宏观新闻

1、中共中央宣传部于9月7日下午举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。国家疾病预防控制局副局长常继乐表示：“动态清零”政策就是要立足抓早抓小抓基础，提升疫情防范和早发现的能力。国家卫生健康委人口监测与家庭发展司负责人杜希学表示，我国人均预期寿命从74.8岁增长到78.2岁，这是一个历史性的跃升；新时代我国总人口增速明显放缓，老龄化程度加深。

2、中国8月末外汇储备报30548.81亿美元，前值31040.7亿美元。8月末黄金储备报6264万盎司或1074.9亿美元。

3、当地时间7日，俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国为了追求自己的利益，从不限制自己，“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。普京表示，美国破坏了世界经济秩序的基础，美元和英镑已经失去了可信度，俄罗斯正在放弃使用它们。

行业新闻

1、昨日，网传的一则“郑州发文要求10月6日前所有问题楼盘复工”文件，经财联社记者求证，该文件内容属实，目前已传达至部分房企。记者从知情人士处独家获悉，郑州市住房保障局9月8日下午将召开“郑州市房地产开发企业瘦身自救行动”部署会，要求已售逾期交付和已售停工项目的开发企业负责人参会。

2、从知情人士处获悉，吉利汽车旗下“雷神动力”电混车型产能今年四季度或实现单月3万辆，明年第二季度产能预计达到单月6万辆。

3、9月7日，吉林省四平市双辽市人民政府发布《双辽市人民政府办公室关于印发鼓励农民进城购房补贴优惠政策实施意见(试行)的通知》。双辽市提出购房优惠、契税补贴、随迁子女入学、允许参加城镇企业职工养老保险等十条措施，鼓励农民进城买房。

4、从知情人士处获悉，宁德时代新能源科技股份有限公司第三代CTP——麒麟电池将在今年年底就实现量产出货，而不是此前一度宣布的2023年。

5、河南省人民政府办公厅印发《河南省氢能产业发展中长期规划(2022—2035年)》。《规划》明确了发展目标，到2025年，河南省氢能产业关键技术和设备制造领域取得突破，产业链相关企业达到100家以上，氢能产业总产值突破1000亿元。

6、国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购文件》，将于9月27日开标。根据文件，本次集中带量采购产品为骨科脊柱类医用耗材，根据手术类型、手术部位、入路方式等组件产品系统进行采购，共分为14个产品系统类别，29个竞价单元，872套系统，全国6426家医疗机构填报采购需求120.84万套，共涉及169家申报企业。

7、国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求，要进一步推动大型风电光伏基地建成并网，第一批基地项目尽快完成所有项目核准(备案)，尽快提交接网申请，加快项目主体建设，按期完成2022年承诺并网目标，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产。

8、全国煤炭交易中心现就履约数据报送有关工作通知，其中提及到，严格执行电煤中长期合同价格政策，所有合同须全部按照国家和地方明确的中长期交易价格合理区间或“基准价+浮动价”价格机制签订执行，进口煤应急替代合同和重点贸易商补签合同分别按各自有关价格政策签订执行。

9、中国传统消费旺季到来，国内现货市场逢低采购意愿加强，而社会库存处于多年来同期最低水平，现货升水高企。实物基本面表明，铜市场正处于十多年来最紧张的时期。但对全球经济未来陷入衰退的担忧继续笼罩着市场。铜精矿年内剩余时段预计供应充足，国内精炼铜产量预计9月突破90万吨后将持续处于高位。东吴期货认为，铜价短期仍有支撑，但中期不容乐观。

公司新闻

1、蔚来汽车公告，2022年Q2营收102.9亿元，去年同期84.48亿元，同比增长21.8%。Q2净亏损27.45亿元，去年同期亏损6.59亿元。

2、三维通信收深交所关注函，要求说明在异动公告中披露卫星通信运营收入的原因及合理性。

3、江淮汽车公告，8月纯电动乘用车销量18855辆，同比增长133.50%。

4、龙蟠科技公告，拟与宁德时代子公司等就年产3万吨碳酸锂项目开展合作。

5、科达利公告，拟不超12亿元投建动力电池精密结构件项目。

6、沃森生物公告，九价HPV疫苗启动Ⅲ期临床试验。

7、大千生态公告，控股股东、实际控制人拟变更，股票复牌。

8、天顺股份发布异动公告，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。

9、科信技术发布异动公告，公司储能产品尚未产生大批量交付订单。

10、传艺科技发布异动公告，公司钠离子电池处于产能建设阶段，短期内尚未盈利。

11、融创回应“清盘呈请”：系单个债权人的激进行为，不影响公司经营和债务重组推进。

环球市场

1、美联储经济状况褐皮书显示，自7月初以来，经济活动总体上没有变化。美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨2.14%，标普500指数涨1.84%，道指涨1.4%。大型科技股普涨，推特涨超6%，奈飞涨近5%。欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.33%。

2、国际原油期货结算价大幅下跌逾5%，WTI原油创1月中旬以来新低，布伦特原油创2月份以来新低。

3、COMEX 12月黄金期货结算价涨0.9%，创近一周以来新高。

投资机会参考

1、法国最大的铝冶炼厂减产22%，以应对电力成本飙升

法国最大的铝冶炼厂Aluminium Dunkerque周二表示，将减产22%，以应对不断飙升的能源价格。与此同时，其他冶金企业的工会报告称，计划控制产量并调整工作时间。由于俄罗斯天然气供应下降导致电力成本飙升，损害了能源密集型行业的利润率，欧洲各地的企业纷纷降低产量。

