01隔夜行情回顾

国内期货市场

涨幅榜

跌幅榜

6月7日星期二夜盘，国内期货主力合约多数上涨。

PTA涨超4%，短纤、苯乙烯（EB）涨超3%，乙二醇（EG）涨近3%，焦煤、甲醇涨超2%。

跌幅方面，燃料油跌超2%。

国际市场

美东时间周二，随着投资者继续评估通胀和经济增长前景，美股市场周二震荡攀升，三大指数均涨近1%。

截至收盘，道琼斯指数涨0.80%，报33180.14点；纳斯达克指数涨0.94%，报12175.23点；标普500指数涨0.95%，报4160.68点。

大型科技股普遍上涨，苹果涨1.76%，Meta涨0.72%，谷歌-A涨0.28%，微软涨1.40%，奈飞涨0.75%，亚马逊跌1.43%。

  新能源汽车股多数收涨，特斯拉涨0.25%，蔚来涨2.45%，小鹏汽车涨3.61%，理想汽车涨2.24%，Workhorse涨0.68%，Lordstown涨1.66%，Rivian涨2.55%，Nikola跌0.46%，Lucid跌0.99%，法拉第未来跌5.23%。

  热门中概股集体走高，阿里巴巴涨5.36%，京东涨2.54%，拼多多涨10.12%，哔哩哔哩涨9.96%，百度涨2.44%，新东方涨4.75%，网易涨0.05%，腾讯音乐涨4.69%，爱奇艺涨7.68%，满帮涨11.80%，百济神州涨11.66%。

02

市场要闻

1、美国4月份贸易逆差创下有纪录以来的最大降幅

美国商务部周二公布的数据显示，美国4月贸易逆差收窄206亿美元至871亿美元，降幅达19.1%，创下有纪录以来的最大降幅。随着世贸组织下调全球商品交易量增长预期，数十年来居高不下的通胀预计将在今年对贸易构成压力。不过，到目前为止，从4月份抵达洛杉矶和长滩港口的接近创纪录的货物数量来看，这一情况还没在美国出现。在第一季度，贸易逆差的扩大在很大程度上解释了美国经济自从疫情中复苏以来最糟糕的表现，这是因为美国企业和消费者从海外购买的产品价值超过了其他经济体购买的美国商品和服务。（金十期货）

2、LME：投机者已将看涨LME铜的净多仓增加136手至46816手

伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至6月3日当周，投机者已将看涨LME铜的净多仓增加136手至46816手。只做多的多头头寸减少9965手至253246手；而只做空的空头头寸减少10101手至206429手；投机者已将看涨LME铝的净多仓减少5952手至88735手。只做多的多头头寸减少31853手至646597手；而只做空的空头头寸减少25901手至557862手。（金十期货）

3、俄工贸部和农业部就2023年6月前矿物质肥料供应计划达成一致

俄罗斯工业和贸易部副部长伊万诺夫7日表示，俄工贸部和农业部已就2023年6月前的矿物质肥料供应计划达成一致。有关延长矿物质肥料出口配额制的决定可能会在2022年底前做出。俄罗斯有关企业2022年肥料产量将至少保持2021年的水平。（金十期货）

4、中储粮：全面启动中央储备粮轮入收购

中储粮集团在湖北、江苏、河南、山东等主产区的夏粮收购全面启动。中储粮集团公司购销计划部副部长白海峰表示，（目前小麦）收购均价在3000到3100元（每吨）左右，高于最低收购价700到800元每吨，有力促进了广大农民朋友在丰产之年实现增收。下一步随着新粮集中上市，中储粮集团轮换收购工作将全面展开，峰值日均收购量将达到10万吨以上。（金十期货）

5、Anec：预计巴西6月大豆出口量达到941万吨

巴西全国谷物出口商协会（Anec）：巴西6月大豆出口量达到941万吨；6月豆粕出口量达到203万吨；6月玉米出口量达到145万吨。（金十期货）

6、欧盟2021/22年度大豆进口量为1356万吨 

据欧盟委员会，截至6月5日当周，欧盟2021/22年度大豆进口量为1356万吨，而去年同期为1429万吨；豆粕进口1520万吨，上年同期1612万吨；油菜籽进口506万吨，去年同期603万吨；葵花籽油进口179万吨，上年同期165万吨；棕榈油进口453万吨，而去年同期为502万吨；玉米进口量为1534万吨，而去年同期为1416万吨。（金十期货）

7、成品油450万吨临时出口配额正式下发

商务部正式下发中国成品油出口配额，共计450万吨，其中，一般贸易350万吨，加工贸易100万吨，整体趋势与前期市场消息基本一致，具体明细如下。本次配额仅中石化、中石油、中海油、中化四家主营油企获得，加上下发的第一批配额，一般贸易共计1429万吨，加工贸易共计321万吨，截至目前合计出口配额总量1750万吨。（金联创）

8、截至6月7日河南已收货小麦7310万亩，夏播面积超4600万亩

记者从河南省农业农村厅获悉，截至6月7日17时，河南省已收获小麦7310万亩，约占全省种植面积的86%。当前，河南省在夏收中日投入联合收割机7万台。截至6月7日，河南省夏播面积4669万亩，占预计面积的50.8%。粮食作物已播3455万亩，其中玉米2825万亩，水稻425万亩、大豆83万亩；花生已播817万亩；瓜菜已播330万亩。（新华财经）

