昨日晚上公布的美国CPI为主。国企、科技板块当中的标杆债券整体收窄2-3bps。金融板块，整体只有短端银行租赁债券有较好的买盘。

中资高收益板块本周仍呈涨跌互现的交易状况。交易端上市场整体关注复星为主，由于受市场流言影响导致其债券曲线一度大跌6-8pt不等，但随后从低点有所反弹。地产企业方面碧桂园等企业在境内发行中债增信担保债券的消息带动下上涨1-2pt。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发债信息

• 建德市国有资产经营有限公司维好发行Reg S、以美元计价、3年期固定利率的高级无抵押债券，最终指导价和最终定价6.4%，规模0.74亿美元。

公司评级调整

无

市场新闻汇总

•碧桂园：碧桂园地产集团公告，拟发行2022年度第一期中期票据，发行金额15亿元，期限为3年，票面利率采用固定利率计息，将根据集中簿记建档结果确定。本期债券计划于2022年9月15-16日簿记发行，由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。募集资金用于项目开发建设、购回或偿还碧桂园控股境外美元债券。另外9月13日，公司公告称，公司2022年度第一期中期票据据申购时间为9月15日14:00 至9月16日16:15，申购区间为3%-4.3%，发行金额上限为人民币15亿元，9月19日起息。本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。募集资金用于项目开发建设、购回或偿还碧桂园控股境外美元债券。

•新城控股：9月13日，新城控股发布2022年度第二期中期票据发行金额公告。上述中票最终确定发行10亿元，期限为3年期，发行日为2022年9月8-9日，由中债信用增进投资提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

•启迪控股：9月13日，启迪科华有限公司发布公告称，经过发行人慎重考虑并根据同意征求备忘录中的相关条款，发行人决定终止有关THSCPA 6.95 05/13/24（ISIN：XS2011786659）、THSCPA 7.95 05/13/24（ISIN：XS1863988157）的同意征求活动，自本公告发布之日起生效。启迪控股在公告中重申，本次同意征求是公司在当前条件和监管框架下能够为债券持有人获得的最真诚且可行的方案，公司无法对本次同意征求的条款进行任何改进。公司将继续在维护所有利益相关者利益的基础上，尽一切努力与有关各方保持良好、有效沟通。

•合景泰富：合景泰富集团发布公告称，有关KWGPRO 6 09/15/22、KWGPRO 5.2 09/21/22及KWGPRO 7.875 09/01/23的交换要约及同意征求于2022年9月9日下午四时正（伦敦时间）届满。公司谨此知会合资格持有人，于交换届满期限，836,764,000美元（占发行在外2022年9月票据本金总额约92.97%）及636,469,000美元（占发行在外2023年9月票据本金总额约90.92%）已分别根据交换要约及同意征求有效提交作交换并获接纳。

板块/个别债券异动

异动回顾： 复星昨日主要受市场流言影响导致其债券曲线一度大跌6-8pt不等；地产企业方面碧桂园等企业在境内发行中债增信担保债券的消息带动下上涨1-2pt。

债券新发概况

文章来自：财联社，不构成投资建议，投资者据此操作风险请自担！

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