01隔夜行情回顾

国内期货市场

涨幅榜

跌幅榜

6月1日星期三夜盘，国内期货主力合约互有涨跌。

纸浆、铁矿石涨超2%，沥青、焦炭涨超1%。

跌幅方面，液化石油气（LPG）跌超2%，短纤、棉纱、PTA、菜粕跌超1%。

国际市场

美东时间周三，截至收盘，道指跌176.89点，跌幅为0.54%，报32813.23点；纳指跌86.93点，跌幅为0.72%，报11994.46点；标普500指数跌30.92点，跌幅为0.75%，报4101.23点。

美股行业ETF几乎全军覆没，全球航空业ETF表现最差，跌超3%，金融业ETF跌超1.6%，医疗业ETF跌超1.4%，日常消费品ETF跌1.3%，生物科技指数ETF、可选消费ETF跌超1%，全球科技股指数ETF跌超0.5%，科技行业ETF跌0.3%。仅能源业ETF逆市上涨，涨超1.6%。

大型科技股表现不佳，雪莉·桑德伯格将卸任Meta首席运营官，扎克伯格称哈维尔·奥利凡将成为Meta的下一任首席运营官，Meta盘中应声下跌4%，最终收跌2.58%；特斯拉跌2.36%，奈飞跌2.29%，谷歌母公司Alphabet上涨0.11%，微软上涨0.20%，亚马逊上涨1.23%。

  航空股跌幅居前，达美航空、勒莫国航跌超5%，联合航空、捷蓝航空跌超4%。在公布营收超过分析师预期后，赛富时股价上涨近10%，缓解了外界对其商业软件需求的担忧。

  热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙指数跌1.64%，收于6767点。网易有道跌8.14%，叮咚买菜跌6.00%，贝壳跌5.45%，新东方跌3.52%，网易跌2.86%，阿里巴巴跌2.78%，拼多多跌2.68%，知乎跌2.58%，爱奇艺跌1.95%，京东跌0.59%。

  新能源汽车中，蔚来涨1.04%，理想汽车涨1.56%；小鹏汽车跌2.47%。

02

市场要闻

1、阿根廷为碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价

阿根廷联邦税务局（AFIP）公告，在过去两年监测到若干起非法的发货问题之后，阿根廷海关已经针对碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价。参考价制度将加强海关监督碳酸锂出口和避免出具低价发票的能力，这一制度将帮助阿方避免税收和向央行出售的美元遭受操纵。自2020年以来，阿根廷为20多种出口产品制定了参考价格，主要集中在农业领域。阿根廷去年出口了2.7万吨碳酸锂。（金十期货）

2、民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨大豆

美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨大豆，其中6.6万吨于2021/2022市场年度交货，6.6万吨于2022/2023市场年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。

3、找钢网库存分析：去库加速，表需走高

①建材产量393.11万吨，周环比减1.99万吨，降0.50%；年同比减50.49万吨，降11.38%。

②建材厂库465.74万吨，周环比减12.59万吨，降2.63%；年同比增140.82万吨，升43.34%。

③建材社库651.59万吨，周环比减11.22万吨，降1.69%；年同比增106.31万吨，升19.50%。

（找钢网）

4、6月起“夏管肥”储备将投放市场，满足“三夏”农业生产需要

随着夏收大面积展开，夏种、夏管也陆续推开。从本月（6月）开始，国家“夏管肥”储备将陆续投放市场，保障当下农业生产需要。今年以来，多部门联合建立化肥保供稳价工作机制，从产、供、储、销等多方面入手，采取有效举措，切实保障化肥市场量足价稳；供销合作社系统发挥农资流通主渠道作用，积极与上游重点生产企业开展产销对接。截至4月底供销合作社系统累计从工厂采购各类肥料3475万吨，预计到6月底还将采购近2000万吨，千方百计保障农民春耕、“三夏”用肥需求。（金十期货）

5、波兰将协助乌克兰出口粮食，总量约为每年5000万吨

波兰总理莫拉维茨基6月1日表示，欧盟要求波兰协助乌克兰出口农产品，主要是粮食，总量约为每年5000万吨。莫拉维茨基表示，欧盟正为此向波兰提供资金支持，以提高后者的出口能力。（金十期货）