9、5月末，我国外汇储备规模为31278亿美元，较4月末上升81亿美元

国家外汇管理局：截至2022年5月末，我国外汇储备规模为31278亿美元，较4月末上升81亿美元，升幅为0.26%。2022年5月，我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策及预期、全球经济增长前景、地缘政治局势等因素影响，美元指数小幅下跌，主要国家金融资产价格涨跌互现。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，与资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。 （国家外汇管理局）

10、中钢协：5月下旬重点统计钢铁企业产存情况

2022年5月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2551.19万吨、生铁2251.28万吨、钢材2492.86万吨。其中，粗钢日产231.93万吨，环比增长0.88%；生铁日产204.66万吨，环比增长0.78%；钢材日产226.62万吨，环比增长2.11%。（中钢协）

03

市场热点

新增退税1420亿！两部门发“大红包” 批发零售业等7个行业被纳入

批发零售业等7个行业全额退还增值税留抵税额的执行政策明确。

  6月7日，财政部、税务总局发布《关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》，明确批发零售业等7个新增纳入按月全额退还增量留抵税额、一次性全额退还存量留抵税额政策范围的行业自2022年7月纳税申报期起执行新政。根据估算，政策实施后，将再增加退税1420亿元。

据央视网，6月6日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强到交通运输部考察，并主持召开座谈会。李克强说，交通运输是市场经济的经脉，也是保障民生、防控疫情的重要支撑。交通物流的背后有量大面广的物流企业和货车司机，要把留抵退税、缓缴社保费、车贷延期还本付息等政策落到位，做到非申即享、直达快享。

两部门落地扩围全额退还增值税留抵税额行业政策

  为应对经济下行压力，着力稳市场主体稳就业，近期国务院决定进一步加大留抵退税政策力度，将“批发和零售业”、“农、林、牧、渔业”、“住宿和餐饮业”、“居民服务、修理和其他服务业”、“教育”、“卫生和社会工作”和“文化、体育和娱乐业”等7个行业，纳入按月全额退还增量留抵税额、一次性全额退还存量留抵税额政策范围。

  留抵退税是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。增值税实行链条抵扣机制，以纳税人当期销项税额抵扣进项税额后的余额，作为应纳税额。当进项税额大于销项税额时，未抵扣完的进项税额会形成留抵税额。留抵税额主要是由于纳税人进项税额和销项税额在时间上不一致造成的。2018年以前，我国对期末留抵税额主要采取结转下期抵扣的处理方式，2019年以来，我国逐步建立了增值税留抵退税制度。

  此前，根据财政部、税务总局发布的《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》，留抵退税政策覆盖所有符合条件的小微企业以及“制造业”“科学研究和技术服务业”“电力、热力、燃气及水生产和供应业”“软件和信息技术服务业”“生态保护和环境治理业”和“交通运输、仓储和邮政业”(即“1+4+1”行业)。

  此次新增的7个行业多是属于在“制造业”行业分类下的扩围。

  除了行业分类以外，《公告》强调，能够享受政策扶持的企业是指从事《国民经济行业分类》中“批发和零售业”、“农、林、牧、渔业”、“住宿和餐饮业”、“居民服务、修理和其他服务业”、“教育”、“卫生和社会工作”、“文化、体育和娱乐业”、“制造业”、“科学研究和技术服务业”、“电力、热力、燃气及水生产和供应业”、“软件和信息技术服务业”、“生态保护和环境治理业”和“交通运输、仓储和邮政业”业务相应发生的增值税销售额占全部增值税销售额的比重超过50%的纳税人。

  如果销售额比重根据纳税人申请退税前连续12个月的销售额计算确定；申请退税前经营期不满12个月但满3个月的，按照实际经营期的销售额计算确定。制造业、批发零售业等行业企业申请留抵退税的其他规定，继续按照有关规定执行。

  根据《公告》，按月全额退还增值税增量留抵税额、一次性退还存量留抵税额的政策自2022年7月纳税申报期起执行。

  据估算，政策实施后，将再增加退税1420亿元，全年新增退税总额达到约1.64万亿元。

  前5个月已退还留抵税额约1.34万亿

  财政部部长助理欧文汉此前介绍，今年以来，财政部会同有关部门全面落实大规模增值税留抵退税政策，不断加快退税实施进度，强化退税资金保障。同时，大幅提前中型企业和大型企业存量留抵退税实施时间，将中型企业存量留抵退税实施时间，由今年三季度提前到5月1日实施、6月30日前集中退还；将大型企业存量留抵退税实施时间，由今年四季度提前至6月1日实施、6月30日前集中退还，让政策效应在上半年集中释放。

  税务部门数据显示，今年4月至5月31日，已退还留抵税额约1.34万亿元。分析认为，增加退税让更多市场主体享受留抵退税政策红利，进一步增加现金流。这对缓解企业的资金压力、稳定市场预期、提振市场信心，都将起到十分积极的作用。

  欧文汉表示，财政部门将加快退税进度，确保上半年基本完成小微企业以及制造业等行业中型企业、大型企业存量留抵税额集中退还。同时，加强库款资金保障，既要确保退税资金及时退付，也要确保基层“三保”支出足额保障。此外，还要加强退税风险防范，依法严惩偷税、骗税等行为。

  近期，国家税务总局公布了重庆、厦门等地税务部门根据税收大数据分析线索，依法查处的4起骗取增值税留抵退税案件。均是企业隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税。国家税务总局表示，将聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，护航留抵退税政策落准落好。（券商中国）

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