券商分析人士认为，海外方面，能源问题再度发酵，将使耗能最多的金属电解铝供应端的不确定性增加，海内外因能源对电解铝的减产，将对电解铝价格形成支撑，而进入旺季以及限电缓解后电解铝下游需求有望边际改善。国内方面，限电下电解铝产能被迫减产，复产新投产速度放缓，使国内电解铝运行产能边际减少。虽然8月底四川电力供应恢复，但另一电解铝大省云南水电水位不足，也出现水电紧张的情况，或将对云南电解铝产能的生产形成限制。

上市公司中，神火股份（000933）新疆80万吨电解铝/年生产及成本优势稳定，年内或持续受益于煤铝双板块的业绩弹性。福达合金（603045）目前拥有三门峡铝业、兴安化工、复晟铝业、锦鑫化工四家核心氧化铝企业，参股华锦铝业、龙州新翔两家氧化铝企业，参股锦联铝材、华仁新材、焦作万方、宁创新材四家电解铝企业。

2、亚洲煤炭价格创历史新高，欧盟禁运俄罗斯煤炭致欧洲多国抢购澳洲煤炭

根据ICE报价，澳洲纽卡斯尔近月（煤炭）期货周一继续上涨至460美元/吨关口。根据油价情报服务机构OPIS的数据，上周五纽卡斯尔港的现货煤炭即期价格达到436.71美元/吨，不仅创历史新高，也是去年同期的三倍。纽卡斯尔港运出的煤炭主要供应亚洲地区，因此纽卡斯尔的现期货价格更多体现亚洲煤价。

机构人士指出，北溪一号停止向欧洲供应天然气，预计欧洲将持续在海外市场抢购煤炭，叠加欧盟对俄煤炭禁运生效，欧洲各国开启抢煤囤煤应对俄罗斯能源抵制产生的短缺，供给有限而需求大增，预计国际煤价将继续保持高位运行。欧洲对俄煤禁运后多国转向澳煤，澳大利亚炼焦煤离岸价在经历持续下跌后开始上涨。

公司方面，兖矿能源（600188）在澳大利亚有莫拉本、HVO、MTW三大主力生产基地，子公司兖煤澳洲是澳大利亚最大的独立上市煤炭公司，控制煤炭资源量35亿吨和煤炭可采储量6.97亿吨。广汇能源（600256）及控股股东广汇集团在哈密淖毛湖和阿勒泰富蕴两大煤区拥有伊吾、白石湖、黑顶山、淖东、淖西、阿勒安道六大煤田，勘探储量累计超过180亿吨。

3、市场规模或增长8倍，小米正式进军这一领域

近日小米发布了米家户外电源1000Pro，这也是小米旗下首款户外电源产品，意味着小米正式进军移动储能市场。据了解，该产品支持220V/1800W超高功率，可支持户外露营等大部分户外电器及常用设备。电池组采用"混合固液电解质锂电池"，电池容量1022Wh，密度大于等于500Wh/L，可循环充电1000次。

根据中国化学与物理电源行业协会数据，过去五年全球便携式储能设备市场保持高速增长，2021年全球便携式储能设备出货量预计达480万台，同比增长130%，整体市场规模达110亿元；预计2026年，全球出货量将超3000万台，市场规模有望达882亿人民币。机构人士指出，在终端移动设备电量供需缺口短期内难以解决、户外活动参与度提升、应急备灾下对燃油发电机替代的三大趋势下，看好便携式储能行业将保持长期的稳增长。

上市公司中，巨星科技（002444）表示，公司针对北美家庭储能市场较大潜力，拓展开发了家用储能产品线，并取得一定进展。奥海科技（002993）目前拥有大功率移动电源及户外储能电源、桌面小风扇、户外储能露营灯等便携式储能产品。

4、有效解决刹车失灵痛点，这类材料开始“上车”

因刹车失灵而导致的安全事故屡见不鲜。对此，特斯拉率先在乘用车上使用碳陶刹车。最近，国内车企也开始推动碳陶刹车商业化进程。天宜上佳最近披露，按照定增方案，天宜上佳本次募集资金主要用于碳陶制动盘产业化项目。

刹车材料经历了从石棉材料、半金属材料、粉末冶金材料到碳碳复合材料和碳陶复合材料的发展。在各类刹车材料中，碳陶刹车具有更为明显的优势，例如更长的使用寿命（长达30万公里）、更强的制动性能（耐高温）、更轻的重量（同等尺寸下重量比传统刹车碟轻50%以上）等。券商人士分析指出，此前碳陶刹车盘主要用在高端车上，制约其放量的原因是成本加高。未来随着本土化程度提升、技术突破与规模化生产，有望快速产品降低成本。

上市公司中，金博股份（688598）具备年产10万盘碳陶刹车盘的产能，碳陶刹车盘除成为广汽埃安和比亚迪定点供应商外，公司和其他主机厂有商务沟通和技术交流。隆基机械（002363）表示，技术研发部门一直在对碳陶瓷刹车盘技术进行研究，并在制造工艺和技术资料等方面做了重要储备。

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