市场评述

9月9日，一级市场方面，连云港港口集团有限公司增发美元债券交易（惠誉评级BBB），增发标的为2.5亿美元，票息5%，2025年6月16日到期（ISIN: XS2480444970)之债券，初始指导6.1%区域，最终定价6%，规模6000万美元。

二级市场方面，国企板块整体走强，利差曲线收窄5-10bps。科技板块走势分化，腾讯、小米利差收窄10-15bps，华为和联想小幅走阔3-5bps。金融板块，银行板块整体收窄5-6bps。AMC板块，穆迪下调华融评级展望至负面，曲线整体下跌0.5-1.5pt，中国长城和东方资产等利差也小幅走阔。

中资高收益板块上周仍为涨跌互现，流动性较弱。BB评级企业如碧桂园上涨1-2pt，旭辉在遭遇标普下调评级至BB-后涨幅有所收窄，周线仍上涨0.5-3pt。其他中高评级企业如万达、路劲等则仍维持稳定，价格变化不大。低评级地产中，据资本市场消息中骏与债券持有人正在讨论回售致曲线大幅下跌3-8pt。绿地各期限在交易端则表现分化，短端大跌超8pt，长端涨3-5pt。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发债信息

• 连云港港口集团有限公司增发美元债券交易（惠誉评级BBB），增发标的为其2.5亿美元，票息5%，2025年6月16日到期（ISIN: XS2480444970)之债券，初始指导6.1%区域，最终定价6%，规模6000万美元。

公司评级调整

市场新闻汇总

•遵义道桥：9月9日，据上海票据交易所披露，遵义道桥建设(集团)有限公司逾期余额3600万元，累计逾期发生额为3600万元，披露日期为2022年9月1日，披露信息时点为2022年8月31日。

•远洋资本：远洋资本公告，为配合持有人后续交易，拟对“20远资01”启动撤销回售业务。已在2022年8月12日至2022年8月16日期间，以及2022年9月2日对“20远资01”申报回售且未在回售撤销期间(2022年8月12日至2022年8月17日（限交易日），以及2022年9月5日)撤销回售申报的债券持有人可在2022年9月13日至2022年9月23日期间（限交易日）通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式撤销回售申报，撤销回售的债券份额应不高于原申报回售份额。

•碧桂园：9月9日，碧桂园地产集团有限公司公告，截至2022年9月9日，公司控股股东购买债券为“19碧地02”、“20碧地01”、“20碧地02”、“20碧地03”、“20碧地04”、“21碧地01”、“21碧地02”和“21碧地03”，合计5,135,650张，累计购买金额28,798万元。

•当代置业：当代置业发布公告称，大多数同意债权人已同意根据计划及重组支持协议条款将最后截止日期进一步延长至2022年9月23日或该公司取得大多数同意债权人事先书面同意可能选择延长的有关较后日期。重组生效日期预期为2022年9月23日或之前，惟须根据计划条款的重组生效日期条件获达成或豁免后，方可作实。

板块/个别债券异动

债券新发概况

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