01隔夜行情回顾

国内期货市场

涨幅榜

跌幅榜

6月10日星期五夜盘，国内期货主力合约多数下跌。

沪锡跌超4%，PTA跌超3%，短纤、棕榈油跌超2%，低硫燃料油（LU）跌近2%，铁矿石、乙二醇（EG）、豆油、焦煤跌超1%。

涨幅方面，沪金、沪银涨超1%。

国际市场

美东时间周五，通胀数据再次重创股市，随着5月CPI续刷逾40年高位，“通胀见顶论”宣告破产，三大指数均跌超2.5%。截止收盘，道琼斯指数跌2.73%，报31,392.79点；标普500指数跌2.91%，报3,900.86点；纳斯达克指数跌3.52%，报11,340.02点。

大型科技股悉数下行，苹果跌3.86%，亚马逊、英伟达跌超5%，Meta跌4.58%，谷歌跌3.20%，微软跌4.46%，奈飞跌5.10%。

新能源汽车股普遍收跌，特斯拉跌3.12%，蔚来汽车跌3.61%，小鹏汽车跌0.77%，理想汽车涨1.49%，Nikola跌8.90%，法拉第未来跌9.22%，Workhorse跌5.10%， Rivian跌1.77%，Lordstown跌2.81%，Lucid跌4.56%。

  部分中概股逆市上涨，新东方涨10.12%，好未来涨12.98%，拼多多涨2.13%，哔哩哔哩涨3.08%，网易涨1.82%，京东涨0.18%，百度跌1.81%，阿里巴巴跌0.05%，腾讯音乐跌1.35%，爱奇艺跌6.39%。

  化妆品制造商露华浓收跌近53%，创该公司美国IPO以来最大单日跌幅，报道称该公司接近破产申请。

02

市场要闻

1、美联储7月加息50个基点的概率为43.4%

与美联储议息日期挂钩的掉期显示，美联储6月至少加息50个基点的概率为100%，加息75个基点的概率为28.2%，7月至少加息50个基点的概率为100%，加息75个基点的概率为43.4%，全年余下5次会议将累计加息约245个基点将利率提高至3.27%。

2、农业农村部：扎实推进农业农村经济稳定发展，坚决守好三农战略后院提供有力支撑

农业农村部办公厅印发《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神，进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》：方案要求，各地农业农村部门和部系统各单位要坚决落实党中央、国务院决策部署，进一步聚焦稳定粮食生产、扩种大豆油料、打牢种子耕地农机基础、做优乡村特色产业、实施乡村建设行动、推动农业绿色发展等三农重点工作任务，打好政策组合拳，加速投资落地，全力抓好粮食和农业生产，为扎实推进农业农村经济稳定发展，坚决守好三农战略后院提供有力支撑。

3、美国5月CPI意外上升，交易员定价美联储6月、7月和9月均加息50个基点

北京时间20:30，市场瞩目的美国5月CPI数据公布。美国5月未季调CPI年率录得8.6%，创1981年12月以来新高，预期为8.3%，前值为8.30%。美国5月季调后CPI月率录得1%，预期为0.70%，前值为0.30%。数据公布后，美元指数短线拉升40点，随后有所回落。现货黄金短线下挫后收复美国5月CPI数据公布后的跌幅，短线波幅扩大至20美元，现货白银短线拉升0.4美元，现报21.62美元/盎司。据美联储观察显示，美国利率期货计价美联储在2022年累计加息约215个基点，12月底联邦基金利率为2.985%。交易员定价美联储6月、7月和9月均加息50个基点。

4、行业观察机构Euroilstock：5月欧洲原油库存为4.2501亿桶，较4月下降1.1%，同比下降8.4%

5月欧洲原油库存为4.2501亿桶，较4月下降1.1%，同比下降8.4%。欧洲炼油厂5月原油进口量为937.7万桶/天，环比下降4.6%，同比增长6.2%。欧洲5月汽油库存为1.1067亿桶，较4月下降1.1%，同比下降4.8%。5月欧洲原油和成品油库存为9.9357亿桶，环比下降1.2%，同比下降12.1%。

5、Unica：2022年5月下半月巴西中南部糖产量下跌12.74%

巴西蔗糖行业协会（Unica）周五称，5月下半月巴西中南部地区的糖产量达到231.1万吨，上年同期为264.9万吨。乙醇产量为20.31亿升，上年同期为20.21亿升。甘蔗含糖量为128.64公斤/吨，上年同期为137.70公斤/吨。43.16%的蔗汁用于制糖，上年同期为46.22%。

6、波罗的海干散货运价指数连续三周下跌

波罗的海干散货运价指数周五延续跌势，已连续三周下跌。波罗的海整体干散货运价指数下跌22点或0.94%，至2320点，本周下跌12%。海岬型船运价指数小幅上涨2点或3.6%，至2371点，但本周下跌约19%。海岬型船日均获利上涨22美元，至19665美元。巴拿马型船运价指数下滑45点或1.7%，至2629点，本周下跌约7.8%。巴拿马型船日均获利下跌402美元，至23662美元。超灵便型散货船运价指数下滑32点，至2495点。

