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周末市场的消息不是很多，讨论相对较多的如下：

国内最关注的事件无非是海南的疫情，海南是国内旅游免税的战场，上周三到昨天累计新增1200多例，整体实施静态管理，这对国内免税、旅游业务冲击还是比较大的，中国中免的股东周末估计做好的计提的准备了，相关的消费、旅游也可能跟着挨揍。

国外事件比较受关注的是股神公布二季报。净利润-433.8亿美元，其中投资净亏损530.4亿美元，亏了16%，对比道指跌了11%、纳指跌了22%，五大持仓分别为苹果1251亿，美国银行322亿，可口可乐252亿，雪佛龙237亿，美国运通210亿。这些都是老美那边的核心资产，占仓位的69%，比亚迪的减仓估计也就给亏损找回来一点，毕竟仓位太清了。

上周市场整体比较难，唯一的主线就是半导体，逻辑就是国产替代概念（半导体or绊倒体），两条支撑的主要事件之前给大家梳理过了，估计本周分化会继续演绎，上周走的比较好的都来自于材料、设备以及辅助设计的EDA软件与IP核，这三个行业同时也是国产化率最低的领域，如果继续分化，不想长线作战的小伙伴做好止盈的准备。我个人研究过一段时间行业，发现自己能力有限（太多专业的东西看不懂），就踏踏实实买基金了。

热点新闻

1、特斯拉马斯克近日在股东大会上表示，长期来看，擎天柱机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。预计人形机器人主要成本构成为：动力系统（能源电池、传动、减速器、控制器等）占比约35%；智能AI系统约30%；结构单元（碳纤维等）约20%；其他部分约15%。

2、中国华融与上市房企阳光城的母公司阳光集团签署《纾困重组框架协议》，并召开纾困战略合作会议。现在陆续有几家房企拿到钱了，保交楼这件事估计会妥善解决，但是房企未来格局就是奶企的当下的情况。

3、由长安汽车旗下阿维塔联手华为、宁德时代打造的纯电动SUV阿维塔11将于8月8日正式上市，全栈搭载华为智能汽车解决方案。如果长安和华为联手的顺利，估计会有更多的车企选择和华为合作，小康股份的想象空间会变小。

4、北向资金8月5日净买入29.34亿元，终结此前连续3个交易日净卖出。伊利股份、隆基绿能分别获净买入3.90亿元、2.08亿元。

5、海关总署：前7个月我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%；中国7月贸易顺差为6826.9亿元，扩大90.9%。老外的通货膨胀严重，国内的商品还是一定程度上能够解决点问题的。

公司公告

1、牧原股份——公告评级：良

公司7月份销售生猪459.4万头，销售收入104.91亿元。7月份，公司商品猪价格整体呈现震荡趋势，商品猪销售均价21.33元/公斤，比2022年6月份上升29.04%。猪肉基本处于底部，定投当周期股一样炒作稳稳当当~。

2、深圳机场——公告评级：良

根据国家部委对免税店的设立批复情况，公司本次招标标的包括T3航站楼进境与出境免税店，面积共计2195.73平方米，按照深圳机场T3航站楼免税店招租项目公开招标程序，公司拟选定深免集团为项目中标人。

3、风华高科——公告评级：良好

公司第一大股东广晟集团于2022年6月10日至7月22日期间增持0.14%股份，增持均价为17.07元/股。广晟集团6个月内计划继续增持公司股份，累计增持金额（含本次披露的已增持金额）不低于1亿元、不超过2亿元，且累计增持股份数量不超过公司总股本的1%（含本次披露的已增持数量）。

4、力芯微——公告评级：差

持股9.56%的股东无锡创投拟减持不超过3%公司股份。股东最近刚刚解禁，刚好上周股价涨了15%，这个时候减持时机刚刚好，估计之前追进去的小伙伴可能有点难受了。

5、增减持及其他

(603656)泰禾智能：2022年上半年净利润1407.05万元 同比增长1056.54%

(002750)龙津药业：大股东立兴实业拟减持不超6%公司股份

(000959)首钢股份：京投控股拟减持不超过5%公司股份

(300484)蓝海华腾：控股股东及其一致行动人、董事拟合计减持不超过4.82%公司股份

(300265)通光线缆：大股东张钟拟减持不超2.99%公司股份

(603618)杭电股份：股东及董事、监事、高管拟合计减持不超2.4801%公司股份

(300759)康龙化成：公司实际控制人及其一致行动人拟合计减持不超2.33%公司股份

(000953)河化股份：持股5%以上股东及其一致行动人何建国、何卫国拟合计减持不超2%公司股份

(002750)龙津药业：控股股东、实控人拟合计减持不超2%公司股份

(300780)德恩精工：部分股东及高管拟合计减持不超过1.3%公司股份

(300602)飞荣达：飞驰投资拟减持不超过1%公司股份

(603392)万泰生物：拟以2亿元-4亿元回购公司股份

(688216)气派科技：拟以2500万元-5000万元回购公司股份

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