6、波罗的海干散货运价指数结束六连跌

波罗的海干散货运价指数结束了六连跌，因海岬型运价指数上涨盖过了巴拿马型船和超灵便型船运价指数的下滑。波罗的海整体干散货运价指数上涨67点或2.6%，至2633点。海岬型船运价指数上涨259点或9.7%，至2927点。海岬型船日均获利上涨2148美元，至24274美元。巴拿马型船运价指数下滑22点或0.8%，至2851点。巴拿马型船日均获利下跌197美元，至25663美元。超灵便型散货船运价指数下滑40点，至2703点。（金十期货）

7、UGA：预计乌克兰2022年小麦产量下降42%至1920万吨

乌克兰谷物协会（UGA）表示，乌克兰2022年小麦产量可能从2021年创纪录的3300万吨降至1920万吨，但出口减少预计将把库存推升创纪录水平。玉米产量可能从3760万吨降至2610万吨，大麦产量可能从1010万吨降至660万吨。预计乌克兰小麦出口量为1000万吨，玉米为1500万吨，但就目前的出口能力来看，全年度出口量无法超过1800万吨。（金十期货）

8、美国可能会提高2021年制定的乙醇混合规定

市场消息，拜登政府可能将2021年生物燃料规定的乙醇混合量从133亿加仑提高到139亿加仑。交易员表示，在媒体报道将提高2021年生物燃料规定的乙醇混合量后，美国可再生燃料信贷价格涨超过5%。（金十期货）

9、广东 ：积极争取国家支持在我省建设煤炭、油气、铁矿石、粮食等大宗商品储运基地 

广东省政府网站6月1日发布《广东省贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》。《实施方案》提出，积极争取国家支持在我省建设煤炭、油气、铁矿石、粮食等大宗商品储运基地。支持深圳建立农产品离岸现货交易平台。进一步加快农产品供应链体系建设，完善农产品流通骨干网络，加快推进广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网、放心农产品直供配送网建设。（广东省政府网）

10、部分大型煤炭企业经济运行分析视频会召开

5月31日，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会组织召开部分大型煤炭企业经济运行分析视频会议。会议认为，今年以来，煤炭行业积极贯彻国家各项保供稳价政策，实现了煤炭资源超预期增长和煤炭价格的相对稳定。重点煤炭企业讲政治、顾大局，主动带头执行限价政策，全力完成中长期合同签订、履约和进口煤补签任务。据统计，十六家大型煤炭企业1—4月合同履约率达到98%，超额完成国家指标，为煤炭市场的平稳运行做出了贡献。（中国煤炭运销协会）

03

市场热点

欧盟禁令下 印度成了最大赢家！

狂购俄油进口量增至去年25倍

通过大肆购买低价俄油，精炼后转卖欧洲，印度有望成为俄乌危机中的大赢家。

针对最新制裁措施，Tran表示，欧盟收紧对俄罗斯的政策是政治上的胜利，但这是以向欧盟地区输入通胀为代价的。这不仅给印度带来了经济利益，而且还巩固印度作为欧盟原油精炼产品提供商的地位。

  在经历戏剧性反转后，欧盟成员国本周一就欧盟委员会提议的“未来六个月内禁运俄罗斯原油、精炼油产品未来八个月内禁运”达成共识。

  根据最新提议，欧盟委员会已提议在未来六个月内禁运俄罗斯原油，而精炼石油产品将在未来八个月内禁运。此外，在找到满足匈牙利和其他内陆国家能源需求的技术解决方案之前，俄罗斯从德鲁日巴输油管道运往中欧的石油将被放行。

  此外，该方案还提议禁止为第三国运输石油提供保险的条款，将从制裁方案被通过之日起6个月后生效，而此前拟议的过渡期是三个月。这是欧盟5月初提出方案以来做出的更大让步。然而有观点指出，这可能只是无效行动，更多是为了安抚德国的情绪。

  印度大肆采购打折的俄罗斯原油，采购数量逐月攀升。Refinitiv Eikon数据显示，俄罗斯5月份已向印度供应了超过2400万桶石油，高于4月份的720万桶和3月份的300万桶。而6月的预定供应数量则达到2800万桶。俄罗斯电视台(RT)指出，俄罗斯去年平均每月向印度出口96万桶石油，而本月的出口量约是这一数字的25倍。

  RBC Capital Markets 全球能源策略师Michael Tran表示，印度一直在以极快的速度精炼这些俄罗斯原油，然后出口精炼产品，赚取其中的裂解价差。随着欧盟放弃俄罗斯精炼产品，印度正在成为欧洲事实上的炼油中心。数据显示，印度出口欧洲的柴油和其他炼油产品在3月达到每天21.9万桶，创历史新高。（华尔街见闻）

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