7、农业农村部办公厅印发《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神，进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》

农业农村部办公厅印发《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神，进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》：方案要求，各地农业农村部门和部系统各单位要坚决落实党中央、国务院决策部署，进一步聚焦稳定粮食生产、扩种大豆油料、打牢种子耕地农机基础、做优乡村特色产业、实施乡村建设行动、推动农业绿色发展等三农重点工作任务，打好政策组合拳，加速投资落地，全力抓好粮食和农业生产，为扎实推进农业农村经济稳定发展，坚决守好三农战略后院提供有力支撑。

8、中国5月货币供应量M2同比增长11.1% 预估为10.3%

央行数据显示，5月末，广义货币(M2)余额252.7万亿元，同比增长11.1%，预估为10.3%，前值为10.5%。狭义货币(M1)余额64.51万亿元，同比增长4.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和1.5个百分点；流通中货币(M0)余额9.55万亿元，同比增长13.5%。当月净回笼现金80亿元。

9、中汽协：5月份汽车销量同比下降12.6% 环比上涨57.6%

从中国汽车工业协会获悉，中国5月份汽车销量186.2万辆，同比下降12.6%，环比上涨57.6%。1-5月份累计汽车销量955.5万辆，同比下降12.2%。中国5月份新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%；1-5月累计销量200.3万辆，同比增长111.2%。

10、农业农村部：预计2022/23年度全球大豆供需形势将趋于宽松

本月中国大豆供需平衡表预测数与上月保持一致。东北产区大豆播种基本结束，大部地区土壤墒情正常，部分播种较早的地区大豆已经出苗。国产大豆需求总体稳定，南方地区逐渐进入季节性消费淡季，市场购销放缓。南美巴西和阿根廷大豆收获工作接近完成，产量高于此前预期，但总体低于去年水平，出口供应预计减少。美国新季大豆播种进度较前期加快，已接近五年同期均值；陈豆压榨和出口需求旺盛，价格持续高位运行。预计2022/23年度全球大豆供需形势将趋于宽松。

03

市场热点

“通胀见顶论”宣告破产！拜登痛斥油企 美联储下周加息75个基点？

美国时间6月10日，美国劳动部发布5月通胀数据显示，该月消费者价格指数(CPI)同比增长8.6%，高于市场预期的8.3%，创下1981年12月以来新高。即便剔除了波动较大的能源和食品，核心CPI同比上涨6%，比市场预期的5.9%稍高。环比来看，五月CPI上涨1%，核心CPI上涨0.6%，均超过市场预期。

  美东时间周五，通胀数据重创股市，随着5月CPI续刷逾40年高位，“通胀见顶论”宣告破产，三大股指均跌超2.5%，纳指重挫3.52%。

  欧股也被波及，跌幅持续扩大，意大利MIB指数大跌超5%，欧洲斯托克50指数、德国DAX指数、法国CAC40指数均跌约3%，英国富时100指数跌2.3%。VIX恐慌指数升至5月31日以来的最高水平，现涨1.71点，至27.80。

  据财联社，Vanguard高级投资组合经理John Madziyire表示，多数人认为通胀在数月前就已经见顶了，但实际情况是通胀甚至还在上升，这意味着人们必须重新调整，包括美联储。

  对投资者而言，理想的情况是所谓的经济软着陆，即美联储给经济降温，使其不引发衰退的情况下降低通胀，但高企的通胀数据引发了市场对美国经济陷入衰退的担忧。

  报告公布后，华尔街开始猜测美联储将于下周加息75个基点，这是自1994年以来美联储从未采取过的举措。

随着通胀续刷逾四十年高位，美国总统拜登周五再次将矛头指向了石油公司，他指责埃克森美孚等巨头利用供应短缺获取了巨额利润。

  尽管拜登上任时曾誓言要减少美国对化石燃料的依赖，但面对通胀居高不下的局面，拜登迫于形势只得要求油气公司扩大生产。

  拜登周五表示，他希望加快石油生产，并指责称，能源行业以俄乌冲突带来的挑战为由，让美国家庭的处境更糟。拜登指出，美国石油公司没有利用利润进行更多钻探，而是回购股票。

  俄乌冲突爆发后，全球油气价格上涨让各大能源巨头获得了巨额利润。埃克森美孚2月公布的季报显示，该公司实现了七年来最大的季度利润。壳牌公司5月公布的一季度利润更是创下历史新高。雪佛龙和英国石油(BP)亦创下了10年来最佳业绩。

  随着11月中期选举临近，通胀飙升已经成为拜登政府的一个政治难题。拜登政府此前已经尝试了数项降低油价的措施，包括释放创纪录的美国战略石油储备，敦促石油输出国组织(OPEC)提高产能等，但都收效甚微。

  最新民调结果显示，仅有37%的人赞成拜登对美国目前经济问题的处理，仅有28%的人赞成他对通胀的处理。超过80%的受访者认为，经济问题、通胀和不断上涨的天然气价格是决定他们今年11月如何投票的最重要问题。（每经网）

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